a16z investiert zum zweiten Mal: Wie nutzt Daylight Token, um ein „virtuelles Kraftwerk“ zu betreiben?

a16z setzte zuletzt bei DePIN auf Helium.

Verfasst von: Eric, Foresight News

In der vergangenen Woche gab das Web3-Projekt „virtuelles Kraftwerk“ Daylight eine neue Finanzierungsrunde bekannt. Neben einer von Framework Ventures angeführten Beteiligung und einer von a16z crypto unterstützten Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar erhielt das Projekt zudem einen von Turtle Hill Capital angeführten Entwicklungsfonds in Höhe von 60 Millionen US-Dollar.

Daylight möchte durch Token-Anreize den Aufbau eines „virtuellen Kraftwerks“ fördern. Nutzer können über Daylight Solarpanels, Warmwasserbereiter und andere Geräte erwerben. Durch den Aufbau eines dezentralen Energienetzwerks integriert Daylight kleine Energieanlagen von Privatpersonen und Haushalten zu einem großen Netzwerk, das in der Lage ist, unabhängig vom traditionellen Stromnetz stabile und effiziente Energie bereitzustellen und gleichzeitig Token-Anreize für Endkunden zu bieten.

Darüber hinaus plant Daylight, im vierten Quartal DayFi einzuführen und bezeichnet es als „Ertragsprotokoll, das DeFi-Kapital mit physischen Energiesystemen verbindet“. Investoren können Erträge erzielen, die durch Einnahmen aus einem stetig wachsenden Portfolio von Solaranlagen und Energiespeichersystemen für Privathaushalte unterstützt werden. Zu diesem Teil hat Daylight jedoch keine detaillierten Informationen veröffentlicht.

Ein Energienetzwerk, das Haushalte verbindet

Das Konzept des „virtuellen Kraftwerks“ wurde erstmals 1997 von Dr. Shimon Awerbuch vorgestellt. In seinem Werk „Virtual Utilities: Emerging Industry and Competitive Dynamics“ prägte er den Begriff „virtuelles Kraftwerk“ und definierte ihn als eine flexible Zusammenarbeit zwischen unabhängigen, marktorientierten Einheiten, die nicht zwingend über die entsprechenden Vermögenswerte verfügen müssen, um den Verbrauchern effiziente Energiedienstleistungen bereitzustellen. Diese Definition legte das Kernkonzept des virtuellen Kraftwerks als Plattform für die Aggregation und koordinierte Optimierung dezentraler Energiequellen fest.

Plug and Play China hat in einem Artikel das Konzept des virtuellen Kraftwerks ausführlich erläutert. Dort heißt es: „Ein virtuelles Kraftwerk ist kein Kraftwerk im traditionellen Sinne, sondern ein intelligentes Energiesystem, das verschiedene steuerbare (unterbrechbare) Lasten, Energiespeicher, Mikronetze, Elektrofahrzeuge und dezentrale Energiequellen aggregiert, um eine autonome, koordinierte und optimierte Steuerung zu ermöglichen und am Betrieb des Stromsystems sowie am Strommarkt teilzunehmen.“

Die Entwicklung virtueller Kraftwerke hat das Gesamtsystem bereits sehr komplex gemacht, aber vereinfacht gesagt handelt es sich dabei nicht mehr um einen einfachen, linearen Weg vom Kraftwerk zum Verbraucher, sondern um ein System, das Angebot und Nachfrage durch Technologie und Daten besser ausbalanciert, um Verschwendung oder Unterversorgung zu vermeiden.

Daylight ist sowohl auf der Nachfrageseite als auch im Bereich der Energiespeicherung tätig und hat Anfang dieses Monats einen Abonnementdienst eingeführt. Dieser Service bietet Haushalten günstigeren und stabileren Strom. Nutzer können Energiepreise festlegen, im Vergleich zu öffentlichen Stromversorgern Kosten sparen und profitieren von vorhersehbaren Preisen, was die Haushaltsplanung erleichtert.

Daylight-Nutzer erhalten kostenlos Energiespeicherbatterien und Solarpanels, wobei Daylight die Kosten für Installation, Wartung und Austausch übernimmt. Nach der Installation können Nutzer ihre Geräte mit dem Daylight-Netzwerk verbinden und die dort verfügbaren Energieressourcen nutzen. Bei plötzlichem Anstieg des Strombedarfs oder bei Versorgungsengpässen verteilt Daylight die Ressourcen effizient und gibt gespeicherte Energie frei; umgekehrt wird bei Überangebot Energie gespeichert.

Auf dieser Grundlage erzielt das Daylight-Netzwerk Einnahmen nicht nur aus den Stromgebühren der Abonnenten, sondern kann in Spitzenzeiten auch gespeicherte Energie ins öffentliche Netz einspeisen und so externe Zahlungen erhalten. Laut Daylight fließen diese zusätzlichen Einnahmen zurück ins Netzwerk, um die Stromkosten für Haushalte weiter zu senken.

Als Abonnent kann man Daten von vernetzten Geräten wie Thermostaten und Elektrofahrzeugen teilen, um das Netzwerk durch Datenanalyse effizienter zu machen. Im Gegenzug erhalten Abonnenten Sun Points, die gegen Geschenkkarten, Waren usw. eingetauscht werden können; künftig sollen die Punkte durch Token ersetzt werden. Nutzer können sich auch dafür entscheiden, Geräte direkt zu kaufen, anstatt monatlich zu zahlen, und so den selbst erzeugten Strom kostenlos nutzen.

Leider ist das Projekt derzeit nur in den USA verfügbar, sodass es in China nicht genutzt werden kann. Laut Website hat Daylight derzeit Lizenzen in Illinois, Massachusetts und Connecticut. Leser in den USA können auf der Website prüfen, ob ihr Standort für das Netzwerk geeignet ist.

Ein Team aus Investmentbankern und Unternehmen für erneuerbare Energien

Daylight hat bisher drei Finanzierungsrunden abgeschlossen. Die Seed-Runde in Höhe von 4 Millionen US-Dollar fand 2022 statt, wurde jedoch nicht öffentlich berichtet; bekannte Investoren sind IoTeX und FutureMoney Group. Die Series-A-Runde fand im August 2024 statt und brachte 9 Millionen US-Dollar ein, angeführt von a16z crypto, mit Beteiligung von Framework Ventures, Lattice Fund, Escape Velocity und Lerer Hippeau. Zusammen mit der kürzlich angekündigten dritten Runde beläuft sich die Gesamtfinanzierung von Daylight auf fast 100 Millionen US-Dollar.

Das Gründungsteam von Daylight besteht aus vier Personen. Mitgründer und CEO Jason Badeaux ist Absolvent der Louisiana State University und war zuvor Analyst bei der Investmentbank Piper Sandler sowie Senior Associate bei Bernhard Capital Partners, einem auf Infrastruktur- und Energieinvestitionen spezialisierten Unternehmen. Mitgründer und CTO Udit Patel war Senior Analyst beim US-Energieriesen Consolidated Edison.

Mitgründer Dallas Griffin war Managing Director bei Piper Sandler und ist inzwischen bei Daylight ausgeschieden. Das vierte Gründungsmitglied, Evan Caron, ist ein erfahrener Unternehmer und Investor. Neben seiner Rolle bei Daylight ist er Gründungspartner von HGP Storage, strategischer Berater bei Haven Energy und Amperon. 2019 war Evan Caron Geschäftsführer bei RiverStone Ventures, einem auf Energieinvestitionen spezialisierten Unternehmen, und gründete 2023 als Mitgründer und Chief Investment Officer Montauk Capital.

Das „virtuelle Kraftwerk“ muss sich noch am Markt beweisen

Im traditionellen Energiesektor gibt es bereits zahlreiche Unternehmen und Industrien rund um das „virtuelle Kraftwerk“, doch im Web3-Bereich sind ähnliche Konzepte wie bei Daylight noch nicht ausreichend am Markt erprobt. Wie viel Strom das von Daylight aufgebaute Netzwerk tatsächlich erzeugen kann, ob überschüssige Energie wie behauptet gespeichert wird und ob diese in besonderen Situationen den Bedarf decken kann, muss sich erst noch zeigen.

Technisch ist das Daylight-Netzwerk stärker auf die Energiebranche ausgerichtet, die Verbindung zu Web3 liegt vor allem im wirtschaftlichen Bereich; es handelt sich nicht um ein besonders „Web3-natives“ Projekt. Der Zielmarkt wird China vermutlich nie umfassen. In vielen Ländern, darunter die USA, sind Stromversorger nicht vollständig staatlich und die Versorgung in Randgebieten ist oft instabil, was virtuellen Kraftwerken Entwicklungsspielraum bietet. Daylights Hauptaufgabe bleibt die Netzwerkerweiterung; das „Botschafterprogramm“ soll mehr Haushalte zum Beitritt bewegen.

Für Investoren aus China, die nach dem Token-Launch investieren möchten, ist es ratsam, die Entwicklung der US-Energiebranche und den Betrieb des Projekts genau zu beobachten. Darüber hinaus könnte das bisher wenig detailliert vorgestellte DayFi ein interessantes neues Anlagefeld darstellen.