Il CEO di Lumentum: i dispositivi ottici dell'azienda sono esauriti fino al 2029, con una carenza di domanda per alcuni prodotti che raggiunge il 70%
L'CEO ha rivelato che la carenza di domanda per alcuni prodotti entro l'inizio del prossimo anno raggiungerà il 70%, mentre la creazione di nuove capacità produttive richiederà dai 3 ai 5 anni. Negli ultimi due anni, l'azienda ha aumentato la capacità produttiva della sua fabbrica chiave nell'area metropolitana di Tokyo fino a 12 volte rispetto al passato e prevede di investire almeno 350 milioni di dollari complessivi in quella fabbrica e nelle strutture adiacenti.
Lumentum Holdings, un produttore di componenti ottici supportato da NVIDIA, sta affrontando un enorme deficit di capacità produttiva: il suo CEO ha dichiarato che i prodotti dell’azienda sono completamente esauriti fino all’inizio del 2029 e l’intensa domanda dei data center AI rende impossibile colmare il divario.
Il CEO di Lumentum, Michael Hurlston, ha rivelato venerdì a Bloomberg a Tokyo che per alcuni prodotti l’azienda non riuscirà a soddisfare circa il 70% della domanda entro il prossimo anno, mentre per altri si prevede una carenza del 30% fino al 2028. Solo sei mesi fa aveva previsto che la capacità produttiva sarebbe terminata nel 2028, ma ora questa scadenza è stata anticipata di quasi un anno. “Siamo completamente esauriti e non vediamo alcuna fine all’orizzonte,” ha dichiarato Hurlston a Bloomberg.
La carenza di offerta ha un impatto diretto sulle azioni tecnologiche collegate e sulla logica dell’investimento nelle infrastrutture AI. Gli analisti prevedono in media che quest’anno il fatturato di Lumentum più che raddoppierà.
L’espansione della capacità produttiva non tiene il passo con la domanda
Per far fronte agli ordini fuori controllo, negli ultimi due anni Lumentum ha portato la capacità produttiva del suo stabilimento chiave nell’area metropolitana di Tokyo a ben 12 volte il livello originale, e prevede di investire almeno 350 milioni di dollari nello stesso stabilimento e nelle strutture adiacenti. L’azienda ha inoltre completato l’ampliamento del sito produttivo a Caswell, nel Regno Unito.
Tuttavia, la realizzazione di nuove capacità produttive per i componenti ottici non avviene dall’oggi al domani. Hurlston sottolinea che per aziende come Lumentum sono necessari dai tre ai cinque anni per costruire nuove linee produttive. Per ridurre il rischio legato agli investimenti, le grandi aziende di cloud computing si sono impegnate a fornire supporto. “Questi grandi fornitori di cloud sono disposti a investire capitale,” afferma.
Per quanto riguarda l’ampliamento della linea di prodotti, Hurlston ha dichiarato che l’azienda potrebbe aver bisogno di acquisizioni per rafforzare le capacità esistenti. “Penso che nel prossimo anno circa vogliamo aggiungere nuove capacità basate sulle nostre fondamenta attuali,” ha detto.
La logica di fondo dell’investimento di NVIDIA
Il prodotto principale fornito da Lumentum è il componente in fosfuro di indio (indium phosphide), un materiale chiave per la trasmissione e il calcolo ad alta velocità nei data center cloud. All’inizio di quest’anno, NVIDIA ha investito 2 miliardi di dollari ciascuno in Lumentum e nella concorrente Coherent Corp., evidenziando la rilevanza strategica che i produttori di chip AI leader attribuiscono alla catena di approvvigionamento dell’interconnessione ottica.
La tecnologia del silicio fotonico (silicon photonics) è considerata una delle principali direzioni per la prossima generazione di connessioni nei data center: consente la trasmissione dei dati tramite luce invece che tramite cavi in rame, offrendo velocità più elevate per l’hardware AI e riducendo al contempo la dissipazione di calore e il consumo energetico del sistema. Lumentum ha ottenuto una parte di questa tecnologia tramite l’acquisizione, nel 2018, di Oclaro Inc., la quale aveva ereditato l’esperienza di ricerca ottica di Hitachi; la fabbrica di Oclaro a Sagamihara è oggi uno degli impianti più avanzati al mondo nella produzione di componenti in fosfuro di indio.
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