Las acciones de Core Scientific caen un 10% tras el plan de emitir deuda por $350 millones.
Core Scientific, una empresa de minería de Bitcoin que cotiza en bolsa y que la semana pasada reportó una pérdida neta de más de 800 millones de dólares en el segundo trimestre, anunció el martes su intención de ofrecer hasta 350 millones de dólares en bonos senior convertibles que vencerán en 2029. Las acciones de la empresa, que cotizan bajo el ticker CORZ, cayeron más de un 10% en el día tras el anuncio sobre la posible emisión de deuda.
Los bonos serían emitidos mediante una oferta privada a compradores institucionales calificados y podrían incluir la condición de que los compradores adquieran un adicional de 52,5 millones de dólares en bonos. Los inversores pueden optar por mantener la deuda senior sin garantía hasta su vencimiento o convertirla en acciones. Los intereses serán pagados semestralmente.
“Core Scientific tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar en su totalidad los préstamos pendientes bajo su acuerdo de crédito y garantía firmado el 23 de enero de 2024 y rescatar todos sus bonos senior garantizados con vencimiento en 2028”, indicó la empresa en un comunicado, agregando que los fondos restantes serán utilizados para “fines corporativos generales”, incluyendo posibles adquisiciones.
En enero, un tribunal de quiebras aprobó el plan de reorganización bajo el Capítulo 11 de Core Scientific que le permitió eliminar 400 millones de dólares en deuda y seguir operando. La empresa, que había solicitado protección por bancarrota en diciembre de 2022 tras una fuerte caída en los precios de las criptomonedas y el fracaso de su socio comercial Celsius, fue impulsada por la recuperación en el precio de Bitcoin.
Como parte del acuerdo de reestructuración, Core Scientific entregó a los acreedores dos tramos de warrants y derechos de valor contingente, que fueron revalorizados durante el segundo trimestre mediante un ajuste mark-to-market no monetario debido al aumento del precio de sus acciones, lo que representó una parte significativa de sus pérdidas netas en papel.
La empresa salió de la bancarrota en una posición relativamente sólida, habiendo minado Bitcoin por valor de 1.400 millones de dólares en 2023 y expandiendo su presencia hasta convertirse en una de las mayores compañías de minería de EE.UU., si no la más grande. Core Scientific también avanzó en otros servicios de centros de datos, como computación de alto rendimiento para empresas de inteligencia artificial como CoreWeave.
Sin embargo, parece que el anuncio de emitir bonos convertibles después de reducir su deuda en un 60% desde principios de año ha inquietado a los inversionistas, quienes pueden estar cautelosos ante el nuevo entorno tras el halving de Bitcoin.
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