Selon le Wall Street Journal, Mattel a attiré l'intérêt d'acquisition de Authentic Brands Group.

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Reuters, 1er octobre - Selon le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier, Authentic Brands Group a approché Mattel (MAT.O) pour un projet de rachat qui pourrait valoriser le fabricant des poupées Barbie à environ 6 milliards de dollars ou davantage.

D'après l'article, Authentic Brands Group discute d'une offre de rachat supérieure à 20 dollars par action. La capitalisation boursière actuelle de Mattel est d'environ 3,62 milliards de dollars ; suite à la publication de ce rapport, l'action a grimpé de 25 %, atteignant 15,79 dollars.

Le média précise qu'il n'est pas garanti que Mattel accepte l'offre d'Authentic Brands, et que la société n'a pour l'heure lancé aucune procédure formelle de vente.

Mattel a refusé de commenter, tandis qu'Authentic Brands n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Mercredi, l'action Mattel a clôturé en baisse d'environ 4 %, après que l'entreprise a annoncé le départ de son PDG, Ynon Kreiz, qui prendra la co-direction générale de Paramount Skydance (PSKY.O) et sera chargé de superviser la fusion avec Warner Bros (WBD.O).

Chez Mattel, le successeur de Kreiz sera Roger Lynch, ancien PDG de Condé Nast, maison mère du New Yorker, qui doit prendre ses fonctions d'ici novembre 2026 au plus tard.

Selon le Wall Street Journal, la transition de Lynch et l'élaboration de sa nouvelle stratégie pourraient compliquer toute transaction concernant Mattel.

Alors que les ménages américains subissent l'augmentation des coûts du carburant et des taux d'intérêt, les entreprises de biens de consommation et les distributeurs peinent à faire face à la faiblesse de la demande.

Cette année, Mattel a rencontré des difficultés à cause des coûts liés aux droits de douane, même si, suite au succès du film Barbie en 2023, la compagnie continue de développer une offre de produits de divertissement autour de ses marques. Depuis le début de l'année, le titre a reculé de 33 %.

En mai, l'investisseur de Mattel, Southeastern Asset Management, avait incité Kreiz à explorer plusieurs options (lien), dont une privatisation, une acquisition par le concurrent Hasbro (HAS.O), ou une vente à un grand groupe médiatique capable de mieux apprécier la valeur de ses actifs de propriété intellectuelle que les marchés publics.

Authentic Brands a acquis Dockers plus tôt cette année auprès de Levi Strauss (LEVI.N), l'ajoutant à son portefeuille qui comprend déjà Guess et Van Heusen.

La société concède des licences de propriété intellectuelle de ses marques à des partenaires et s'efforce d'inclure des marques de divertissement pour enfants et l'hôtellerie dans sa stratégie de fusions-acquisitions.

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