Meta e Microsoft cercano di ridurre la dipendenza dei dipendenti da Claude: il numero di utenti interni di Meta si è dimezzato, mentre Microsoft ha tagliato il budget di un terzo.
Il budget interno di Microsoft per Claude è stato ridotto di oltre un terzo rispetto al picco, mentre il numero di utenti di Claude Code all'interno di Meta è diminuito da circa 60.000 a 30.000. Entrambe le aziende sottolineano che la domanda dei clienti esterni continua a crescere, ma il calo dell'utilizzo interno esercita pressione su Anthropic. Il prospetto IPO di Anthropic mostra che due grandi clienti rappresentano circa il 25% delle entrate; anche se i nomi non vengono citati esplicitamente, è molto probabile che Meta e Microsoft siano questi due clienti o almeno uno di essi.
Meta e Microsoft stanno lavorando per ridurre l’utilizzo di Claude da parte dei dipendenti, mentre le prospettive di fatturato di Anthropic sono sotto pressione.
Il 5 ottobre, secondo quanto riportato da The Information, Meta e Microsoft stanno drasticamente riducendo l’uso interno di Claude AI, sviluppato da Anthropic, promuovendo invece l’adozione di strumenti sviluppati internamente dai propri dipendenti.
Questo cambiamento colpisce direttamente la struttura centrale dei ricavi di Anthropic, che ha rivelato nel prospetto IPO recentemente pubblicato che i due principali clienti contribuiscono insieme circa al 25% del fatturato.
Microsoft aveva precedentemente previsto una spesa annua interna per Claude di almeno 1 miliardo di dollari, ma tale budget è stato ridotto di oltre un terzo. Nel frattempo, il numero di dipendenti Meta che utilizzano Claude Code è crollato da circa 60.000 a inizio anno a circa 30.000, una diminuzione di quasi il 50%.
Queste modifiche sono particolarmente rilevanti per Anthropic. Sebbene i due giganti tech sottolineino che la domanda di Claude da parte dei clienti esterni tramite piattaforme aziendali sia ancora in crescita, la riduzione dell’utilizzo interno indica che le grandi aziende tecnologiche stanno accelerando l’internalizzazione delle capacità di intelligenza artificiale.
Microsoft: taglio al budget interno per Claude, spinta sui modelli proprietari
La logica principale dietro la decisione di Microsoft è il controllo dei costi operativi.
Secondo quanto riferito da fonti vicine alla questione, già a maggio Microsoft ha iniziato a ridurre la dipendenza da Claude Code, con l’obiettivo di abbattere il consumo di token da parte dei dipendenti e di favorire l’utilizzo dei propri modelli interni.
Microsoft aveva precedentemente stimato che le spese interne per l’utilizzo di Claude AI avrebbero raggiunto 1 miliardo di dollari, ma dopo aver richiesto ai dipendenti di ridurne l’uso per risparmiare sui costi e di destinare più tempo agli strumenti di intelligenza artificiale propri, tale budget è stato già ridotto di oltre un terzo.
Va notato che questa revisione riguarda solo le operazioni interne: la fornitura dei servizi basati sui modelli Anthropic tramite la piattaforma enterprise di Microsoft resta in crescita stabile per i clienti esterni.
Meta: accelerazione degli strumenti interni, emergono gli effetti sostitutivi
L’utilizzo interno di Claude in Meta è in calo sia per motivi organizzativi sia per scelte strategiche.
Questa primavera Meta ha licenziato circa il 10% dei suoi 78.000 dipendenti, riducendo così la base utenti di Claude. Tuttavia, secondo le fonti, la causa principale risiede nella rapida maturazione dell’ecosistema di IA interno a Meta.
Meta ha già lanciato due strumenti interni di assistenza alla programmazione: MetaCode, dedicato esclusivamente all’uso interno, ha già superato i 30.000 utenti; Muse Code, disponibile in test per i clienti esterni da agosto, conta ora oltre 6.000 utenti interni.
Muse Code è considerato un concorrente diretto di Claude Code, sviluppato sulla base dei modelli proprietari di Meta e facente parte della linea di prodotti Muse Spark.
Nonostante il netto calo degli utenti di Claude Code, solo negli ultimi 28 giorni la spesa di Meta per Claude Code ha superato i 105 milioni di dollari.
Anthropic: il rischio di concentrazione dei clienti attira l’attenzione
Nella sua recente domanda di IPO, Anthropic ha rivelato che due clienti contribuiscono insieme circa al 25% delle sue entrate, senza però specificare chi siano. Il mercato presume che Meta e Microsoft siano quasi certamente questi due grandi clienti, o almeno uno di essi.
Il taglio simultaneo dell’utilizzo interno da parte dei due clienti principali, combinato con la rapida ascesa degli strumenti alternativi sviluppati internamente, espone Anthropic a un rilevante rischio di concentrazione durante il cruciale periodo della IPO.
Sebbene la domanda da parte dei clienti enterprise esterni sia ancora in crescita, resta incerta – ed è un punto centrale per gli investitori – la capacità di compensare la perdita di ricavi causata dal calo degli utilizzi interni.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
Osservatorio della Federal Reserve di CME: probabilità del 77,3% che i tassi rimangano invariati a ottobre
Secondo il "Fed Watch" di CME, la probabilità che la Federal Reserve mantenga i tassi d’interesse invariati fino a ottobre è del 77,3%, mentre la probabilità di un aumento cumulativo di 25 punti base è del 22,7%. Fino a dicembre, la probabilità che i tassi rimangano invariati è del 13,4%, quella di un aumento cumulativo di 25 punti base è del 67,8% e quella di un aumento di 50 punti base è del 18,8%.
Il prezzo delle azioni di Nvidia ha raggiunto un nuovo massimo in quattro mesi, gli analisti sono ottimisti sul futuro del mercato.
Con il prezzo delle azioni Nvidia (NVDA.US) che ha raggiunto un nuovo massimo per la prima volta in quattro mesi, gli analisti rimangono ottimisti sul futuro del titolo. Lunedì, le azioni dell'azienda hanno chiuso a 237,58 dollari, segnando un nuovo record, e la capitalizzazione di mercato della società si attesta intorno ai 5.76 trillion dollari. Matt Bryson, analista di Wedbush, ha dichiarato che, man mano che Nvidia si avvicina sempre più a realizzare le sue previsioni finanziarie future, “il mercato trova sempre più difficile ignorare” la discrepanza tra le prospettive di crescita e la valutazione attuale. Egli sottolinea che ci si aspetta una crescita del 70% per la società, ma il titolo viene scambiato a meno di 20 volte gli utili previsti per azione del prossimo anno fiscale, risultando quindi relativamente economico. Nonostante la concorrenza da parte di altre aziende del settore e persino dei propri clienti, Nvidia rimane “la pietra angolare dell'infrastruttura AI”, ha scritto l’analista di BNP Paribas Karl Ackerman in un rapporto pubblicato la scorsa settimana. Ha alzato il prezzo obiettivo delle azioni a 345 dollari per azione, il che rappresenta un potenziale di crescita del 45% rispetto al prezzo di lunedì.
Bank of America e altri avviano un finanziamento da 60 miliardi di dollari per sostenere il noleggio dei chip AI di Google da parte di Anthropic
Secondo il Financial Times, Bank of America, Citi e Morgan Stanley hanno iniziato a distribuire ad altre banche un finanziamento del debito totale di 60 miliardi di dollari volto a supportare Anthropic nell'affitto di chip AI di Google (GOOG.US). Si tratta della più grande operazione di finanziamento per chip mai registrata finora. Circa 42 miliardi di dollari costituiscono prestiti senior garantiti supportati da Broadcom (AVGO.US), la cui sindacazione è iniziata lunedì; altri 18 miliardi di dollari sono debito subordinato non garantito da Broadcom, in lancio successivo, con Blackstone che si è impegnata a fornire circa 9 miliardi di dollari di questa tranche. I proventi saranno utilizzati da Anthropic per ordinare chip destinati al 2027, con i pagamenti per l'affitto che inizieranno dopo la consegna dei chip. Broadcom potrebbe inoltre ottenere fino a 42 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili da Anthropic per coprire i costi di locazione. L'operazione da 60 miliardi di dollari è considerata un test fondamentale per misurare la domanda di debito AI sul mercato.
Le banche di Wall Street lanciano un accordo sui chip da 60 miliardi di dollari per Broadcom e Anthropic
Secondo il Financial Times, le banche di Wall Street hanno lanciato un'operazione record da 60 miliardi di dollari nel settore dei chip, coinvolgendo Broadcom e Anthropic.
Prezzi delle criptovalute
Altro
