الأسهم الأمريكية خلال الليل | التضخم في سبتمبر يظل مرتفعًا، المؤشرات الثلاثة الرئيسية تتراجع، Coreweave (CRWV.US) تهبط بأكثر من 15%

أفادت تطبيق Zhihong Caijing APP أنه في يوم الأربعاء، انخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر بنسبة 0.6% على أساس شهري، وبنسبة 3.7% على أساس سنوي. على الرغم من أن الزيادة الشهرية تتوافق مع التوقعات، إلا أن الزيادة السنوية جاءت أعلى من المتوقع، إذ توقع الاقتصاديون في استطلاع Dow Jones زيادة سنوية بنسبة 3.6%. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي، وكلاهما أعلى قليلاً من التوقعات الاقتصادية البالغة 0.2% و2.5%. نُشر هذا التقرير بينما لا تزال أسعار النفط مرتفعة، حيث أغلق عقد نفط خام غرب تكساس الوسيط بارتفاع بنسبة 1.01% إلى 95.09 دولارًا للبرميل.

【الأسهم الأمريكية】 عند الإغلاق، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 47.96 نقطة، بنسبة 0.09% ليصل إلى 51622.14 نقطة؛ وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 85.95 نقطة، بنسبة 1.10% إلى 7719.50 نقطة؛ وانخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 511.51 نقطة، بنسبة 1.88% ليصل إلى 26692.87 نقطة. تراجعت أسهم Micron Technology (MU.US) بنسبة 4%، وتراجعت SK hynix (SKHY.US) بنسبة 6%، وتراجعت Nvidia (NVDA.US) بنسبة 3%، وانخفضت Coreweave (CRWV.US) بأكثر من 15%، وانخفضت Dell (DELL.US) بأكثر من 11%. أغلق مؤشر China Golden Dragon Nasdaq بانخفاض 1.39%، وانخفضت أسهم Bilibili (BILI.US) بأكثر من 4%.

【الأسهم الأوروبية】 ارتفع مؤشر DAX30 الألماني بمقدار 36.21 نقطة، بنسبة 0.14% ليصل إلى 25296.11 نقطة؛ وارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بمقدار 76.11 نقطة، بنسبة 0.71% ليصل إلى 10726.44 نقطة؛ وارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بمقدار 45.48 نقطة، بنسبة 0.58% ليصل إلى 7873.11 نقطة؛ وارتفع مؤشر Euro Stoxx 50 بمقدار 20.54 نقطة، بنسبة 0.33% ليصل إلى 6187.55 نقطة؛ وارتفع مؤشر IBEX35 الإسباني بمقدار 18.96 نقطة، بنسبة 0.10% ليصل إلى 19229.66 نقطة؛ وتراجع مؤشر FTSE MIB الإيطالي بمقدار 271.68 نقطة، بنسبة 0.54% ليصل إلى 49785.50 نقطة.

【سوق العملات الأجنبية】 ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.37%، حيث أغلق في نهاية تداولات سوق الصرف الأجنبي عند 102.554. وفي نهاية سوق الصرف في نيويورك، بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار 1.1153، منخفضًا عن اليوم السابق الذي بلغ فيه 1.1201 دولار؛ وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.3181، منخفضًا عن اليوم السابق الذي بلغ فيه 1.3257 دولار. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني 158.20، منخفضًا عن اليوم السابق الذي بلغ فيه 158.30 ين ياباني؛ وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.8345، مرتفعًا عن اليوم السابق الذي بلغ فيه 0.8325 فرانك سويسري؛ وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدولار الكندي 1.4247، مرتفعًا عن اليوم السابق الذي بلغ فيه 1.4215 دولار كندي؛ وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الكرونة السويدية 10.0321، مرتفعًا عن اليوم السابق الذي بلغ فيه 9.9618 كرونة سويدية.

【العملات الرقمية】 تراجع البيتكوين بأكثر من 2%، حيث بلغ عند نشر الخبر 81617 دولارًا. وتراجع الإيثيريوم بأكثر من 3.7%، ليصل إلى 2415 دولارًا.

【المعادن الثمينة】 بلغ سعر الذهب الفوري 4104.28 دولارًا للأونصة؛ وبلغ سعر الفضة الفورية 55.639 دولارًا للأونصة.

【النفط الخام】 ارتفع سعر عقد خام النفط الخفيف تسليم نوفمبر في بورصة نيويورك للسلع بمقدار 95 سنتًا، ليغلق عند 95.09 دولارًا للبرميل، بزيادة 1.01%؛ وارتفع سعر عقد خام برنت تسليم ديسمبر في لندن بمقدار 37 سنتًا، ليغلق عند 106.06 دولارًا للبرميل، بزيادة 0.35%.

【الأخبار الاقتصادية الكلية】

دالي من الاحتياطي الفيدرالي: رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا لكن ليس وشيكًا. قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الأربعاء إن البنك الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر للسيطرة على التضخم المفرط، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنه لا ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 27-28 أكتوبر. وقالت دالي: "من المحتمل جدًا أننا بحاجة إلى مزيد من التعديلات، ولكن فيما يتعلق بتوقيت التعديلات، أعتقد أننا ما زلنا نفكر في الأمر بعناية". وتابعت: "لا أرى ضرورة لاتخاذ قرار مستعجل في ظل محدودية المعلومات المتاحة. أعتقد أن لدينا متسعًا من الوقت".

غولسبي من الاحتياطي الفيدرالي: التضخم في سبتمبر مخيب للآمال لكن رفع الفائدة يتطلب مزيدًا من البيانات. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو غولسبي إن بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر والتي جاءت أعلى من المتوقع كانت مخيبة للآمال، خاصة وأن تضخم قطاع الخدمات لا يزال يتجاوز 5%، كما أن أسعار السلع الأساسية لم تتراجع كما كان متوقعًا، مما يشير إلى أن ضغوط التضخم قد تكون أكثر عنادًا مما كان متصورًا سابقًا. وأشار إلى أنه إذا استمر التضخم الأساسي في الارتفاع بمعدل سنوي يقارب 4%، فلن يكون مقبولًا على الإطلاق ويجب على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ إجراءات سياسية. وأضاف أن من غير الواضح ما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2%، ويميل إلى انتظار مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار رفع الفائدة من عدمه. ولكن إذا استمرت بيانات التضخم على هذا النحو في الأشهر القادمة، فلن يستطيع الاحتياطي الفيدرالي الوقوف مكتوف الأيدي. وأكد أن البيانات الأخيرة زادت من الدلائل على أن التضخم ليس ظاهرة مؤقتة وأن وتيرة انخفاضه أبطأ من المتوقع. كما أشار غولسبي إلى أن سوق العمل الأمريكية قوية والنمو الاقتصادي قوي، وإنفاق المستهلكين مزدهر، والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي قد تدفع الاقتصاد إلى مزيد من التسخين. وذكر أن الشركات في منطقته لم تشر إلى وجود مخاطر ركود اقتصادي، بل تركزت مخاوفهم على ارتفاع التكاليف والأسعار، لذا هو أكثر قلقًا من الطلب المفرط مقارنة بصدمات العرض. وأكد غولسبي أنه إذا ظل التوظيف قويًا واستمر التضخم أعلى من الهدف ويتحرك في الاتجاه الخاطئ، فعلى الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ إجراءات لمنع الاقتصاد من مزيد من السخونة.

كتاب البيج من الاحتياطي الفيدرالي: ارتفاع أسعار النفط يؤثر على جميع المناطق الـ12 في أمريكا وتتوقع الشركات المزيد من ارتفاع الأسعار. أظهر أحدث تقرير "كتاب البيج" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو عمومًا، لكن معظم القطاعات تعاني من ضعف النمو. من بين المناطق الـ12 التابعة للاحتياطي الفيدرالي، أشارت منطقتان إلى نمو معتدل، وثلاث مناطق إلى نمو طفيف، وأربع مناطق إلى نمو بسيط، وثلاث مناطق إلى استقرار نسبي. كان أداء قطاع التصنيع أقوى نسبيًا، لكن معظم المناطق أفادت بأن إنفاق المستهلكين لم يتغير كثيرًا، وأشارت مناطق أكثر من نصف المناطق بأن الطلب الاستهلاكي مدفوع بشكل رئيسي من الأسر ذات الدخل العالي. من حيث التضخم، أبلغت ثلاث مناطق عن ارتفاع قوي في الأسعار، وثمان مناطق عن ارتفاع معتدل، بينما أفادت أربع مناطق أن وتيرة الارتفاع تسارعت مقارنة بالتقرير السابق. جميع المناطق تأثرت بارتفاع أسعار النفط، حيث أدت أسعار الديزل المرتفعة ورسوم الوقود الإضافية إلى انتقال التكاليف على طول سلسلة الإمداد، كما تواصل أسعار الرسوم الجمركية والتأمين وغيرها من السلع الضخمة الضغط على الأسعار. وتوقعت بعض الشركات أن ترتفع الأسعار أكثر في الأشهر المقبلة مع انتهاء العقود الحالية وإعادة التفاوض على عقود التحوط والتوريد. في جانب العمالة، أفادت معظم المناطق بعدم تغير كبير في مستويات التوظيف، لكن هناك نقص مستمر في العمال الماهرين وذوي الخبرات التقنية. وأفادت خمس مناطق بأن بعض الشركات، بعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة، قللت من حجم الموظفين من خلال الاستنزاف الطبيعي أو أجلت التوظيف أو تتوقع تقليل الوظائف الجديدة. وفي الوقت نفسه، يدفع ارتفاع التضخم وتكاليف مزايا التوظيف الموظفين إلى طلب أجور أعلى. وأشار "كتاب البيج" إلى أن معظم الشركات لا تزال متفائلة باقتصاد الأشهر المقبلة، لكن مع توقعات بأن النمو سيكون محدودًا ومستمرًا تحت ضغط أسعار الطاقة، والتعرفة الجمركية وغيرها من العوامل غير المؤكدة.

سعر البنزين في أمريكا أغلى بثلث مما كان عليه قبل عام. أفادت التقارير أن أسعار الطاقة الأمريكية في سبتمبر ارتفعت بنسبة 5.2% مقارنة بالشهر السابق، وزادت بنسبة 20.4% على أساس سنوي. وقد لاحظ المستهلكون الزيادة الأكبر في محطات الوقود، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 34% عن العام الماضي. ووفقًا لبيانات الجمعية الأمريكية للسيارات AAA، بلغ متوسط ​​سعر غالون البنزين العادي يوم الأربعاء 4.33 دولارات، بزيادة طفيفة عن الشهر السابق، وأكثر من 40% أعلى من نفس الفترة من العام الماضي. وظلت أسعار الديزل تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، حيث بلغ متوسط ​​السعر يوم الأربعاء 6.30 دولارات، بزيادة 72% عن العام الماضي. ودفعت أسعار الوقود المرتفعة أسعار تذاكر الطيران إلى الأعلى، حيث ارتفعت بنسبة 1.2% في سبتمبر وأكثر من 22.4% عن العام الماضي.

【أخبار الشركات】

ترامب يعلن عن خطة استثمار GlobalFoundries مع Alaska LNG، وتمويل من اليابان وكوريا الجنوبية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة GlobalFoundries (GFS.US) ستستثمر 21 مليار دولار في مالتا بولاية نيويورك، لبناء منشأتين كبيرتين لتصنيع أشباه الموصلات، وسوف توفر اليابان التمويل بناء على اتفاقية تجارية سابقة. من المتوقع أن يوفر المشروع 27,000 وظيفة في مجال البناء والإمداد وسيوفر أكثر من 1,000 وظيفة تصنيع عالية المهارة. وأعلن ترامب أيضًا أن الحكومة الأمريكية ستحصل على أسهم في GlobalFoundries، وستستثمر وزارة التجارة 955 مليون دولار إضافية في مجالات الفوتونات السيليكونية والسيليكون-جرمانيوم وتغليف الرقائق المتقدمة، ليصل الاستثمار الإجمالي إلى 1.63 مليار دولار، ويقال إن قيمة حصة الحكومة تجاوزت الآن 2 مليار دولار. وفي مجال الطاقة، أعلن ترامب عن بدء مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال (AlaskaLNG)، ووصفه بأنه أكبر مشروع بنية تحتية للطاقة في تاريخ ولاية ألاسكا. وبحسب اتفاقية تجارية واستثمارية سابقة، ستستثمر كوريا الجنوبية 50 مليار دولار في المشروع. وأكد ترامب أن المشروع أصبح مشروعًا تابعًا للحكومة الفيدرالية الأمريكية، وأن جميع التصاريح والتراخيص اللازمة قد تم الحصول عليها ويمكن البدء به فورًا.

Netflix تقوم بتسريح حوالي 6% من موظفيها حول العالم. أفادت التقارير أن Netflix (NFLX.US) تقوم بتسريح حوالي 6% من موظفيها على مستوى العالم، بما يشمل حوالي 1,000 وظيفة. وهذه أكبر جولة تسريح للشركة منذ عام 2022 بسبب تباطؤ النمو وانخفاض تفاعل المستخدمين. وقال المديرين التنفيذيين المشاركين، جريج بيترز وتيد ساراندوس، في بريد إلكتروني للموظفين، إن هذا التخفيض للوظائف يتركز بشكل أساسي في فرق المنتجات والتقنية والشؤون القانونية والموارد البشرية. ووفقًا لبيانات Antenna، فإن معدل فقدان المستخدمين لدى Netflix في أمريكا يزيد قليلا على 2%، وهو أقل بكثير من الشركات الأخرى في القطاع. ومع ذلك، انخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 40% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وليست Netflix وحدها التي تقوم بتسريح العمالة، كما قامت شركات التكنولوجيا والترفيه الأخرى مثل ديزني وأمازون في الأشهر الأخيرة أيضًا بتخفيض أعداد العاملين لديها بشكل كبير.

【تقييمات البنوك الكبرى】

بنك أمريكا: خفض السعر المستهدف لشركة ASML من 2557 يورو إلى 2507 يورو