Broadcom s'associe à Blackstone pour lever 60 milliards de dollars afin de fournir de la puissance de calcul à des entreprises d'IA telles qu'Anthropic.
Broadcom mène une initiative de financement par endettement de 60 milliards de dollars pour soutenir l'achat de puces et la construction de centres de données pour des entreprises d'IA telles que Anthropic. Parmi ce montant, 42 milliards de dollars sous forme d'obligations prioritaires garanties seront distribués par un syndicat de banques de Wall Street organisé par Broadcom, tandis que 18 milliards de dollars de dette subordonnée seront pilotés par Blackstone, dont son propre fonds s'est engagé à investir 9 milliards de dollars. La transaction se prépare depuis plusieurs semaines, mais n'a pas encore été officiellement annoncée.
Broadcom dirige actuellement la mise en place d'un financement par emprunt d'un montant de 60 milliards de dollars, destiné à soutenir l'achat de puces et la construction de centres de données pour des entreprises d’intelligence artificielle telles qu’Anthropic. Cette opération figure parmi les plus importantes transactions de financement par la dette dans le secteur des puces IA.
Le 2 octobre, selon Bloomberg citant des sources proches du dossier, Broadcom avance sur ce financement avec des banques de Wall Street. Sur ce montant, 42 milliards de dollars seront émis sous forme d’obligations prioritaires garanties de catégorie A, distribuées aux investisseurs via un syndicat bancaire ; les 18 milliards restants constituent une dette subordonnée de catégorie B, pilotée par Blackstone.
Ce financement est en préparation depuis plusieurs semaines et n’a pas encore été officiellement annoncé. Cette transaction intervient alors que la vague d’investissement dans les infrastructures d’IA est soumise à l’examen du marché : la construction accrue de centres de données provoque de plus en plus de réactions publiques, tandis que Wall Street et la Silicon Valley surveillent de près la résistance des investisseurs face à la demande croissante de financement pour l’expansion de l’IA.
Double filière dette prioritaire et dette subordonnée
Ce financement est structuré en deux niveaux. Les 42 milliards de dollars d’obligations prioritaires garanties de catégorie A seront distribués dans un syndicat bancaire organisé par Broadcom. Les 18 milliards de dollars de dette subordonnée de catégorie B seront conduits par Blackstone, qui ancrera l’opération avec 9 milliards de dollars provenant de ses propres fonds, tandis que le solde sera levé auprès d’autres investisseurs du syndicat bancaire.
Ce financement permettra à Anthropic et à d’autres entreprises d’IA de se procurer des puces et d’autres ressources d’infrastructure essentielles. Il s’agit du dernier exemple en date de l’engouement pour le financement par dette destiné aux infrastructures d’IA. À ce jour, la taille cumulée des financements par emprunt pour les infrastructures d’IA atteint déjà plusieurs centaines de milliards de dollars, la majeure partie étant allouée aux centres de données, tandis que les opérations de financement pour les puces, serveurs et autres équipements sont également en hausse.
En août de cette année, Nvidia a annoncé la conclusion de partenariats avec six grandes institutions financières, dont Blackstone, afin de mobiliser plus de 500 milliards de dollars pour soutenir l’industrie de l’IA, incluant le financement destiné à aider les clients à acquérir des puces Nvidia. Avec cette opération, Broadcom élargit davantage les canaux d’accès du capital financier au secteur des puces IA et des équipements pour centres de données.
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