Las acciones de Vaxcyte bajan ligeramente después de recaudar 1.1 billions de dólares para el desarrollo de una vacuna contra el neumococo.
路透社2026/10/07 11:14El 7 de octubre, las acciones de Vaxcyte (PCVX.O) bajaron un 0,3% antes de la apertura del mercado, cotizando a 66,50 dólares, después de que la compañía completara una financiación de 1.1 billions de dólares. PCVX anunció el martes por la noche que el precio de colocación fue de 64 dólares por acción, con la emisión de alrededor de 7,8 millones de acciones ordinarias y warrants de compra prefinanciados, recaudando un total de 500 millions de dólares; además, realizó una oferta pública de bonos convertibles por otros 500 millions de dólares, con una tasa de interés nominal del 1,5%, que vencerán el 15 de octubre de 2032. El precio de conversión de los bonos convertibles es de 89,60 dólares, lo que representa una prima del 40% respecto al precio de la emisión de acciones. El lunes, la acción de PCVX subió aproximadamente un 31%, después de informar que su vacuna contra el neumococo VAX-31 alcanzó todos los objetivos principales en un ensayo clínico de fase avanzada y generó respuestas inmunitarias al menos equivalentes a Prevnar 20 de Pfizer y Capvaxive de Merck. El martes, tras el lanzamiento (link) de la oferta pública, las acciones cerraron con una baja cercana al 10%, cotizando a 66,70 dólares. La empresa planea utilizar los fondos netos de la emisión para financiar el desarrollo clínico de los proyectos de VAX-31 para adultos y pediátricos, incluyendo el actual proyecto clínico de fase III para adultos. Jefferies, Leerink, BofA Securities, Evercore, Goldman Sachs y Guggenheim actúan como coordinadores conjuntos del libro para la emisión de acciones; Jefferies, Leerink, BofA Securities, Goldman Sachs y Evercore son los principales responsables de la colocación de los bonos convertibles. Hasta el cierre del martes, las acciones de PCVX han subido aproximadamente un 45% en lo que va del año.
7 de octubre - ** Vaxcyte (PCVX.O) cayó un 0,3% en el pre-market del miércoles, cotizando a 66,50 dólares, tras completar una financiación de 1.000 millones de dólares
** PCVX anunció el martes por la noche (link) un precio de 64 dólares por acción, emitiendo aproximadamente 7,8 millones de acciones ordinarias y warrants prefinanciados, recaudando un total de 500 millones de dólares; al mismo tiempo, realizó una oferta pública de bonos convertibles por 500 millones de dólares, con una tasa de interés del 1,5% y vencimiento el 15 de octubre de 2032
** El precio de conversión de los bonos convertibles es de 89,60 dólares, un 40% superior al precio de emisión de las acciones
** El lunes, las acciones de PCVX subieron alrededor del 31%, después de que la compañía anunciara que su vacuna neumocócica VAX-31 alcanzó todos los objetivos principales en su ensayo clínico en fase avanzada (link) y generó una respuesta inmune al menos comparable a Prevnar 20 de Pfizer (PFE.N) y Capvaxive de Merck (MRK.N)
** El martes, tras iniciar (link) la oferta pública, las acciones cerraron cayendo cerca del 10%, en 66,70 dólares
** La compañía planea destinar los ingresos netos de la emisión para financiar el desarrollo clínico de los programas para adultos y pediátricos de VAX-31, incluyendo el ensayo clínico fase III en adultos actualmente en curso
** Jefferies, Leerink, BofA Securities, Evercore, Goldman Sachs y Guggenheim son los coordinadores globales conjuntos de la emisión de acciones; Jefferies, Leerink, BofA Securities, Goldman Sachs y Evercore liderarán la colocación de los bonos convertibles
** Hasta el cierre del martes, las acciones de PCVX subieron aproximadamente un 45% en lo que va del año
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