Aktien: KI-Rallye und Entlastung durch den Verbraucherpreisindex treiben US-Aktien nach oben – Deutsche Bank
Strategen der Deutschen Bank heben hervor, dass der S&P 500 knapp unter seinem Rekordhoch schloss, da die US-CPI-Daten den Druck für weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve verringerten. Kurzläufer-Treasuries legten zu und die Stärke im Halbleitersektor unterstützte die Aktienmärkte, während die Volatilität auf das niedrigste Niveau seit Januar fiel. Sie stellen fest, dass KI-bezogene Werte und die breiteren US-Indizes weiterhin vom günstigen Inflationsumfeld profitieren.
US-Aktien profitieren von nachlassender Fed-Furcht
"Währenddessen waren US-Aktien die klaren Gewinner, da die Sorge vor unmittelbar bevorstehenden Zinserhöhungen der Fed nachließ. Der S&P 500 (+0,26%) schloss nur -0,12% unter seinem Rekordhoch vom 7. August, während sein gleichgewichtetes Pendant (+0,16%) ein neues eigenes Hoch erreichte. Sowohl der Nasdaq (+0,54%) als auch der Russell 2000 (+0,61%) verzeichneten größere Zugewinne, während die Mag-7 (-1,05%) Verluste hinnehmen mussten. Da ein CPI-Risikoereignis ausblieb, machte sich zudem eine August-Ruhe bemerkbar, während der VIX-Volatilitätsindex auf das niedrigste Niveau seit Januar fiel (-0,73 Punkte auf 14,55 Punkte)."
"Das Hauptinteresse am Aktienmarkt lag weiterhin im Halbleitersektor, wobei der Philadelphia Semiconductor Index um +2,49% zulegte. Damit liegt der Index seit Jahresbeginn um +75,1% im Plus und seit seinem Tiefststand am 29. Juli um +18,7% höher, wenngleich immer noch -15,3% unter dem Rekordhoch aus dem Juni."
"CoreWeave (+19,28%) und Super Micro (+19,02%) stiegen gestern nach ihren positiven Ausblicken am Dienstagabend deutlich an. Nebius (+34,14%) trug vor der US-Börseneröffnung gestern ebenfalls zur positiven Stimmung bei, nachdem ein Umsatzanstieg zum Vorjahr von +454% auf 582 Mio. US-Dollar zusammen mit höheren als erwarteten Margen gemeldet wurde."
"Mit Blick auf die breiteren Marktbewegungen in Asien treibt die verhaltene US-CPI-Veröffentlichung und die anhaltende Technologierallye die Indizes weiter an. Der KOSPI in Südkorea (+4,46%) hat sich inzwischen von seinen Tiefstständen Ende Juli erholt und befindet sich nun in einem technischen Bullenmarkt. Lediglich der S&P/ASX 200 (-0,39%) gab heute Morgen nach. "
"Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich gestern schwächer. Der Stoxx 600 fiel um -0,16% und beendete damit eine Serie von 7 aufeinanderfolgenden Gewinnen. Der CAC 40 verlor -0,46%, während auch der DAX (-0,23%) und der FTSE 100 (-0,10%) nachgaben. Dennoch liegen die wichtigsten europäischen Indizes weiterhin sehr nahe an ihren jüngsten Höchstständen – alle vier Indizes befinden sich weniger als 1% unter ihren Rekorden."
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