Permintaan pusat data AI meningkat pesat, pesanan komponen optik Lumentum (LITE.US) sudah terjadwal hingga tahun 2029.
Karena perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun pusat data AI berkecepatan tinggi, hampir semua komponen optik dari Lumentum (LITE.US) telah "habis terjual" dan pesanan telah dijadwalkan hingga awal tahun 2029.
Menurut informasi dari aplikasi Zhihui Finance, karena perusahaan teknologi berlomba-lomba membangun pusat data AI berkecepatan tinggi, komponen optik Lumentum (LITE.US) hampir "habis terjual", dengan pesanan yang sudah terjadwal hingga awal 2029. CEO Lumentum, Michael Helston, pada Jumat di Tokyo mengatakan bahwa tahun depan perusahaan tidak akan mampu memenuhi sekitar 70% permintaan untuk beberapa produk, dan hingga 2028 juga tidak akan bisa memenuhi 30% permintaan untuk produk lain. Enam bulan lalu, Helston bahkan masih mengatakan bahwa Lumentum berpeluang menghabiskan kapasitas produksinya sebelum 2028.
Pada awal tahun ini, Lumentum dan pesaingnya Coherent (COHR.US) masing-masing menerima investasi senilai 2 miliar dolar AS dari Nvidia (NVDA.US). Perusahaan ini memasok perangkat indium phosphide canggih, yang membantu mewujudkan komputasi awan dan transmisi data berkecepatan tinggi. Rata-rata analis memperkirakan pendapatan Lumentum tahun ini akan tumbuh lebih dari dua kali lipat.
“Kami benar-benar berusaha mengejar dan menambah kapasitas secepat mungkin, namun jauh tertinggal dari permintaan pelanggan,” kata Helston. “Kapasitas kami sudah benar-benar habis, dan belum terlihat ada tanda-tanda akan mereda.”
Ketatnya Pasokan & Balapan Perluasan, Nilai Rantai Pasok Jepang Semakin Terlihat
Seiring dengan demam pembangunan pusat data global dan infrastruktur AI lainnya, sejumlah investor menjadi semakin waspada terhadap biaya dan utang yang terus meningkat. Untuk meredakan kekhawatiran pemasok utama, perusahaan teknologi besar memberikan jaminan untuk perjanjian jangka panjang.
Dilaporkan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pelarangan impor transceiver optik generasi baru dari China, yang dapat semakin memperparah keterbatasan pasokan dalam industri tersebut. Menurut Counterpoint Research, Lumentum dan Coherent tidak akan mampu menutupi kekurangan tersebut.
Untuk memenuhi permintaan yang melonjak, Lumentum yang berbasis di San Jose, California, meningkatkan kapasitas pabrik utamanya di wilayah metropolitan Tokyo hingga 12 kali lipat dalam dua tahun terakhir. Perusahaan ini berencana untuk berinvestasi sedikitnya 350 juta dolar AS di pabrik tersebut dan fasilitas yang berdekatan. Selain itu, perusahaan juga telah memperluas kapasitas pabriknya di Caswell, Inggris.
Helston menyatakan bahwa untuk memperluas lini produk, perusahaan perlu mempertimbangkan akuisisi. Ia berkata, “Saya pikir dalam satu tahun ke depan, kami berharap dapat menambah kemampuan baru di luar yang kami miliki saat ini.”
Pembangunan kapasitas baru oleh perusahaan seperti Lumentum membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun. Namun, Helston menyebut bahwa penyedia cloud hyperscale telah sepakat untuk menanggung sebagian risiko belanja modal. “Para raksasa cloud hyperscale ini bersedia mengeluarkan dana untuk ini.”
Teknologi silikon fotonik yang memanfaatkan transmisi data menggunakan cahaya diperkirakan akan menggantikan teknologi koneksi tembaga di klaster pusat data, untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras AI yang terus meningkat terhadap kecepatan transmisi lebih tinggi. Jaringan optik juga membantu sistem mengurangi panas dan konsumsi daya.
Jepang memiliki banyak perusahaan yang ahli di bidang semikonduktor indium phosphide, serat optik, dan fotonik silikon, di antaranya Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric, dan Hitachi High-Tech.
Lumentum memperoleh sebagian teknologi yang berasal dari Jepang melalui akuisisi Oclaro Inc. pada tahun 2018, di mana Oclaro meneruskan hasil riset optik dari Hitachi. Kini, pabrik mereka di Sagamihara adalah salah satu basis produksi perangkat indium phosphide paling canggih di dunia, yang mampu menyediakan produk stabil dan berkualitas tinggi.
Pada awal tahun ini, pengelola pabrik foundry perangkat silikon fotonik asal Israel, Tower Semiconductor Ltd., sepenuhnya mengambil alih sebuah pabrik 300 milimeter di Uozu, Toyama, Jepang tengah, dan berencana memperluas pengiriman perangkat fotonik.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Jefferies menurunkan target harga AppLovin menjadi 375 dolar AS
BUZZ—Harga saham Humana naik karena kenaikan peringkat program Medicare Advantage
9 Oktober - ** Saham Humana Inc HUM.N melonjak 14,4% dalam perdagangan pra-pasar menjadi $443 ** Data pemerintah AS menunjukkan 95% anggota HUM yang berpartisipasi dalam "Medicare Advantage Plan" pada tahun 2027 mendapatkan peringkat bintang empat atau lebih tinggi ** Skor bintang yang lebih tinggi sangat penting bagi perusahaan asuransi, karena akan memberikan bonus pemerintah dan dapat meningkatkan jumlah peserta program ** Analis Oppenheimer memperkirakan peningkatan skor ini dapat menambah pendapatan perusahaan sebesar 3.6 billions dolar ** Sebagai perbandingan, menurut Oppenheimer, rata-rata skor pesaing UnitedHealth Group UNH.N dan CVS Health CVS.N turun 15% dibandingkan tahun lalu, sementara skor Elevance (ELV.N) dan Centene (CNC.N) juga menurun ** Hingga penutupan perdagangan sebelumnya, HUM telah naik 51% sepanjang tahun, sementara UNH, CVS dan ELV naik antara 10% hingga 14,4%, dan CNC melonjak 57%.
BUZZ-Saham telekom Amerika Serikat turun setelah SpaceX mencapai kesepakatan spektrum
9 Oktober – Karena SpaceX SPCX.O mencapai sebuah perjanjian untuk mengakuisisi sejumlah lisensi spektrum frekuensi rendah yang mencakup seluruh Amerika Serikat, Starlink Mobile akan menjadi operator telekomunikasi utama di AS, sehingga harga saham operator telekomunikasi AS turun pada perdagangan pra-pasar. Saham T-Mobile TMUS.O turun 6,3%, AT&T turun 5,7%, dan Verizon VZ.N turun 5,1%. Menurut The Wall Street Journal yang mengutip orang yang mengetahui masalah ini, SPCX akan membayar sekitar 8 billions dolar AS secara tunai kepada penjual—perusahaan ekuitas swasta Grain Management—untuk mengakuisisi aset ini. Rincian keuangan dari perjanjian ini belum diungkapkan oleh kedua pihak. Transaksi ini meningkatkan tekanan persaingan terhadap operator tradisional, mengubah teknologi perangkat koneksi langsung satelit dari sekadar fungsi keamanan tambahan di area terpencil tanpa sinyal, menjadi pesaing komersial penuh yang dapat menggantikan jaringan seluler darat. “Meskipun tiga operator utama (T, TMUS, VZ) menunjukkan kinerja yang lemah dalam hal pengguna data berkecepatan tinggi (HSDs), ini merupakan ancaman persaingan yang lebih nyata, namun bukan hal yang sepenuhnya mengejutkan dan kemungkinan besar akan dimulai di wilayah pedesaan terlebih dahulu,” kata Morgan Stanley. Sejauh tahun ini, TMUS turun 15,6%, VZ naik 13,7%, sementara T sedikit naik. Saham operator telekomunikasi Eropa juga terdampak, termasuk Deutsche Telekom DTEGn.DE dari Jerman.
BUZZ-Harga saham SpaceX naik karena perusahaan mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi kumpulan spektrum frekuensi rendah nasional
9 Oktober - Harga saham SpaceX (SPCX.O) naik 3,8% dalam perdagangan pra-pasar menjadi $166,70. Perusahaan ini telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi spektrum pita rendah secara nasional guna menantang operator nirkabel AS. Menurut The Wall Street Journal, SpaceX akan membayar Grain Management sekitar $8 miliar untuk mengakuisisi aset terkait, sehingga memperoleh gelombang radio yang mampu melakukan transmisi jarak jauh dan menembus struktur padat seperti dinding. Kedua belah pihak belum mengungkapkan rincian keuangan dari kesepakatan tersebut. Akuisisi ini diharapkan dapat meningkatkan layanan "direct-to-device" pada Starlink Mobile dan mengurangi ketergantungan pada base station tradisional. Transaksi ini memperketat kompetisi antara komunikasi satelit dan jaringan seluler, sehingga semakin menantang operator nirkabel yang sudah ada. Kesepakatan ini masih memerlukan persetujuan dari Federal Communications Commission (FCC) AS. Hingga penutupan perdagangan terakhir, harga saham SPCX telah naik lebih dari 18% dari harga IPO sebesar $135.
Harga kripto
Lainnya
