BUZZ – Aktien von Viking Therapeutics fallen nach einer Finanzierung von 275 Millionen Dollar durch Aktien und 225 Millionen Dollar durch wandelbare Anleihen

24. September - ** Die Aktie von Viking Therapeutics (VKTX.O) fiel vor Börseneröffnung am Donnerstag um 9,6 % auf 37,65 US-Dollar, nachdem das Unternehmen eine Kapitalbeschaffung abgeschlossen hatte.

** VKTX (Link) verkaufte etwa 7,9 Millionen Aktien zu einem Preis von 35 US-Dollar pro Aktie und nahm damit insgesamt 275 Millionen US-Dollar ein; der Ausgabepreis lag 16 % unter dem Schlusskurs des Vortages.

** Das Unternehmen kündigte außerdem die Ausgabe von wandelbaren Anleihen (CBs) im Gesamtwert von 225 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 2 % und Fälligkeit am 15. Oktober 2032 an; der Wandlungspreis wurde auf 50,75 US-Dollar festgelegt, was 45 % über dem Ausgabepreis der Aktie von 35 US-Dollar liegt.

** Das in San Diego, Kalifornien, ansässige Unternehmen hatte am Mittwochabend geplant, (Link) insgesamt 400 Millionen US-Dollar aufzunehmen, jeweils zur Hälfte durch Aktien und wandelbare Anleihen.

** Am Dienstag stieg der VKTX-Aktienkurs um etwa 36 % auf 40,85 US-Dollar, nachdem das Unternehmen in einer Studie festgestellt hatte, dass sein Abnehmmittel VK2735 (Link) bei den Patienten eine nachhaltige Gewichtsreduktion bewirkte, die der Placebogruppe überlegen war.

** Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dieser Emission für die klinische Entwicklung, den Fortschritt und die Kommerzialisierung des VK2735-Projekts sowie für die Weiterentwicklung des VK3019-Projekts und andere Zwecke zu verwenden.

** Morgan Stanley, JPMorgan und weitere Institutionen fungierten als gemeinsame Bookrunner bei beiden Emissionen.

** Derzeit befinden sich etwa 116,65 Millionen VKTX-Aktien im Umlauf, die Marktkapitalisierung beträgt rund 4,9 Milliarden US-Dollar.

** Nach Angaben der London Stock Exchange Group (LSEG) bewerten im Durchschnitt 20 Analysten die Aktie mit „Kaufen“, der Median der Kursziele liegt bei 100 US-Dollar.

(Zur Erleichterung für Nicht-Muttersprachler hat Reuters seine Berichte automatisch in verschiedene andere Sprachen übersetzt. Da es bei automatischen Übersetzungen zu Fehlern kommen oder der erforderliche Kontext fehlen kann, übernimmt Reuters keine Gewähr für die Genauigkeit des automatisch übersetzten Texts. Die automatische Übersetzung dient ausschließlich zur Erleichterung der Leser. Reuters übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung der automatischen Übersetzungsfunktion entstehen.)