Il "grande ribassista" Burry è già intervenuto: short da 1,1 miliardi puntato su due giganti dell'AI!

L'investitore "grande shortista" Michael Burry ha sostenuto il suo avvertimento sulla bolla di mercato con grandi somme di denaro.

Secondo i documenti regolamentari trimestrali pubblicati lunedì e relativi al 30 settembre, la Scion Asset Management di Burry ha effettuato massicce scommesse ribassiste su Nvidia (NVDA) e Palantir Technologies (PLTR) tramite opzioni put (contratti che generano profitto quando il prezzo delle azioni scende).

Scion ha rivelato di detenere opzioni put equivalenti a 1 milione di azioni Nvidia, per un valore di circa 186,6 milioni di dollari; contemporaneamente detiene opzioni put equivalenti a 5 milioni di azioni Palantir, per un valore di circa 912 milioni di dollari.

Il documento riflette solo le operazioni del trimestre precedente e le attuali posizioni di Scion potrebbero differire da quanto divulgato.

Lo sfondo di questa scommessa di Burry è l'entusiasmo degli investitori per l'intelligenza artificiale (AI). In quanto gigante dei chip AI e prima azienda al mondo a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 5.000 miliardi di dollari, Nvidia ha visto il suo prezzo delle azioni aumentare del 54% quest'anno, proseguendo un trend rialzista di tre anni alimentato dalla crescente domanda di hardware AI. Lunedì il titolo ha chiuso in rialzo del 2,2%. Nel frattempo, grazie all'ondata AI e all'aumento della spesa per la difesa, il prezzo delle azioni della società di analisi dati AI Palantir è salito del 174% quest'anno. Il titolo ha chiuso in rialzo del 3,4% lunedì, ma è sceso del 4,3% nelle contrattazioni after-hours dopo la pubblicazione dei risultati finanziari.

Nel trimestre precedente, Scion non deteneva alcuna posizione in queste due società, il che indica un cambiamento strategico nel portafoglio di Burry.

Pochi giorni prima della pubblicazione di questo documento sulle posizioni, Burry ha anche interrotto un silenzio di oltre due anni sulla piattaforma social X, pubblicando un messaggio di avvertimento e successivamente condividendo diversi grafici a sostegno della sua opinione che il settore tecnologico stia accumulando una bolla.

Nel suo post, ha scritto: "A volte, possiamo vedere la bolla. A volte, possiamo agire di conseguenza. Ma a volte, l'unica strategia vincente è non partecipare affatto."

Sulla piattaforma social Stocktwits, fino a martedì mattina, il sentimento degli investitori retail verso Nvidia era sceso da "estremamente rialzista" del giorno precedente a "rialzista". Sebbene il volume delle discussioni su Nvidia nelle ultime 24 ore sia diminuito, rimane comunque "elevato". D'altra parte, fino a martedì mattina, il sentimento degli investitori retail verso Palantir rimaneva "estremamente rialzista", con un livello di discussione salito a "molto alto".

Burry è diventato famoso per aver previsto con successo il crollo del mercato immobiliare statunitense nel 2008 e averne tratto profitto. La sua massiccia scommessa contro la bolla immobiliare è stata raccontata nel libro e nel film "The Big Short".

La divulgazione delle posizioni di Scion arriva mentre il dibattito sul fatto che "l'ondata AI abbia già spinto le valutazioni di mercato in una zona di bolla" si sta intensificando: attualmente sia l'indice S&P 500 (SPX) che il Nasdaq 100 (NDX) hanno raggiunto nuovi massimi storici.

Sebbene Burry sia ribassista su Nvidia e Palantir, ha adottato una strategia di opzioni call su Halliburton (HAL), società di servizi petroliferi, e sul gigante farmaceutico Pfizer (PFE).

Scion detiene anche azioni del produttore di abbigliamento sportivo Lululemon (LULU), del produttore di strumenti scientifici Bruker (BRKR), della compagnia di assicurazione sanitaria Molina Healthcare (MOH) e dell'istituto di prestiti studenteschi SLM Corporation (SLM).

Alla fine di settembre, Scion deteneva in totale 8 posizioni di investimento, in calo rispetto alle 15 di fine giugno. Secondo l'ultimo documento regolamentare, a marzo la società gestiva asset per circa 155 milioni di dollari.