Morgan Stanley analysiert die ECOC-Konferenz: Der NPO-Konsens verschiebt sich auf eine Umsetzung im Jahr 2028, optische Komponenten sind für 12-18 Monate ausverkauft, diese US-Aktien profitieren am meisten.

Wie Golden Finance berichtet, enthält das Protokoll von Morgan Stanley auf der Europäischen optischen Kommunikationskonferenz (ECOC) 2026 drei zentrale Einschätzungen: Die Branchenmeinung hat sich von „Sollten wir NPO machen?“ zu „Erste Produkteinführung im Jahr 2028“ verschoben; nahezu die gesamte Lieferkette für optische Kommunikation ist für 12–18 Monate ausverkauft und Indiumphosphid (InP)-Substrate bilden das größte Nadelöhr; ungeachtet des technologischen Ansatzes bleibt der Testanbieter Keysight der stabilste Profiteur.