みずほ、決算好調を受けてDexCom (DXCM) の目標株価を78ドルから90ドルに引き上げ

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2月13日、MizuhoのアナリストAnthony Petroneは、DexCom, Inc.（NASDAQ:DXCM）の目標株価を78ドルから90ドルに引き上げ、アウトパフォームの評価を維持しました。その理由として、四半期決算が予想を上回り、決算後の好ましい状況が整ったことを挙げています。

前日、DexCom, Inc.（NASDAQ:DXCM）は第4四半期の売上高が12億6,000万ドルとなり、コンセンサス予想の12億5,000万ドルをわずかに上回ったと発表しました。経営陣は、2025年には継続的グルコースモニタリング（CGM）ソリューションへのアクセス拡大とDexcom G7 15 Day Systemの発売を強調しました。2026年に向けて同社は売上高を51億6,000万ドルから52億5,000万ドルの範囲と予測しており、これは11％〜13％の成長を示しています。Non-GAAPの粗利益率は63％〜64％、営業利益率は約22％〜23％、調整後EBITDAマージンは30％〜31％と見込まれています。2026年には、運送コストの削減、製造効率の向上、およびG7 15日間プラットフォームに関連する有利な製品ミックスによって、粗利益率が200〜300ベーシスポイント拡大すると予想されています。持続的な二桁成長、マージンの拡大、オペレーショナルレバレッジの組み合わせは、収益性とキャッシュ創出力の向上を示し、CGM技術分野での強固なリーダーシップに基づく投資論を強化しています。

DexCom, Inc.（NASDAQ:DXCM）はカリフォルニア州サンディエゴに本社を置き、糖尿病管理のための継続的グルコースモニタリングシステムの開発・製造・販売を専門とする医療機器企業です。1999年に設立され、ヘルスケアとコネクテッドデバイスのエコシステムの交差点で事業を展開しており、「インターネット・オブ・メディカル・シングス」の中心的な存在と位置付けられています。

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