بنك BNP Paribas: استطلاع موزعي البرمجيات يظهر إشارات إيجابية وOracle (ORCL.US) تشهد نقطة تحول ملحوظة

أفاد تطبيق Jinse Finance بأن استطلاع الموزعين البرمجيات الأخير الذي أجرته BNP Paribas يُظهر أن Oracle (ORCL.US) تمر حالياً بـ "نقطة تحول ملحوظة" بمساعدة جزئية من الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI). وذكر المحلل ستيفان سلوينسكي في تقرير للعملاء أن نتائج استطلاع الموزعين البرمجيات قد تحسنت في أكتوبر بعد الانخفاض الذي حدث في يوليو، مع أداء قوي بشكل خاص في السوق الأوروبية. وأضاف المحلل أن تصنيف إنفاق Oracle (يغطي الإنفاق خلال الثلاث أشهر الماضية) ارتفع "بشكل مفاجئ"، بينما سجل Adobe (ADBE.US) أدنى تصنيف، كما شهدت نتائج Zoom (ZM.US) تدهوراً أيضاً.

شملت شركات أخرى حققت أداءً قويًا ونتائج إيجابية: Amazon (AMZN.US) AWS، حيث سجلت أعلى تصنيف؛ منصة Google (GOOGL.US) Cloud، بالإضافة إلى Microsoft (MSFT.US). وعلى النقيض، سجلت IBM (IBM.US) أدنى تصنيف، تلتها Zoom وAdobe.

ذكر المحلل أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يزال المجال الأعلى طلباً. ويُلاحظ أن هذا المجال قد حل محل الأمن السيبراني ليصبح الأكثر طلباً. بالمقابل، كانت الحاجة للإنفاق في مجالات إدارة رأس المال البشري والمشتريات الأدنى.

كتب المحلل: "نعتقد أن هذا قد يشير إلى نقطة تحول محتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي—هذه التقنية أصبحت الآن تتجه نحو النضج وتبدأ بتحفيز توزيع الميزانيات." "Oracle تظهر نقطة تحول ملحوظة ضمن الفئات الأساسية للمنتجات، بينما تتقدم Microsoft Copilot بوتيرة مستقرة. قفز الطلب على Microsoft 365 Copilot ليصبح ثاني أكثر المنتجات طلبًا بين منتجات Microsoft، مقارنة بالمرتبة الخامسة في الربع السابق؛ بينما أصبح Dynamics المنتج الأقل طلباً، وتراجع الطلب في السوق الأوروبية أيضاً. ونظرًا لأن هذا هو أول ربع مالي (FQ1) تظهر خلاله Microsoft أدنى أداء، نعتقد أن بيانات Copilot تقدم دعمًا إيجابيًا."

وأضاف المحلل: "DB@AWS وDB@Azure التابعة لـ Oracle ارتفعتا إلى قائمة الثلاثة منتجات الأعلى طلباً، كما تحسن أداء OCI وFusion. ونظراً لأهمية OCI في تحقيق النمو، ولأهمية DB@ في تحقيق الربحية، نعتقد أن نتائج Oracle في الاستطلاع تمنح الاطمئنان."

تتضمن أهم النتائج الأخرى لهذا الاستطلاع: أداء Snowflake (SNOW.US) الأفضل من منافسه Databricks، بفضل الأداء القوي لـ Data Science وSnowpark.