Nvidia y sus socios de la cadena de suministro amplían su capacidad, y planean aumentar la producción de sustratos hasta 2,5 veces en los próximos tres años.
NVIDIA ha firmado acuerdos de expansión a gran escala con seis proveedores: Amkor, IBIDEN, Kyocera, Samsung Electro-Mechanics, SPIL y Unimicron, que abarcan sustratos, empaquetado avanzado, pruebas y motores ópticos. En tres años, la capacidad de sustratos aumentará 2,5 veces, el empaquetado superará un incremento del 300% y la producción de motores ópticos se expandirá 15 veces. Jensen Huang declaró que estamos en la mayor ola de infraestructura de la historia humana y que la capacidad de producción es el cuello de botella. Se espera que la restricción de suministro se alivie sustancialmente entre 2027 y 2028.
Nvidia anunció que firmó acuerdos de expansión de capacidad a gran escala con varios de sus principales proveedores, cubriendo etapas clave como sustratos, encapsulado avanzado, pruebas de semiconductores y motores ópticos, con el objetivo de afrontar el crecimiento explosivo de la demanda de cómputo para IA.
Estos acuerdos involucran a seis proveedores: Amkor, IBIDEN, Kyocera, Samsung Electro-Mechanics, SPIL y Unimicron. Entre ellos, Nvidia otorgó un anticipo de capacidad por 1.100 millones de dólares a Kyocera para apoyar la construcción de nuevas instalaciones de pruebas en Estados Unidos. Además, el plan de expansión de IBIDEN cuenta con anticipos de varios miles de millones de dólares por parte de Nvidia. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, declaró en la conferencia GTC en Berlín:
"Estamos en medio de la mayor ola de construcción de infraestructura en la historia de la humanidad. La demanda es extraordinaria, la capacidad es el cuello de botella."
Los planes de expansión cubren centros de manufactura clave en Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Singapur, con el objetivo de fortalecer la resiliencia y redundancia de la cadena de suministro global de Nvidia. Para el mercado, este anuncio conjunto de compromisos de capacidad significa que las restricciones de suministro de hardware para cómputo acelerado por IA podrían aliviarse sustancialmente entre 2027 y 2028, proporcionando una clara señal de respaldo a medio y largo plazo para Nvidia y las empresas de su cadena de suministro.
La capacidad de sustratos se expandirá 2,5 veces en tres años
El sustrato es un componente central en la estrategia de la cadena de suministro de Nvidia. El objetivo conjunto de los tres acuerdos es aumentar la capacidad relevante en un 250% en los próximos tres años.
Según los acuerdos previamente anunciados, Nvidia proporcionó a IBIDEN anticipos de varios miles de millones de dólares para respaldar la expansión de su fábrica en Ōno, Japón, con el fin de triplicar su capacidad frente al nivel actual; la nueva capacidad comenzará a incrementarse a partir del primer trimestre de 2028.
Samsung Electro-Mechanics se suma como nuevo proveedor a la cadena de Nvidia. Sus instalaciones existentes en Corea pueden proporcionar capacidad adicional de inmediato, y la empresa planea mejorar las instalaciones en Sejong y Busan y construir nuevas plantas. Para 2028, se prevé que la capacidad destinada a Nvidia represente una proporción significativa de la capacidad anual total de sustratos para encapsulado de Samsung Electro-Mechanics.
Además, Nvidia apoya a Unimicron en la provincia de Taiwán mediante un acuerdo de capacidad reservada para la expansión de la fabricación de sustratos KF; se estima que la nueva capacidad estará disponible a partir del segundo trimestre de 2027 y alcanzará la plena producción a mediados de 2028.
Capacidad de encapsulado avanzado se expandirá más de 300%
En el campo del encapsulado avanzado, Nvidia y Amkor planean ampliar capacidades de producción de sustratos intermedios en Corea del Sur, con el objetivo de lograr un aumento superior al 300% antes de finales de 2028, impulsando también la construcción de nuevas instalaciones de Amkor en el país para apoyar a las plataformas actuales y futuras de Nvidia con una mayor escala de producción.
Capacidad de pruebas se duplicará y se afirman planes en EE. UU.
Se estima que Nvidia duplicará su capacidad total de pruebas de semiconductores entre 2026 y 2027, con expansión en Estados Unidos, la provincia de Taiwán y Singapur.
El anticipo de 1.100 millones de dólares entregado por Nvidia a Kyocera se destinará exclusivamente a la construcción de nuevas instalaciones de prueba y a la compra de equipos en Estados Unidos, con el objetivo de iniciar la producción en masa a gran escala en abril de 2027. En el caso de Singapur, la expansión de operaciones de prueba entraría en producción masiva en febrero de 2027.
Capacidad de motores ópticos coempaquetados se multiplicará por más de 15
Para satisfacer la creciente demanda de interconexión en infraestructuras de cómputo a gran escala, Nvidia y SPIL planean expandir en la provincia de Taiwán la capacidad de fabricación de motores ópticos para Co-Packaged Optics. El objetivo es lograr un aumento de capacidad de 15 veces hacia mediados de 2027 y duplicarla nuevamente antes de finales de 2028, apoyando así la estrategia de Nvidia en tecnologías de interconexión de próxima generación.
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