تراجع الدولار النيوزيلندي بعد ارتفاعه، وارتفع سعر النفط إلى 102 دولارًا مما أدى إلى زيادة عوائد السندات الأمريكية.

تجاوز الذهب الفوري للتو مستوى 4130.00 دولار للأونصة، ويتم تداوله حاليًا عند 4130.02 دولار للأونصة، مرتفعًا بنسبة 0.47% خلال اليوم؛ بينما سجل عقد الذهب الرئيسي في COMEX سعرًا حديثًا بلغ 4153.90 دولار للأونصة، مرتفعًا بنسبة 0.32% خلال اليوم.

ارتفعت العقود الآجلة للكهرباء في شمال أوروبا يوم الخميس، مدعومة بقوة أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية والكهرباء الألمانية؛ وتعتمد المنطقة بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية، وتشير التوقعات الجوية إلى طقس أكثر جفافاً في الفترة القادمة، مما يدعم أسعار الكهرباء. ارتفع عقد الكهرباء الأساسي للربع القادم في شمال أوروبا بمقدار 2.05 يورو، أي بنسبة 1.87% ليصل إلى 111.5 يورو لكل ميغاواط ساعة؛ وارتفع عقد العام المقبل الكامل بمقدار 0.9 يورو، أي بنسبة 1.34% ليصل إلى 68.1 يورو لكل ميغاواط ساعة. وذكر المحللون أن توترات الشرق الأوسط تنتقل للخارج، ومع توقعات الطقس الجاف، يُتوقع استمرار قوة أسعار الكهرباء في شمال أوروبا؛ كما أن هجوم ناقلة نفط في مضيق هرمز أدى إلى كبح توقعات وصول الغاز الطبيعي المسال، مما رفع أسعار الغاز الهولندي والبريطاني إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين.

كشفت محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر يوم الخميس أن المسؤولين يعتقدون أن المستوى النهائي للتضخم في منطقة اليورو قد يكون أعلى من التوقعات السابقة، وفي ظل بيئة شديدة عدم اليقين، يعتبر عدم تقديم توجيهات مسبقة لمسار أسعار الفائدة أمرًا بالغ الأهمية. يوضح المحضر بوضوح أن المبدأ الأساسي هو عدم إصدار أي إشارات بشأن تحركات السياسات المستقبلية، والحفاظ على مرونة جميع خيارات السياسة. خلال هذا الاجتماع، أتم البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واتفق جميع الأعضاء على أن هناك مخاطر تصاعدية على التضخم. ونظرًا لتعدد المخاطر وتنوع السيناريوهات المتعلقة بآفاق التضخم، اكتفى البنك بتأكيد الوضع الحالي للمخاطر دون تحديد مسار أسعار الفائدة التالية مسبقًا.

ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 4.8% لتصل إلى 104.2 دولار للبرميل، وسط تصاعد المخاوف من التضخم بسبب اضطرابات الإمداد في الشرق الأوسط، ورفع السوق لتوقعات استمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع جماعي في عوائد السندات السيادية لمنطقة اليورو، وتعرض السندات في الدول ذات المديونية العالية للضغوط. ارتفع عائد السندات الفرنسية لمدة 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس ليبلغ 4.94%، مقتربًا من أعلى مستوى منذ 24 عامًا؛ وتوسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لمدة 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 141 نقطة أساس، مع تزايد المخاوف في السوق بشأن الديون والعجز المالي الفرنسي وعدم اليقين السياسي المرتبط بالانتخابات المقررة في 2027. ارتفع العائد على السندات الألمانية القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليبلغ 3.52%، متفوقة نسبيًا على باقي سندات منطقة اليورو بفضل طبيعتها الآمنة. كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل سنتين بنفس المقدار ليصل إلى 3.07%، متأثرًا بشكل واضح بتوقعات رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. وصرح رئيس البنك المركزي الفرنسي مولان بأن الصدمات الجيوسياسية التي تدفع التضخم حاليًا تتحول تدريجيًا إلى صدمات مالية؛ وأكد أيضاً أن فرنسا لا تحتاج في هذه المرحلة إلى دعم خاص من البنك المركزي الأوروبي. وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 5.33%، مما أبقى تكاليف التمويل العالمية في مستويات مرتفعة وخلق ضغوطًا على سوق السندات في منطقة اليورو.