¡La IPO del "anillo de IA" Oura recibe gran demanda con una sobresuscripción de hasta 4 veces!
El fabricante de anillos inteligentes Oura ha recibido una sobresuscripción de aproximadamente 4 veces en su salida a bolsa, planeando emitir 50 millones de acciones a un precio máximo de 44 dólares por acción, con una recaudación máxima de 2.2 billions de dólares y una valoración totalmente diluida de aproximadamente 15 billions de dólares. Bajo la sombra de empresas como Holtec Nuclear que han retirado sus planes de IPO debido a las condiciones del mercado, Oura está posicionada para convertirse en la primera gran oferta pública inicial en superar los 1 billion de dólares en los últimos tres meses, aportando un impulso renovador al mercado de nuevas acciones en Estados Unidos, que llevaba tiempo inactivo.
El fabricante de anillos inteligentes Oura desafió la turbulencia del mercado y su IPO fue sobresuscrita aproximadamente cuatro veces, lo que la convierte en un punto destacado reciente dentro del mercado de IPO en Estados Unidos.
Según Bloomberg, citando a personas con conocimiento del tema, los bancos aseguradores encargados de la emisión esperan cerrar la recepción de órdenes de inversores el lunes por la tarde. Oura y algunos accionistas están ofertando en conjunto 50 millones de acciones, con un rango de precio de entre 40 y 44 dólares por acción, aspirando recaudar hasta 2.200 millones de dólares. Calculando con el precio tope, la compañía alcanzaría una capitalización bursátil de 14.100 millones de dólares; incluyendo opciones sobre acciones y unidades de acciones restringidas, la valoración completamente diluida estaría cerca de los 15.000 millones de dólares.
La fecha de fijación del precio para esta IPO está programada para el 29 de septiembre, y las acciones se cotizarán en el Nasdaq Global Select Market bajo el código "OURA". Llama especialmente la atención la fuerte demanda de Oura, ya que en días recientes las empresas Holtec Nuclear Corp. y Bamboo Insurance Services Inc. de CVC Capital Partners pospusieron sus planes de IPO alegando las condiciones del mercado, situación que había ensombrecido el mercado de nuevas emisiones en Wall Street.
Liquidación conjunta de la empresa y los accionistas
De acuerdo a los documentos presentados ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, de las 50 millones de acciones ofrecidas, Oura venderá 13,5 millones y los actuales accionistas las restantes 36,5 millones, incluyendo a Forerunner Ventures y Lifeline Ventures.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. y Jefferies Financial Group actúan como coordinadores globales de la emisión. Tanto Oura como Goldman Sachs declinaron hacer comentarios sobre el tema. Las fuentes señalaron que las negociaciones continúan, por lo que podría haber cambios en los detalles de la salida a bolsa.
Podría poner fin a la sequía de IPO de más de mil millones de dólares
De acuerdo a datos recopilados por Bloomberg, desde la salida a bolsa de Jersey Mike's Subs Inc. en julio de este año, no se ha registrado en el mercado estadounidense ninguna IPO con una recaudación que supere los 1.000 millones de dólares. Si Oura logra completar la emisión según lo previsto, se convertirá en la primera gran IPO en cruzar ese umbral en los últimos tres meses, siendo un indicador relevante para el mercado de nuevas emisiones estadounidenses tras un septiembre particularmente inactivo.
Las sucesivas cancelaciones de Holtec Nuclear Corp. y Bamboo Insurance Services Inc. ya habían llevado a los inversores a tomar una postura más cautelosa sobre la ventana para IPO. La exitosa sobresuscripción de Oura, pese al contexto, ha devuelto cierto optimismo al mercado.
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