Boliden plant, mit 1,31 Milliarden US-Dollar 64,7% der Anteile von Nexa Resources (NEXA.US) zu übernehmen und in das lateinamerikanische Bergbaugebiet einzutreten.
Boliden AB hat eine endgültige Vereinbarung mit Votorantim unterzeichnet, um alle von Votorantim gehaltenen Nexa Resources-Aktien zu erwerben und damit rund 64,68 % der Mehrheitsstimmrechte an diesem lateinamerikanischen Produzenten von Zink und Silber zu erhalten.
Wie die APP von Zhituo Finance meldet, hat Boliden AB eine endgültige Vereinbarung mit Votorantim S.A. unterzeichnet, um sämtliche von Votorantim gehaltenen Anteile an Nexa Resources (NEXA.US) zu erwerben und damit etwa 64,68 % der Mehrheitsstimmrechte dieses lateinamerikanischen Zink- und Silberproduzenten zu erlangen. Gemäß den Bedingungen des Abkommens erhält Votorantim für jede gehaltene Nexa-Aktie 0,250 neu ausgegebene Boliden-Aktien; nach Abschluss der Transaktion wird Votorantim etwa 7,0 % der Anteile an Boliden halten.
Das Umtauschverhältnis entspricht einer Bewertung von 15,29 US-Dollar je Nexa-Aktie; das implizierte gesamte Transaktionsvolumen beläuft sich auf circa 1,31 Milliarden US-Dollar, der implizierte gesamte Eigenkapitalwert auf etwa 2,025 Milliarden US-Dollar und der Unternehmenswert auf etwa 3,666 Milliarden US-Dollar.
Durch die Übernahme wird Boliden seine Geschäftstätigkeit auf Brasilien und Peru ausweiten. Nach der Fusion wird das Unternehmen 12 Bergwerkeinheiten und 8 Hüttenbetriebe in Europa und Lateinamerika betreiben.
Die gesamte Transaktion erfolgt über einen Aktientausch; Boliden wird dadurch bilanziell nicht belastet. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um über 8 % steigt, während die bestehende Dividendenpolitik und die finanziellen Ziele von Boliden unverändert bleiben.
Votorantim wird etwa 21,4 Millionen neu ausgegebene Boliden-Aktien erhalten, die an einen gestaffelten, dreijährigen Lock-up gekoppelt sind, und einen Sitz im Verwaltungsrat von Boliden erhalten.
Nach Abschluss der Transaktion plant Boliden, ein freiwilliges öffentliches Barangebot für die übrigen etwa 35,32 % der im Streubesitz befindlichen Nexa-Aktien zu unterbreiten und gleichzeitig ein verpflichtendes Übernahmeangebot für die in Peru börsennotierte Nexa-Tochter durchzuführen.
Boliden hat sich zudem einen vollumfänglichen Überbrückungskredit in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar gesichert, um das öffentliche Übernahmeangebot sowie mögliche Refinanzierungen zu ermöglichen.
Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der Anteilseigner von Boliden und Nexa auf außerordentlichen Hauptversammlungen sowie der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden und die Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen.
Mit dem Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2027 gerechnet.
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