Getrieben vom Aufschwung der US-Technologieaktien steigt der südkoreanische KOSPI um 3 %, SK Hynix gewinnt fast 6 %, Kioxia steigt um 8 %, gegenseitige Angriffe von USA und Iran auf Öltanker treiben Ölpreise nach oben.
Der aktuelle Markt konzentriert sich auf zwei Hauptthemen: Erstens steigen die geopolitischen Risiken im Nahen Osten, mit gegenseitigen Angriffen zwischen den USA und Iran auf See, wobei die USA andeuten, möglicherweise direkt die iranische Nuklearfähigkeit zu zerstören, was die Ölpreise und Inflationssorgen antreibt; zweitens wird der US-CPI-Datensatz am kommenden Freitag "entscheidend" sein und bestimmen, ob die Federal Reserve im September die Zinsen erhöht. Gleichzeitig prägen hawkishe Erwartungen der Bank of Japan die Entwicklung des Yen neu.
Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum verzeichneten am Montag durchgängig Kursgewinne. Der südkoreanische Markt führte den Anstieg an, gefolgt vom japanischen Markt, nachdem die US-Technologieaktien am vergangenen Freitag zulegten und die Marktstimmung aufhellten. Gleichzeitig kam es zu einem Angriff auf Öltanker zwischen den USA und Iran in der Straße von Hormuz, wodurch die Ölpreise anstiegen. Die anhaltende Zuspitzung der Lage im Nahen Osten sorgt für verstärkte Unsicherheiten an den globalen Märkten.
Am Montag (7. September) legte der südkoreanische Kospi-Index zum Handelsstart um mehr als 3 % zu, der Nebenwerteindex Kosdaq stieg um 1,33 %, der Chiphersteller SK Hynix gewann fast 6 % und Samsung Electronics legte um über 4 % zu.
Der japanische Nikkei 225 stieg um 2 %, der Topix legte um etwa 0,8 % zu, Kioxia gewann fast 8 %. Der australische S&P/ASX 200-Index blieb nahezu unverändert.
Bei den Ölpreisen legte Brent Crude um 0,4 % zu, West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,6 % auf 92 US-Dollar pro Barrel. Die Marine der Islamischen Revolutionsgarde Irans gab an, mehrere Öltanker mit nicht autorisierten Routen in der Straße von Hormuz sowie mehrere mit den USA verbundene Schiffe angegriffen zu haben, um sich für den Angriff der USA auf iranische Öltanker zu rächen.Der Konflikt reduziert die kurzfristigen Chancen auf einen Waffenstillstand zwischen den USA und Iran weiter und befeuert die Sorgen bezüglich der Inflationsentwicklung am Markt.
Inflation und Federal Reserve: CPI-Daten als Schlüsselvariable
Die angespannte Lage im Nahen Osten sowie die überraschend starken US-Arbeitsmarktzahlen vom Freitag sorgen für verstärkte Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve im September. Laut einem Bericht von Bloomberg schrieb Elias Haddad, Global Market Strategist bei Brown Brothers Harriman:
„Ob der Federal Funds Rate am 16. September erhöht wird, hängt von den US-CPI-Daten für August ab, die am Freitag veröffentlicht werden.“
Haddad betonte, dass heißere CPI-Daten die Zinserhöhungserwartungen für September praktisch festigen und den Dollar stärken würden. Fällt der CPI hingegen kühler aus, verstärkt das die Argumente für eine Pause bei den Zinserhöhungen; der Dollar könnte unter Druck geraten, falls das Federal Reserve eine dovishe Geldpolitik signalisiert.
Yen-Entwicklung: Erwartungen an Zinserhöhungen der Bank of Japan nehmen zu
Der Yen legte in der vergangenen Woche über 2 % zu, getrieben durch das Schließen von Carry-Trades und zunehmend erwartete weitere Zinserhöhungen der Bank of Japan. Am Montagmorgen schwankte der Dollar/Yen-Kurs eng um 156. Zugleich gibt es Spekulationen, dass der staatliche japanische Pensionsfonds (GPIF) die Zielgewichtung für heimische Anleihen erhöhen könnte.
Laut Bloomberg berichtete das Stratege-Team von Barclays Securities, darunter Shinichiro Kadota:
„Der Markt erwartet zunehmend, dass die Neuallokation des GPIF zusammen mit einer aggressiven Straffungspolitik der Bank of Japan als Katalysator für einen deutlichen Bruch des Dollar/yen-Kurses unter 150 und einen weiteren Wertverlust dienen könnte.“
Das Team merkte jedoch an: „Von der aktuellen Position aus steigt die Schwelle für weitere kräftige Yen-Aufwertungen, und die zukünftige Entwicklung hängt weitgehend davon ab, ob die Bank of Japan die als hawkish wahrgenommenen Signale umsetzen wird.“
In Europa erhielt die AfD (Alternative für Deutschland) bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt 44 % der Stimmen und damit ihr bestes historisches Ergebnis – weit mehr als die Christdemokraten mit 17,5 %. Deutsche Staatsanleihen und andere europäische Anleihen standen am Montag im Fokus der Märkte, der Euro blieb am Morgen nahezu unverändert.
Nahost-Lage: Gegenseitige Angriffe zwischen USA und Iran, wenig Hoffnung auf Waffenstillstand
Laut Bloomberg veröffentlichte die Marine der Islamischen Revolutionsgarde Irans auf sozialen Plattformen Berichte über Angriffe auf drei Öltanker mit nicht autorisierten Routen in der Straße von Hormuz sowie auf mehrere mit den USA verbundene Schiffe. Außerdem seien eine US-Navy-Drohne und ein US-Unmanned Surface Vehicle, das versuchte, die Meerenge zu durchqueren, attackiert worden.
Die Mitteilung enthielt keine weiteren Details und gab nicht an, ob die betroffenen Schiffe getroffen wurden. Laut Berichterstattung des Deutschen Staatsfernsehens erklärte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, Rezaei, Iran werde in den kommenden Tagen eine „verbotene Zone“ in der Straße von Hormuz ausrufen. Diese Zone werde sich von den US-Marine-Absperrungen bis in Teile des Persischen Golfs erstrecken.
Laut CNBC sagte US-Energieminister Chris Wright im Interview mit der ABC-Nachrichtensendung „This Week“, dass eine Einigung im Atomabkommen mit Iran in naher Zukunft unwahrscheinlich sei.
„Es könnte überhaupt keinen Atomdeal geben, sondern ein direktes Ausschalten der nuklearen Fähigkeiten. Eine Einigung könnte erst in der nächsten iranischen Regierung möglich sein. Derzeit können wir das nicht absehen.“
Laut Bloomberg zeigt die Aussage von Wright, dass die Trump-Regierung möglicherweise anstrebt, die nuklearen Fähigkeiten Irans direkt auszuschalten, ohne ein formelles Abkommen zu unterzeichnen.
Analysten sehen den gegenseitigen Angriff vor dem Hintergrund des bereits mehr als sechs Monate andauernden Kriegs zwischen den USA und Israel gegen Iran, was unterstreicht, dass eine rasche Entspannung unwahrscheinlich ist und die globalen Energiepreise weiter steigen lässt.
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