Se rumorea que ByteDance está cerca de llegar a un acuerdo con MediaTek para chips de centros de datos de IA, lo que podría poner presión sobre Qualcomm, Broadcom y Nvidia.

Según ha informado Jinse Finance APP, las acciones de Qualcomm (QCOM.US) y Broadcom (AVGO.US) se han convertido en el centro de atención del mercado después de que se divulgara que ByteDance está cerca de llegar a un acuerdo para adquirir chips AI personalizados para centros de datos a Mediatek de Taiwán. Mediatek suministrará a ByteDance circuitos integrados específicos (ASIC), unos chips diseñados para tareas de cómputo concretas. Mediatek es uno de los principales proveedores de la unidad de procesamiento tensorial (TPU) de Google.

La operación envía señales competitivas a Qualcomm y Broadcom. A principios de este año, ByteDance acordó comprar millones de chips AI a Qualcomm, mientras que este acuerdo permitiría a Mediatek reforzar su posición en un mercado donde Broadcom ya tiene una presencia consolidada.

Si ByteDance redirige más cargas de trabajo de AI hacia ASIC personalizados, reduciendo su dependencia de GPU, NVIDIA (NVDA.US) también podría verse presionada, pese a que las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados ya han obligado a las empresas chinas a buscar alternativas.

Crecimiento del mercado de chips ASIC Venta masiva de acciones mundiales de chips

A medida que las empresas de AI buscan alternativas a las GPU universales, la demanda de ASIC continúa creciendo. Grandes proveedores de servicios de nube como Amazon y Google, así como desarrolladores de AI, invierten cada vez más en chips autodiseñados para reducir costos.

Según los informes, ByteDance planea este año un gasto de capital de hasta 70 mil millones de dólares, más del doble respecto al total del año pasado, para desarrollar infraestructura de AI.

Mediatek estima ventas de chips AI por unos 2 mil millones de dólares este año y aspira a captar el 15% de un mercado valorado en 80 mil millones de dólares el próximo año.

Las acciones globales de semiconductores continuaron cayendo este jueves. Los datos de inflación en Estados Unidos superaron las expectativas, incrementando los temores sobre las tasas de interés y sumándose a la preocupación por el gasto en AI y la creciente competencia de China.

El ETF iShares Semiconductor (SOXX.US) cayó por séptimo día consecutivo el miércoles, retrocediendo otro 1,7% en la sesión nocturna; el índice Kospi de Corea del Sur se desplomó más del 7% este jueves, liderado por Samsung y SK Hynix.

Qualcomm, Broadcom y NVIDIA siguieron en baja antes de la apertura del mercado.

En Stocktwits, los inversores minoristas muestran una actitud “bajista” hacia Qualcomm y “sumamente bajista” respecto a Broadcom y NVIDIA.

Un operador escribió: “Sobre NVIDIA, solo puedo decir que el mercado bursátil es demasiado volátil. Hoy NVIDIA está revolucionando el planeta, mañana el mundo parece a punto de quebrar. El nivel de manipulación es increíble. La trama cambia no en semanas, sino en cuestión de días.”

En lo que va del año, las acciones de Qualcomm han subido un 2,5%, las de Broadcom un 0,5% y las de NVIDIA un 19%.