Bloomberg: La emisión de bonos por 3.2 mil millones de dólares de TeraWulf la convierte en la primera empresa minera de criptomonedas en financiarse en el mercado de alto rendimiento
Foresight News informó, según Bloomberg, que TeraWulf recaudó 3.2 mil millones de dólares a través de una emisión de bonos basura, convirtiéndose en la primera empresa minera de criptomonedas en financiarse en el mercado de alto rendimiento. Esta operación es la mayor emisión de bonos basura liderada por Morgan Stanley desde la famosa adquisición apalancada de RJR Nabisco en 1989. La transacción atrajo más de 11 mil millones de dólares en órdenes, gracias a la garantía de “respaldo” proporcionada por Google, filial de Alphabet Inc. Esta garantía entrará en vigor una vez que el centro de datos esté operativo y la startup británica Fluidstack comience a alquilarlo. Según personas familiarizadas con el asunto, para aliviar las preocupaciones sobre la infraestructura inacabada, aproximadamente una semana antes del inicio de la operación, altos directivos de TeraWulf recibieron a cerca de 40 potenciales inversores en las instalaciones cercanas a Buffalo, Nueva York, donde realizaron una sesión de preguntas y respuestas de más de tres horas. Además, los acreedores obtendrán un rendimiento del 7.75%, muy por encima del promedio del 5.7% para bonos con calificación similar, lo que también contribuyó al éxito de la operación.
Según fuentes cercanas, la minera de criptomonedas Cipher Mining Inc. es el próximo objetivo y se espera que emita bonos basura por varios miles de millones de dólares, los cuales también estarán respaldados por Google. Morgan Stanley está cobrando tarifas significativas por su participación. Este banco de inversión asesoró en agosto a TeraWulf en su operación de bonos convertibles y ahora está colaborando con Cipher para emitir bonos similares.
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