Aave, 6 V3 blokçeyn bazarının bağlanmasını və 50 az istifadə olunan rezervin çıxarılmasını nəzərdən keçirir
Aave idarəetmə təklifi, lending protokolu olan V3 bazarlarını altı blokçeyndə bağlamağı və az istifadə edilən onlarla token siyahısını ləğv etməyi nəzərdə tutur; bu təmizlikdə 98,1 milyon dollar təmin edilmiş aktivlər və 15,6 milyon dollar borc əhatə olunur.
Risk xidmət təminatçısı LlamaRisk, digər Aave xidmət təminatçıları ilə birlikdə, 11 yerləşdirmə üzrə 50 az istifadə olunan rezervin və 21 ömrünü başa vurmuş Pendle əsas token siyahısının çıxarılmasını tövsiyə edib. Eyni zamanda, Sonic, Scroll, zkSync, Metis, Soneium və Aptos-da olan bütün 25 rezervin ləğv edilməsi təklif olunub. Balanslar 28 iyul tarixində ölçülüb.
Aptos-dan çıxış sonuncu buraxılışdan sonra baş verir
Təklif olunan Aptos-dan çəkilmə, Aave-nin burada V3 bazarını işə salmasından cəmi 11 ay sonra baş verir və LlamaRisk-ə görə, son altı ayda mövcud likvidlik 94% azalıb və rüblük gəlir 1,000 dollardan aşağı olub.
Scroll, zkSync, Metis və Soneium-da bütün rezervlər artıq dondurulmuşdu, halbuki Sonic və Aptos aktiv olaraq qalır və dondurulması tövsiyə olunur. Aave-nin multichain strategiyası üzrə ilkin yoxlama 5 dekabr 2025-ci il tarixində başa çatdı; nəticədə, az performans göstərən instansiyalarda rezerv faktorunun artırılmasına, zkSync, Metis və Soneium-da instansiyaların bağlanmasına və yeni instansiya yerləşdirməsi üçün illik 2 milyon dollar gəlir minimumunun müəyyən edilməsinə 923,400 səs lehinə, 1%-dən azı isə əleyhinə oldu.
Scroll daha sonra aprel ayında sürətləndirilmiş proseslə təsirlənən protokollara əlavə edildi; LlamaRisk hər bir Scroll rezervinin dondurulması və seçilmiş rezerv faktorlarının artırılması barədə birbaşa AIP təklifi təqdim etdi və bu addımı, şəbəkə likvidliyinin və Aave bazar aktivliyinin sürətlə pisləşməsindən sonra Scroll-un istifadədən çıxarılmasının tamamlanması kimi xarakterizə etdi. Aave həmçinin 9 iyun tarixində aktiv, bridge, monitorinq və zəncir risklərini, rezerv və yerləşdirmələrin bağlanması üçün meyarları əhatə edən yenilənmiş risk çərçivəsini dərc etdi və bu ayın elanında həmin qaydaların protokol tərəfindən faktiki olaraq qəbul edildiyi bildirildi.
Bununla belə, bu, Aave-nin multichain genişlənmə strategiyasını ləğv etmək deyil, seçilmiş protokollara strateji şəkildə diqqətini yönəltməkdir. “Aave bütün yerləşdirmələrdə bütün aktivlər üçün davamlı risk qiymətləndirməsini tətbiq etməyə davam edəcək,” - Kulechov bildirib. Bu şərhlər həmçinin Aave-nin bu ayın əvvəlində Avalanche-də fəaliyyətə başlamasından sonra verilib.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
ABŞ dövlət borcu 40 milyona çatdı, dünya daha çox qızıl ehtiyacındadır?
Dolların dəyərsizləşməsi ənənəvi məhdudiyyətləri pozur! Yeni çıxan bazar valyutaları ABŞ dövlət istiqrazlarının təsirindən azad olur və son dörd ildə ən böyük divergensiyanı yaşayır.
ABŞ dövlət istiqrazları ilə inkişaf etməkdə olan bazarların valyutaları arasında son dörd ilin ən böyük fərqlənməsi müşahidə olunur, bunun əsas səbəbi isə ABŞ dövlət istiqrazlarının gəlirliyinin artmasının artıq dolların məzənnəsini əvvəlki kimi yüksəltməməsidir.
Xəbərdarlıq siqnalları maksimuma çatdı! UBS Amerika səhmlərinin zəifliyinin son iki ilin ən yüksək səviyyəsinə çatdığı barədə xəbərdarlıq edir, oxşar siqnallar sonuncu dəfə VIX-in sıçrayışına səbəb olmuşdu.
UBS-in Amerika səhmlərinin zəifliyini ölçdüyü “Turbu-lens” indeksi son günlərdə 1-ə yüksəlib və bu, göstəricinin ən yüksək səviyyəsidir. 2024-cü ilin sonundan bəri ilk dəfədir ki, bu səviyyəyə çatılıb. Bu da bazarın zərbələrə qarşı müqavimətinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını göstərir. Göstərici son dəfə zirvəyə çatanda dəyişkənlik sürətlə artmışdı. Hazırda isə sentyabrda FED toplantısı və noyabradək keçiriləcək aralıq seçkilər yaxınlaşdıqca, opsion bazarı artıq böyük dalğalanma riskini qiymətləndirməyə başlayıb.
Doqquz əsas qiymətləndirmə göstəricisi xəbərdarlıq edir: ABŞ səhm bazarı gələcək on ildə illik orta hesabla 3.2% itkiyə səbəb ola bilər.
MarketWatch köşə yazarı Mark Hulbert-in araşdırmasına əsasən, o, qiymət/qazanc nisbəti, ailə səhmlərinin payı kimi doqquz göstəricini təhlil edərək müəyyən edib ki, onlardan yeddisi S&P 500 indeksinin qarşıdakı on ildə inflyasiyadan aşağı həqiqi gəlir göstərəcəyini proqnozlaşdırır və doqquz göstəricinin orta illik real gəlir proqnozu -3.2%-dir. Yüksək qiymətləndirmə bazarın qısa müddətdə zirvəyə çatdığını göstərməsə də, uzunmüddətli gəlir imkanlarını məhdudlaşdırır. Borc genişlənməsi, geosiyasi risklər və süni intellektin qiymətləndirilməsi ilə bağlı mübahisələr fonunda ABŞ səhmləri üçün təhlükəsizlik yastığı daha da incəlir.
