Mercados estadounidenses durante la noche | Venta de bonos estadounidenses no logra frenar la subida de las acciones; los tres principales índices cierran al alza y el Nasdaq alcanza un nuevo máximo histórico

Según informó Financiero Inteligente APP, el lunes, a pesar de que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se disparó al nivel más alto en más de 20 años, los tres principales índices subieron impulsados por las acciones tecnológicas. El Nasdaq alcanzó un máximo histórico y las acciones de Nvidia tocaron un máximo histórico de 240.098.

【Mercado de Acciones de EE.UU.】 Al cierre, el índice Dow Jones subió 91,30 puntos, o un 0,18%, hasta los 51.268,26 puntos; el S&P 500 subió 51,27 puntos, o un 0,66%, para cerrar en 7.773,99 puntos; el Nasdaq Composite ganó 286,45 puntos, equivalente al 1,05%, finalizando en 27.477,31 puntos. Nvidia (NVDA.US) subió un 2%, Novavax (NVAX.US) un 20%, Qualcomm (QCOM.US) cayó un 2% y SpaceX (SPCX.US) subió más del 7%. El índice Nasdaq Golden Dragon China cerró con un alza del 1,7%, con Alibaba (BABA.US) subiendo un 4%.

【Mercado de Acciones Europeo】 Los mercados bursátiles europeos mostraron un desempeño mixto. El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con un alza aproximada del 0,4%, mientras que el CAC40 francés bajó un 0,8%. Las preocupaciones fiscales siguen lastrando al mercado francés.

【Mercados Asia-Pacífico】 El índice Nikkei 225 subió un 2,4% y el índice compuesto de Indonesia avanzó un 1,36%.

【Divisas】 El índice del dólar estadounidense, que mide el valor del dólar frente a seis monedas principales, subió un 0,23% y cerró en 102,167. Al cierre del mercado de divisas de Nueva York, 1 euro cotizaba a 1,1215 dólares, por debajo del 1,1252 dólares del día anterior; 1 libra esterlina equivalía a 1,3219 dólares, por debajo del 1,3239 dólares anterior. 1 dólar cotizaba a 158,00 yenes, por encima de los 157,80 yenes del día anterior; 1 dólar a 0,8307 francos suizos, por encima de los 0,8287 francos suizos anteriores; 1 dólar a 1,4256 dólares canadienses, por debajo de los 1,4259 dólares canadienses del día anterior; 1 dólar a 10,0403 coronas suecas, por encima de los 10,0366 anteriores.

【Criptomonedas】 Bitcoin rozó los 87.000 dólares y, al momento de redacción, cotizaba en 85.925 dólares; Ethereum bajó un 0,54% para situarse en 2.715 dólares.

【Metales preciosos】 El oro al contado cotizaba a 4.141,17 dólares la onza; la plata al contado, a 61,1 dólares la onza.

【Petróleo】 El precio de los futuros de crudo ligero para entrega en noviembre en la Bolsa Mercantil de Nueva York cayó 1,68 dólares, cerrando en 89,43 dólares por barril, una baja del 1,84%. Los futuros de Brent para entrega en diciembre en Londres descendieron 1,93 dólares, cerrando en 100,32 dólares el barril, una baja del 1,89%.

【Noticias macroeconómicas】

Según se informa, el gobierno de Trump planea flexibilizar las restricciones sobre el uso de diésel exento de impuestos para reducir el costo del combustible. El presidente estadounidense Donald Trump está preparando la flexibilización de las restricciones sobre un tipo de diésel exento de impuestos, en su último esfuerzo por reducir el precio de este combustible clave antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Personas al tanto señalaron que el gobierno de Trump anunciaría el lunes un plan relacionado con el denominado “diésel teñido de rojo”, permitiendo su uso más extendido. Este tipo de diésel se utiliza normalmente fuera de carretera. Por estar exento del impuesto federal al consumo de 24 centavos por galón, cualquier medida que amplíe su uso (incluso permitiéndolo en vehículos de carretera) probablemente se traduzca rápidamente en una baja del precio minorista. Con la capacidad de refinación mermada por las guerras en Rusia y Medio Oriente y la caída del transporte global de productos petroleros, el precio del diésel ha subido abruptamente. Según la AAA, el precio minorista del diésel en EE.UU. se situó en 6,32 dólares por galón el domingo, aún por debajo del récord del mes pasado, pero agricultores, camioneros y demás usuarios pagan muy por encima de los niveles previos. Cuando EE.UU. e Israel atacaron a Irán en febrero, el precio del diésel era de solo 3,76 dólares por galón.

La actividad comercial en EE.UU. acelera al ritmo más rápido en más de cinco años: fuerte crecimiento y repunte inflacionario. Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, declaró: “En septiembre, la actividad comercial de EE.UU. creció al ritmo más rápido en más de cinco años, impulsada por el aumento de la demanda y la mayor confianza empresarial, lo que llevó a las empresas a expandir la producción a la mayor velocidad en cinco años. Junto con el igualmente sólido desempeño del PMI manufacturero, la fuerte expansión del sector servicios implica un crecimiento económico en EE.UU. en torno al 4% para el tercer trimestre, y la aceleración en septiembre sugiere que el impulso de crecimiento al inicio del cuarto trimestre se está fortaleciendo. Las tecnológicas informaron el ritmo de crecimiento más rápido en casi cuatro años, señalando que la fiebre por la inteligencia artificial está impulsando a las grandes tecnológicas. Otros sectores también se vieron alentados: empresas orientadas al consumidor, salud, bebidas alcohólicas, bienes raíces y servicios financieros reportaron una aceleración del crecimiento. Sin embargo, existen crecientes preocupaciones sobre signos de sobrecalentamiento económico. Los costos empresariales aumentaron más rápidamente debido a los mayores precios en servicios. En septiembre, la inflación de costos de insumos tocó un máximo de casi cuatro años. Al mismo tiempo, el encarecimiento de combustibles elevó la presión de costos y también aumentó el precio de venta de las empresas, lo que sugiere que la tasa de inflación podría permanecer por encima del objetivo del 2% de la Fed.”

Medios: Preocupaciones por el crédito privado llevan a la Reserva Federal a revisar los grandes bancos. Según reportes, la Reserva Federal de Nueva York ha comenzado a visitar los principales bancos para revisar su exposición crediticia a firmas de crédito privado y conocer los riesgos en este sector que preocupan a inversores y reguladores mundiales. Según fuentes familiarizadas, desde la primavera, funcionarios de la Fed han visitado JPMorgan Chase, Wells Fargo, Barclays y Morgan Stanley para abordar temas como exposición general, gestión de riesgos y calidad de garantías. Parte de este escrutinio surgió tras la depreciación que hizo JPMorgan en marzo sobre numerosos préstamos de su cartera de crédito privado, especialmente a empresas de software amenazadas por la inteligencia artificial. Se informa que la Fed ya completó revisiones en algunos bancos, incluido JPMorgan. Es común que la Fed examine en profundidad las posiciones de los bancos, sobre todo cuando los medios destacan posibles riesgos. Además, la Fed realiza periódicamente evaluaciones presenciales y monitoriza constantemente la situación de riesgo de los bancos.

Futuros del azúcar crudo alcanzan máximos de casi dos años ante preocupaciones crecientes sobre la escasez global. Los futuros del azúcar crudo prolongaron su tendencia alcista, debido a que el clima y la producción en los principales países productores avivan el temor a una reducción de la oferta mundial. El futuro de azúcar crudo más activo en Nueva York subió hasta un 2%, alcanzando el nivel más alto desde el 17 de diciembre de 2024, extendiendo la suba de casi el 8% de la semana pasada. Los futuros de azúcar blanca también avanzaron. El fenómeno El Niño agrega presión sobre la oferta de productos agrícolas, y se prevé que la caña de azúcar sea una de las primeras afectadas. A principios de año, el mercado esperaba un superávit global de azúcar, pero el riesgo climático está cambiando esa expectativa. Chris Beauchamp, analista jefe de IG, dijo: “Las preocupaciones climáticas están impulsando el alza del azúcar recientemente, que podría volver a probar los máximos de agosto”. Brasil, el mayor productor mundial, registra lluvias excesivas que ralentizan la cosecha y el procesamiento de caña. India, el segundo productor, enfrenta su monzón más débil desde 2015 y se prevé una baja en la producción. En Europa, la unidad de monitoreo agrícola de la UE predice rendimientos de remolacha azucarera por debajo del promedio de cinco años. Normalmente, el descenso en una región puede compensarse con subas en otras, pero si varios grandes productores chocan con mal clima al mismo tiempo, esta red de seguridad se debilitaría.

【Noticias de empresas individuales】

Acciones de Nvidia alcanzan nuevo máximo en varios meses; analistas ven margen para seguir subiendo. Con las acciones de Nvidia (NVDA.US) marcando un nuevo máximo en cuatro meses, los analistas mantienen perspectivas optimistas. El lunes, la acción cerró en 237,58 dólares, alcanzando un máximo y situando la capitalización bursátil de la empresa en unos 5,76 billones de dólares. Matt Bryson, de Wedbush, afirmó que, a medida que Nvidia se acerca a cumplir sus expectativas financieras futuras, “es cada vez más difícil para el mercado ignorar” la desconexión entre sus perspectivas de crecimiento y su valoración. Señaló que se prevé que la empresa crezca al 70%, pero el precio de la acción es menor a 20 veces las ganancias previstas por acción para el próximo año fiscal, lo que la hace relativamente barata. Aunque enfrenta competencia de pares e incluso de sus propios clientes, Nvidia sigue siendo la “piedra angular de la infraestructura AI”, según Karl Ackerman de BNP Paribas en un informe reciente, quien subió el precio objetivo de la acción a 345 dólares (lo que implicaría un 45% de suba desde el nivel del lunes).

Wall Street lanza un sindicado récord de 60.000 millones de dólares para financiar AI. Según reportes, Bank of America, Citi y Morgan Stanley han comenzado a distribuir a otros bancos un financiamiento de deuda total de 60.000 millones de dólares para respaldar el arrendamiento de chips de AI de Google (GOOG.US) por parte de Anthropic, en la mayor operación financiera para chips hasta el momento. Aproximadamente 42.000 millones son a través de un préstamo sénior asegurado con apoyo de Broadcom (AVGO.US), cuya distribución entre bancos comenzó el lunes; otros 18.000 millones constituyen deuda subordinada sin respaldo de Broadcom, de los cuales Blackstone aportará aproximadamente 9.000 millones. El dinero recaudado se dedicará a los pedidos de chips de Anthropic para 2027, y los pagos de alquiler comenzarán tras la entrega de los chips. Broadcom podría recibir de Anthropic hasta 42.000 millones en pagarés convertibles para cubrir los pagos del arrendamiento. Esta operación de 60.000 millones es considerada un test clave para medir el apetito del mercado por deuda de AI.

【Calificaciones de grandes bancos】

Melius Research: sube la calificación de Microsoft (MSFT.US) a “Comprar” y eleva el precio objetivo de 465 a 665 dólares.