Boliden envisage d’acquérir 64,7% du contrôle de Nexa Resources (NEXA.US) pour 1,31 milliards de dollars, avançant dans le secteur minier latino-américain.
Boliden AB a signé un accord définitif avec Votorantim pour acquérir la totalité des actions de Nexa Resources détenues par Votorantim, obtenant ainsi environ 64,68 % des droits de vote majoritaires de ce producteur de zinc et d'argent en Amérique latine.
Selon l’application de Jinse Finance, Boliden AB a signé un accord définitif avec Votorantim S.A. pour acquérir l’intégralité des actions Nexa Resources (NEXA.US) détenues par Votorantim, obtenant ainsi environ 64,68 % des droits de vote majoritaires de ce producteur de zinc et d’argent en Amérique latine. Selon les termes de l’accord, Votorantim recevra 0,250 action nouvellement émise de Boliden pour chaque action Nexa détenue ; à l’issue de la transaction, Votorantim détiendra environ 7,0 % du capital de Boliden.
Le ratio d’échange correspond à une valorisation de 15,29 USD par action Nexa, impliquant une valeur totale de transaction d’environ 1,31 milliard USD, une valeur totale des fonds propres d’environ 2,025 milliards USD et une valeur d’entreprise d’environ 3,666 milliards USD.
Cette acquisition permettra à Boliden d’étendre ses activités au Brésil et au Pérou. Après la fusion, la société disposera de 12 unités minières et de 8 raffineries réparties entre l’Europe et l’Amérique latine.
La transaction s’effectue entièrement par échange d’actions, n’alourdira pas le bilan de Boliden et devrait augmenter le bénéfice par action de plus de 8 %. Par ailleurs, la politique de dividende et les objectifs financiers existants de Boliden resteront inchangés.
Votorantim recevra environ 21,4 millions de nouvelles actions Boliden, assorties d’une période de blocage progressive sur trois ans, et bénéficiera d’un siège au conseil d’administration de Boliden.
Après la réalisation de la transaction, Boliden lancera une offre publique d’acquisition volontaire, payée en numéraire, sur environ 35,32 % du flottant restant de Nexa, et une offre obligatoire sur sa filiale cotée au Pérou sera réalisée simultanément.
Boliden a obtenu un prêt-relais entièrement engagé de 2 milliards USD pour financer l’offre d’acquisition et un éventuel refinancement de la dette.
La transaction reste soumise à l’approbation séparée des actionnaires de Boliden et de Nexa lors d’une assemblée générale extraordinaire, ainsi qu’aux autorisations réglementaires en matière de concurrence et d’investissement étranger.
La réalisation de la transaction est prévue pour le premier trimestre 2027.
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