Die übernachtlichen Kursgewinne an den US-Aktienmärkten beflügeln den asiatisch-pazifischen Raum, japanische Aktien steigen um fast 2 %, südkoreanische Aktien steigen zeitweise um mehr als 3 %, während der indonesische Aktienmarkt um 11 % einbricht.

Nvidia-CEO Jensen Huang hat die finanzielle Lage des AI-Cloud-Computing-Anbieters CoreWeave befürwortet und damit teilweise die Bedenken des Marktes bezüglich des Finanzierungsdrucks bei AI-Infrastruktur entschärft. Die US-Aktienindizes schlossen über Nacht mit Kursgewinnen, und die Aktienmärkte im Asien-Pazifik-Raum folgten am Freitag größtenteils.

Am Freitag stieg der Nikkei 225 Index um etwa 1,7 %, der TOPIX Index um 1,8 %; der Kospi in Südkorea weitete im frühen Handel den Anstieg kurzzeitig auf 3,4 % aus; der Australian S&P/ASX 200 legte um 0,89 % zu.

Die US-Aktien-Futures zeigten Schwäche. Nasdaq 100-Futures fielen um etwa 0,5 %, S&P 500-Futures blieben nahezu unverändert. Investoren warten auf eine Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, am Freitagabend auf einer Veranstaltung des Internationalen Währungsfonds in Bangkok, um Hinweise auf eine mögliche Zinserhöhung im Oktober zu erhalten.

Darüber hinaus brach der indonesische Aktienmarkt infolge der Nachricht, dass MSCI erwägt, ihn herabzustufen und aus dem globalen Aktienindex zu entfernen, um über 11 % ein – dies löste einen Handelsstopp aus.

Der US-Dollar-Index blieb nahezu unverändert, Spot-Gold fiel leicht um etwa 0,05 % auf rund 4168 USD je Unze. Brent-Rohöl gab um 0,1 % auf etwa 105,78 USD pro Barrel nach, WTI-Rohöl sank um 0,67 % auf etwa 97,32 USD.

Technologieaktien im Asien-Pazifik-Raum erholen sich, Südkorea führt

Die Aktienmärkte im Asien-Pazifik-Raum eröffneten am Freitag überwiegend fester und hielten die Kursgewinne.

Wallstreet Nachrichten erwähnten, dass Jensen Huang auf einer Veranstaltung in Stockholm gegenüber Bloomberg erklärte, dass sich die Position von CoreWeave täglich verbessere und die Finanzierungskosten tatsächlich sinken würden. Er sehe keinen Grund, warum dieser Betreiber von Datenzentren die Unterstützung von Nvidia benötige.

Der Kospi in Südkorea weitete im frühen Handel den Anstieg kurzzeitig auf 3,4 % aus.

Der Technologiesektor war der Haupttreiber der aktuellen Erholung. SK Hynix stieg um 2,22 %, Samsung Electronics um 2,86 %.

Laut Reuters erklärte das südkoreanische Finanzministerium, dass es die Überwachung der Marktrisiken verstärken werde, behauptete, dass die fundamentale Verfassung des Aktienmarktes weiterhin solide sei, und wolle die Auswirkungen der Aktienkursschwankungen auf die Anleihe-, Devisen- und kurzfristigen Geldmärkte aufmerksam beobachten.

Nikkei 225 Index stieg um etwa 1,7 %, TOPIX Index um 1,8 %. SoftBank Group stieg um 1,92 %, Tokyo Electron, ein Hersteller von Chip-Ausrüstung, um fast 2 %, Advantest legte 1,89 % zu, und der Speicherchiphersteller Kioxia sprang zeitweise um 6 % nach oben.

Außerdem legten japanische Unternehmen aus den Sektoren Digitalisierung und IT-Software geschlossen stark zu. Der Management-Beratungsgigant BAYCURRENT schoss heute direkt auf das Tageslimit und sprang um 17,25 % nach oben, schloss damit über der Marke von 10.000 Yen und erreichte ein Allzeithoch seit Börsennotierung.

Der unmittelbare Auslöser war der gestern nach Börsenschluss veröffentlichte Halbjahresbericht, in dem das Unternehmen einen signifikanten Anstieg des Betriebsgewinns um 28,5 % gegenüber dem Vorjahr auswies – das Wachstum beschleunigte sich gegenüber dem ersten Quartal deutlich; zudem präsentierte das Unternehmen ambitionierte Pläne, bis zum Geschäftsjahr 2031 einen Umsatz von 500 Milliarden Yen zu erreichen, was die Erwartungen des Marktes deutlich übertraf.

Der japanische Marktführer im Software-Test und in der Qualitätskontrolle, SHIFT Software, zeigte ebenfalls gestern nach Börsenschluss starke Ergebnisse; die Prognose für das neue Geschäftsjahr fiel außerordentlich positiv aus, was nach Handelsbeginn heute einen Ansturm auf die Aktie auslöste und zu einem Kurssprung von 16,52 % führte.

Die aufeinanderfolgenden Spitzenleistungen der beiden Marktführer erhöhten die Gewinnerwartungen des gesamten japanischen Sektors für Softwaremodernisierung und Systemintegration. Der Systemintegrationsgigant Nomura Research Institute stieg um 7,09 %, der Technologiedienstleister Fujitsu gewann 6,14 %, und der Anbieter von elektronischen und Softwarelösungen NEC ebenfalls um 4,87 %.

Das größte Risiko im Asien-Pazifik-Raum kommt aus Indonesien. MSCI stellte fest, dass Indonesien nicht mehr als Schwellenmarkt geeignet sei und das Land daher aus dem globalen Aktienindex ausgeschlossen werden könnte.

Durch die Auswirkungen dieser Nachricht brach der indonesische Leitindex am Freitag im Handelsverlauf zeitweise um 11 % ein, es wurde eine Handelsunterbrechung von 30 Minuten ausgelöst, und die indonesische Rupiah schwächte sich ebenfalls leicht ab. Die indonesische Zentralbank erklärte anschließend, dass sie weiterhin in den Offshore- und Onshore-Devisenmärkten intervenieren werde, um den Wechselkurs zu stabilisieren.

Die Rendite der indonesischen Staatsanleihe mit 10 Jahren Laufzeit stieg um 10 Basispunkte und erreichte ein Zweimonatshoch.

Der US-Dollar-Index blieb nahezu unverändert, nachdem er am Donnerstag um 0,3 % gesunken war.

Wallstreet Nachrichten erwähnten, dass trotz des stärksten Anstiegs des US-PPI für September auf Monatsbasis seit vier Jahren und besser als erwarteten Einzelhandelsumsätzen, was den Dollar eigentlich unterstützen sollte, der Verkauf von AI-Assets eine Flucht in sichere Anlagen auslöste, wodurch die Renditen von US-Staatsanleihen sanken und der Dollar unter Druck geriet.

Analysten weisen darauf hin, dass der US-Dollar eng mit den Investitionen im AI-Bereich verbunden ist – sobald der Markt befürchtet, dass die AI-Investitionen eine Spitze erreichen, wird der Dollar als erstes darunter leiden.

Im Energiesektor sank Brent-Rohöl leicht um 0,1 % auf etwa 105,78 USD pro Barrel, WTI-Rohöl fiel um 0,67 % auf etwa 97,32 USD. Dennoch verzeichneten die Ölpreise aufgrund gestiegener Risiken im Nahen Osten in dieser Woche einen Wochenanstieg, und das von der US-Regierung veröffentlichte Notfall-Reservelöseprogramm hat die Steigerungen zum Teil ausgeglichen.

Im Edelmetallbereich fiel Spot-Gold leicht um etwa 0,05 % auf rund 4168 USD je Unze.