US-Aktien über Nacht | S&P 500 und Nasdaq erreichen historische Höchststände, Speicheraktien fallen stark, SK Hynix (SKHY.US) verliert über 6%

Das APP von Zhihui Finanznachrichten berichtet, dass am Dienstag die drei großen Indizes im Plus schlossen; der S&P 500 und der Nasdaq erreichten neue historische Höchststände. Der S&P 500 schloss zum ersten Mal über 7800 Punkten. US-Finanzministerin Yellen betonte, dass die Staatsverschuldung unter Kontrolle gehalten werden kann. Yellen versuchte, die Investoren zu beruhigen und erklärte, dass das Zusammenspiel aus Wirtschaftswachstum und Ausgabenbegrenzung „bald“ den Weg für eine Änderung der US-Staatsverschuldung ebnen werde. Am Montagabend äußerte sie in einem Kaminabend in Pennsylvania, dass die Regierung beginnen werde, „diesen Trend umzukehren“.

【US-Aktien】Bei Handelsschluss stieg der Dow Jones um 253,32 Punkte (+0,49%) auf 51.521,22 Punkte; der S&P 500 legte 45,03 Punkte (+0,58%) auf 7.818,98 Punkte zu; der Nasdaq Composite stieg um 122,48 Punkte (+0,45%) auf 27.599,79 Punkte. Aktien aus dem Speicherbereich fielen stark: Seagate Technology (STX.US) verlor 9%, Western Digital (WDC.US) fast 7%, Moderna (MRNA.US) 7,7% und SK Hynix (SKHY.US) über 6%. Der Nasdaq China Golden Dragon Index schloss +0,3%, Alibaba (BABA.US) fiel um mehr als 1%.

【Europäische Aktien】Der deutsche DAX30 stieg um 197,98 Punkte (+0,78%) auf 25.452,19 Punkte; der britische FTSE 100 legte um 43,33 Punkte (+0,41%) auf 10.541,27 Punkte zu; der französische CAC40 gewann 30,97 Punkte (+0,40%) auf 7.865,07 Punkte; der Euro Stoxx 50 stieg um 30,81 Punkte (+0,49%) auf 6.272,95 Punkte; der spanische IBEX35 legte um 139,98 Punkte (+0,73%) auf 19.439,68 Punkte zu; der italienische FTSE MIB gewann 425,12 Punkte (+0,84%) auf 51.243,50 Punkte.

【Asiatisch-Pazifische Aktienmärkte】Der Nikkei 225 stieg um 1,05%, der südkoreanische KOSPI fiel um 0,89%, der indonesische Composite legte um 1,21% zu.

【Devisen】Der US-Dollar-Index, der den Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, fiel am Handelstag um 0,33% und schloss bei 101,833. Am New Yorker Devisenmarkt tauschte 1 Euro zu 1,1261 US-Dollar, höher als am Vortag mit 1,1215 US-Dollar; 1 Britisches Pfund tauschte zu 1,3277 US-Dollar, höher als am Vortag mit 1,3219 US-Dollar. 1 US-Dollar tauschte zu 158,12 Yen, höher als am Vortag mit 158,00 Yen; 1 US-Dollar tauschte zu 0,8313 Schweizer Franken, höher als am Vortag mit 0,8307 Schweizer Franken; 1 US-Dollar tauschte zu 1,4209 Kanadischen Dollar, niedriger als am Vortag mit 1,4256 Kanadischen Dollar; 1 US-Dollar tauschte zu 9,9861 Schwedischen Kronen, niedriger als am Vortag mit 10,0403 Schwedischen Kronen.

【Kryptowährungen】Bitcoin schwankte um 85.000 US-Dollar, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag er bei 85.575 US-Dollar; Ethereum fiel um 0,69% auf 2.696 US-Dollar.

【Edelmetalle】Gold Spotpreis lag bei 4.163,82 US-Dollar/Unze; Silber Spotpreis lag bei 61,364 US-Dollar/Unze.

【Öl】Die Öl-Futures für November an der New Yorker Warenterminbörse stiegen um 0,01 US-Dollar und schlossen bei 89,44 US-Dollar pro Barrel (+0,01%); Die Brent-Futures für Dezember in London stiegen um 0,26 US-Dollar und schlossen bei 100,58 US-Dollar pro Barrel (+0,26%).

【Makro-Nachrichten】

Fed-Daly: Falls KI, Zoll und Energieschocks anhalten, könnten weitere Zinserhöhungen nötig werden.Die Präsidentin der Federal Reserve Bank San Francisco, Daly, erklärte, dass die steigende Nachfrage nach Chips durch den KI-Boom sich von High-End-KI-Chips auf den breiteren Halbleitermarkt ausbreiten könnte. Einige Unternehmen sichern sich bereits frühzeitig Speicherchips und passen ihre Produkte an, um den Chipverbrauch zu reduzieren. Sie glaubt, dass der durch KI ausgelöste Preisdruck kein einmaliger Schock ist und die Entspannung länger dauern könnte als die von der Fed üblicherweise angenommenen ein bis drei Jahre. Daly unterstützt eine Zinserhöhung im September vollständig; ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, hänge davon ab, ob Schocks wie KI, Zoll und durch Nahostkonflikte steigende Energiepreise nachlassen. Bleiben diese Faktoren länger oder verstärken sich gegenseitig, könnte dies eine weitere Straffung der Politik nötig machen. Wenn die Schocks nur vorübergehend sind, müsse die Fed die Zinsen nicht weiter erhöhen.

Fed-Direktor Bowman: Die Fed will das Bankaufsichtssystem neu gestalten und lässt strengere Kontroll-Schwellenwerte neu evaluieren.Die Fed plant eine umfassende Anpassung des Bankaufsichtssystems in den USA. Das bisherige Modell, wonach die Präsidenten der regionalen Fed-Banken die Bankenprüfung beaufsichtigen, wird durch eine neue Struktur mit klarer Verantwortlichkeit der Fed-Zentrale in Washington ersetzt. Die oberste Bankenaufsicht der Fed legte am Dienstag einen Reformvorschlag vor. Die für Aufsicht zuständige Vizepräsidentin Michelle Bowman erklärte, künftig werde es fünf geografische Aufsichtsregionen geben, die jeweils von einem „Regionalleiter“ geführt werden. Bowman sagte in einer Rede beim Treffen der St. Louis Fed, die aktuelle Struktur „schwäche die wichtige Verknüpfung von Verantwortung und Rechenschaft.“ Sie erklärte: „Die Aufsichtsfunktion der Fed wird neu ausgerichtet, um eine Kultur mit klarer Entscheidungsautorität und Accountability zu schaffen.“ Die fünf Regionalleiter werden künftig für sämtliche Aufsichtstätigkeiten in ihrer Region zuständig sein, die Prüfungen werden aber weiterhin von den Mitarbeitern der regionalen Fed-Banken durchgeführt. Bowman kündigte zudem an, dass die Fed später im Jahr die Schwellenwerte für die Vermögensgröße prüfen wird, ab denen Banken strengere Regulierungsvorgaben erfüllen müssen.

JPMorgan CEO Dimon: Mythos-Modell steigert globale Cyber-Risiken um das Zehnfache.Der CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, erklärte, dass das von Anthropic eingeführte KI-Modell Mythos die globalen Cyberrisiken massiv erhöht hat. Dimon sagte am Dienstag: „Mit Mythos sind die Risiken durch KI zehnmal so groß geworden. KI erzeugt Sicherheitslücken, die bisher unbekannt waren, und schon vor diesen Technologien hatten wir erhebliche Sorgen bezüglich Cybersecurity.“ KI bringt Banken laut Dimon mit neuen Sicherheitsrisiken in Kontakt, die bislang nicht existierten oder entdeckt waren. „Die Schattenseite ist der Anstieg von Problemen im Zusammenhang mit KI-Agenten, Mythos und anderen potenziell problematischen Technologien. Diese Sorgen sind berechtigt und real“, betonte Dimon. Er weigere sich jedoch, sich auf Streitfragen wie die Existenzbedrohung durch KI einzulassen: „Ich werde wegen Fragen wie ‚Ist dies eine Existenzbedrohung?‘ nicht hysterisch. Aktuell krempeln wir die Ärmel hoch und suchen Lösungen für diese Probleme.“

Institut: Kanadas Zentralbank wird voraussichtlich nur zweimal die Zinsen erhöhen, erster Schritt wohl erst Anfang nächstes Jahr.Die Central 1 Credit Union geht davon aus, dass die Bank of Canada in diesem Zinserhöhungszyklus nur zwei Schritte machen wird, wobei die erste Erhöhung voraussichtlich erst Anfang nächsten Jahres erfolgt – damit weniger aggressiv als die aktuellen Markterwartungen. Ökonom Bryan Yu von Central 1 erklärte, Kanada befindet sich derzeit in einer Phase hoher Unsicherheit, die Wirtschaftssituation entwickelt sich rasch. Der starke Anstieg der US- und kanadischen Anleiherenditen, Auswirkungen von Zöllen und starke Ölpreisschwankungen erschweren die politische Entscheidungsfindung. Yu betonte, dass die Kerninflation derzeit nahe bei 2% liegt und das Wachstum durch Handelsunsicherheit bis Ende 2026 abflauen könnte. Gleichzeitig können hohe Anleiherenditen die Erholung des Immobilienmarktes hemmen und damit den Spielraum für weitere geldpolitische Straffung der Zentralbank begrenzen.

【Aktiennachrichten】

SpaceX plant, 40 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Nvidia-Chips zu beschaffen.Berichten zufolge will SpaceX (SPCX.US) im Rahmen einer von Apollo geführten Finanzierungsrunde 40 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung von Nvidia (NVDA.US) Chips einsammeln. Informanten zufolge will das Unternehmen rund 10 Milliarden US-Dollar über Bankkredite holen und 30 Milliarden US-Dollar über Investment-Grade-Anleihen beschaffen, um seine umfangreiche Chip-Bestellungen zu finanzieren. Apollo, eine Private-Equity-Gruppe, soll die Transaktion federführend betreuen und eine breite Investorengruppe für den Anleiheverkauf gewinnen. Pimco ist einem kleinen Kreis von Kreditgebern, der über ein Engagement bei der Finanzierung dieser Transaktion berät. Der Abschluss wird für das Jahr 2027 erwartet.

Apple will zusammen mit LG ins Smart-Home-Geschäft investieren und plant Türschlösser, Kameras und mehr.Nach Medienberichten unter Berufung auf Informanten, plant Apple (AAPL.US) den Launch von intelligenten Türklingeln, Thermostaten und weiteren Smart-Home-Produkten. Außerdem arbeitet das Unternehmen mit LG Electronics bei Zubehörteilen zusammen. Diese Produkte sollen in das neue Smart Home Ecosystem von Apple integriert werden, das aus einer überarbeiteten HomePod mini und einer neuen Apple TV Set-Top-Box besteht. Die neuen Produkte sollen am 13. Oktober vorgestellt werden. Zu den gemeinsam mit dem südkoreanischen Unternehmen LG entwickelten Produkten gehören außerdem intelligente Türschlösser und Sicherheitskameras. Obwohl beide Unternehmen gemeinsam daran arbeiten, werden die Geräte unter dem LG-Brand vermarktet. LG übernimmt Produktion und Support. Dank der Kooperation mit so genannten „Second-Party-Anbietern“ kann Apple das Ökosystem schneller ausbauen, ohne die Kosten und Komplexität bei Produktion und Support der verschiedenen Zubehörteile allein tragen zu müssen.

【Ratings der Großbanken】

TD COWEN: Senkt das Kursziel für American Express (AXP.US) von 338 US-Dollar auf 335 US-Dollar

BNP Paribas: Erhöht das Kursziel für Microsoft (MSFT.US) von 549 US-Dollar auf 604 US-Dollar

Wells Fargo: Senkt das Kursziel für United Airlines (UAL.US) von 17 US-Dollar auf 14 US-Dollar