US-Dollar: Handel in enger Spanne, während die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls bevorsteht – ING
Chris Turner von ING merkt an, dass der Dollar weiterhin durch höhere Energiepreise und langfristige US-Renditen unterstützt wird, aber die Volatilität am Devisenmarkt bleibt gering, was Carry-Trades begünstigt. Er erwartet, dass das Sitzungsprotokoll der FOMC vom Juli eine weniger restriktive Federal Reserve zeigt als die bisherigen Dot Plots vermuten ließen, wobei die bevorstehenden Inflationszahlen, Arbeitsmarktdaten und Jackson-Hole-Tagung entscheidender sind. Im Basisszenario von ING gibt es im September keine Zinserhöhung und einen leicht schwächeren Dollar, wobei sich der DXY in einer engen Spanne bewegt und bei USD/JPY-Optionen nur minimale Bewegungen eingepreist werden.
Dollar stabil vor FOMC-Protokoll
„Der ungelöste Konflikt im Nahen Osten hält die Energiepreise hoch und trägt teilweise zum Anstieg der langfristigen Renditen bei. Langfristige US-Staatsanleihen trafen gestern bei Renditen über 5,30 % tatsächlich auf etwas Nachfrage, aber die Risiken scheinen hier weiterhin nach oben zu weisen.“
„Höhere Zinsen haben das Wachstum der Technologiewerte etwas gebremst, aber ein Rückgang des Philadelphia Semiconductor Index um 5 % gestern erscheint im Vergleich zu den täglichen Schwankungen in diesem Jahr gering. Bislang sehen wir keinen Grund für einen grundlegenden Wandel im Umfeld niedriger Volatilität, das Carry-Trades begünstigt.“
„Heute richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls der Juli-Sitzung heute Abend. Zur Erinnerung: Die Abstimmung war 9:3 für unveränderte Zinsen und das Ereignis erwies sich für das kurze Laufzeitende der US-Kurve und den Dollar als locker, während das lange Ende verkauft wurde.“
„Es wird vermutet, dass das 12-köpfige FOMC weniger restriktiv ist als jene Teilnehmer, deren Prognosen einen 9:9-Stimmensplit für eine Zinserhöhung in den Juni-Dot-Plots ergaben. Daher könnten im heutigen Protokoll zwar einzelne restriktive Hinweise auftauchen, die den Dollar und die kurzfristigen Renditen etwas stützen, aber wir sehen das Protokoll nicht als Wendepunkt.“
„Stattdessen werden eine weitere Runde von Inflations- und Arbeitsmarktdaten sowie das Jackson-Hole-Symposium am Monatsende entscheidender sein, ob die Federal Reserve im September die Zinsen anhebt. Unser Basisszenario ist, dass dies nicht geschieht und der Dollar sich etwas abschwächt.“
„Erwarten Sie weiterhin enge Handelsspannen beim DXY – möglicherweise im Bereich von 99,40 bis 99,80. Ein-Tages-FX-Optionsstraddles auf USD/JPY preisen für die nächsten 24 Stunden nur eine Schwankungsbreite von 28 USD-Pips ein.“
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