企業向けソフトウェアの巨人に対して：OpenAIは「破壊」を目指し、Anthropicは「共生」を選択

OpenAIとAnthropicは、企業向けソフトウェア市場に対して全く異なる戦略的アプローチを取っています――一方は変革の意図を公然と表明し、もう一方はパートナーシップを強調しています。分析によると、この相違がAIによる伝統的なソフトウェア産業へのインパクトに対する市場の期待を再形成しています。

2月24日、Anthropicは同社のClaude Cowork AIソフトウェアの新機能の詳細を発表し、企業がDocuSign、LegalZoom、Salesforceなどの企業アプリケーションに保存されたデータへアクセスし、呼び出す方法をこのツールで実現できることを示しました。

発表後、AIによる変革への懸念でこれまで圧力を受けていた企業向けソフトウェア株は一斉に反発しました――Figmaの株価は10%上昇、ServiceNowは1.4%微増、Salesforceは4%上昇しました。市場のポジティブな反応は、Anthropicの実際のポジショニングが一部投資家が懸念していたほど過激ではないことを示しています。

同時に、OpenAIは先週の投資家会議で、自社のAIエージェントおよび今後の製品がSalesforce、Workday、Adobe、Atlassianなどのテクノロジー企業のソフトウェアを代替する能力を持つことを明確に表明し、上記の企業ソフトウェア企業の収益データをOpenAI自身の2030年収益予測と比較して投資家に提示しました。

分析によると、この非公式な発言はAnthropicの公開姿勢と鮮明な対比を成し、企業向けソフトウェア業界の防衛的態勢を一層強化させています。

Anthropicは「人材の代替」に賭け、「ソフトウェアの代替」ではない

テクノロジーメディアThe Informationによると、AnthropicはClaude Coworkの新機能発表時に、意図的にストーリーの焦点をソフトウェアツールの代替ではなく人材の代替に置きました。そのロジックは：

新しいAIツールは既存の企業向けソフトウェアを引き続き呼び出し、企業はこれらのソフトウェアに対して引き続き料金を支払う必要があり、ソフトウェアプロバイダーの収益源はこれによって消えることはありません。

発表イベントには、AnthropicのチーフエコノミストであるPeter McCrory氏が特別に招かれました。McCrory氏は、AIによる労働市場への影響は「非常に不均衡」であり――高スキルの従業員はAIを活用して生産性を向上させる一方、基礎的なデータ入力作業を行う低スキルの従業員は代替リスクに直面すると述べました。

PitchBook DataのアナリストDerek Hernandez氏はさらに、Anthropicが金融サービス分野向けに提供するClaudeの機能は、同業界における雇用ポストにプレッシャーを与える可能性があり、「打撃を受けるのは投資銀行のポジションや株式リサーチのポジション、特にホワイトカラーの中の基礎的な職種だ」と指摘しました。

報道によると、注目すべきは、Anthropicの社内スタッフも現在さまざまな従来型の企業向けアプリケーションソフトを利用し続けていることです。このディテールは、ソフトウェアプロバイダーの懸念を完全に払拭するものではありません――なぜなら彼らのビジネスモデルは大規模な企業ユーザーベースに依存しているため――しかしOpenAIとは全く異なる市場シグナルを発しているのは確かです。

OpenAIは投資家に「変革カード」を示す

対照的に、OpenAIは企業向けソフトウェア市場に対する野心をより露骨に示しています。

報道によると、OpenAIは先週の投資家会議でSalesforce、Workday、Adobe、Atlassianなどの企業ソフトウェア大手を潜在的な代替対象として明確に挙げ、これら企業の収益規模とOpenAI自身の2030年収益予測を比較して投資家に提示し、自社の市場ポテンシャルをアピールしました。

OpenAIはさらに投資家に対して次のような試算も開示しました：

ChatGPTを利用する一般社員は、1日平均約50分の作業時間を節約しており、換算すると1人あたり1日約50ドルを節約しています。一方で、企業向けChatGPTのサブスクリプションは、1人あたり月額わずか25ドルからです。OpenAIはこのことから、現時点で自社が生み出している価値のごく一部しかキャプチャできていないと考えています。この試算は一部、OpenAI株主であるArk Investのデータを参考にしています。

報道によると、これらの非公開発言は、OpenAIが先月発表した新「Frontier」AI製品に関する外部の一般的な解釈とも一致しています――OpenAIは自社技術を企業アプリケーションの上位エントリーポイントとして位置付けようとし、企業データの呼び出し方法をコントロールすることで、企業のソフトウェアやAIへの調達決定に徐々に影響を与えようとしています。

伝統的ソフトウェア企業は防衛線を築き、顧客行動は静かに変化しつつある

AIラボの進出が迫る中、伝統的な企業向けソフトウェアプロバイダーは積極的に防衛策を構築しています。

ServiceNowやMicrosoftなどの企業は、自社ソフトウェアの信頼性とコンプライアンスが、AIラボ発の実験的プロダクトより優れていることを顧客に強調しています。HubSpotは、自社システム内データをAIエージェント経由で呼び出すことを希望する顧客に追加料金を課すことも検討しています。

しかし、伝統的なソフトウェア企業がAIエージェントの浸透を本当に阻止できるかは依然として未知数です。AIエージェントのコア設計は、ユーザーのコンピューターを制御し、人の手による操作と同様にさまざまなアプリケーションを操作することにあります。

アナリストによると、伝統的な企業向けソフトウェア企業が現在持つ最も強力な参入障壁は、長年にわたるグローバルなデータコンプライアンスとプライバシー規制の経験であり――これは実験的なAIプロダクトが短期間で模倣できるものではありません。

現在、大多数の企業顧客はAIで既存のソフトウェアを本格的に置き換えるには至っていませんが、AIエージェントは従業員とソフトウェアのインタラクションの方法を変えつつあり、特定の場面では実質的なコスト代替効果が現れています。

報道によると、あるサイバーセキュリティ幹部はAIエージェントを導入することで、年間10万ドル超のCrowdStrike製品のサブスクリプション費用を回避できたと述べています。このCrowdStrike製品は元々、従業員アカウントの自動管理――不審なログインのマーキング、離職疑いの休眠アカウントの特定・ロック――を目的としていました。

この幹部は、スタートアップTorqのAIエージェントを採用しました――このエージェントはOpenAIやAnthropicのモデルで駆動され、企業がMicrosoftソフトウェアを通じて収集した生のログインデータへ直接接続し、より低コストで同等の機能を実現しました。

報道によると、この事例はAIが企業向けソフトウェア市場に与える潜在的なインパクトの経路を浮き彫りにしています：企業が現時点で既存のソフトウェアを完全に放棄しなくても、AIエージェントによって一部のソフトウェア製品が従業員にとって「なくても困らない」存在となり、徐々にAI自体が仕事の中核ツールとして確立されていく可能性があります。CrowdStrike側は、すでにAIエージェントが自社ソフトウェアに接続できるようにしており、顧客が両者を組み合わせて利用できるようにしていると述べています。