Die Nachfrage nach KI-Datenzentren explodiert: Lumentum (LITE.US) hat optische Bauteilaufträge bis 2029 erhalten.
Da Technologieunternehmen im Wettlauf den Bau von Hochgeschwindigkeits-AI-Datenzentren vorantreiben, sind die optischen Komponenten von Lumentum (LITE.US) nahezu „ausverkauft“, und die Aufträge sind bis Anfang 2029 vorgemerkt.
Laut Informationen von Jinse Finance sind die optischen Komponenten von Lumentum (LITE.US) aufgrund des Wettrennens der Tech-Unternehmen beim Bau von schnellen KI-Rechenzentren nahezu „ausverkauft“, Bestellungen reichen bereits bis Anfang 2029. Lumentum-CEO Michael Helston sagte am Freitag in einem Interview in Tokio, dass das Unternehmen im nächsten Jahr etwa 70 % der Nachfrage nach manchen Produkten nicht erfüllen könne und bis 2028 für andere Produkte 30 % der Nachfrage unerfüllt bleibe. Noch vor sechs Monaten hatte Helston erklärt, Lumentum könne seine Kapazitäten voraussichtlich bis 2028 vollständig verkaufen.
Anfang dieses Jahres erhielten sowohl Lumentum als auch der Mitbewerber Coherent (COHR.US) jeweils eine Investition von 2 Milliarden US-Dollar von NVIDIA (NVDA.US). Das Unternehmen liefert fortschrittliche Indiumphosphid-Bauteile, die den schnellen Cloud-Computing- und Datentransfer ermöglichen. Analysten erwarten im Durchschnitt, dass sich der Umsatz von Lumentum in diesem Jahr mehr als verdoppelt.
„Wir bemühen uns wirklich, aufzuholen und so schnell wie möglich Kapazitäten auszubauen, liegen aber weit hinter der Nachfrage unserer Kunden zurück“, erklärte Helston. „Unsere Kapazitäten sind komplett ausverkauft und es gibt keine Anzeichen für eine Entspannung.“
Engpässe bei der Versorgung und Wettlauf um Kapazitätsausbau, Bedeutung der japanischen Lieferkette tritt hervor
Mit dem globalen Boom beim Bau von Rechenzentren und anderer KI-Infrastruktur werden einige Investoren angesichts steigender Kosten und Schulden zunehmend vorsichtig. Um die Bedenken wichtiger Zulieferer zu zerstreuen, sichern große Tech-Unternehmen ihre langfristigen Verträge ab.
Berichten zufolge erwägen die USA ein Einfuhrverbot für Chinas neue optische Transceiver, was die Engpässe in diesem Sektor weiter verschärfen könnte. Laut Counterpoint Research werden Lumentum und Coherent die entstehende Lücke nicht ausgleichen können.
Um der sprunghaft gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, hat Lumentum mit Hauptsitz in San José, Kalifornien, in den letzten zwei Jahren die Kapazität seiner wichtigsten Fabrik im Großraum Tokio um das Zwölffache erhöht. Darüber hinaus plant das Unternehmen Investitionen von mindestens 350 Millionen US-Dollar in diese und benachbarte Anlagen. Auch das Werk im britischen Caswell wurde ausgebaut.
Helston berichtete, dass zur Erweiterung der Produktpalette auch Übernahmen in Betracht gezogen würden. Er sagte: „Ich denke, dass wir möglicherweise im kommenden Jahr neue Fähigkeiten hinzufügen wollen, die über unsere bestehenden hinausgehen.“
Für den Kapazitätsausbau benötigen Unternehmen wie Lumentum drei bis fünf Jahre. Helston fügte hinzu, dass die Hyperscaler im Cloud-Bereich bereit seien, einen Teil des Investitionsrisikos zu tragen. „Diese Hyperscaler sind bereit, Kapital dafür einzusetzen.“
Die lichtbasierte Datenübertragung durch Siliziumphotonik könnte in Rechenzentren die kupferbasierten Verbindungsstrukturen ersetzen, um der wachsenden Nachfrage nach schnelleren Übertragungsraten für KI-Hardware gerecht zu werden. Optische Netzwerke helfen außerdem, die Wärmeentwicklung zu verringern und den Energieverbrauch zu senken.
Japan beherbergt viele Unternehmen mit Fachwissen im Bereich Indiumphosphid-Halbleiter, Glasfasertechnologie und Siliziumphotonik, darunter Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric und Hitachi High-Tech.
Lumentum erwarb 2018 durch die Übernahme von Oclaro Inc. Technologie japanischer Herkunft; Oclaro hatte die optischen Forschungsergebnisse der Hitachi Corporation übernommen. Die Fabrik in Sagamihara zählt heute zu den weltweit fortschrittlichsten Produktionsstätten für Indiumphosphid-Bauteile und bietet stabile, hochwertige Produkte an.
Anfang dieses Jahres hat Tower Semiconductor Ltd., ein israelischer Spezialist für die Auftragsfertigung von Siliziumphotonik-Bauteilen, eine 300-Millimeter-Fabrik in Uozu in Zentraljapan übernommen und plant, die Auslieferung optischer Bauteile auszuweiten.
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