AIストレージスーパサイクル特集② | Q1で価格が急騰後、2026年の米韓ストレージリーダーはどのように高い景気を維持するのか？【毎週抽選で永久0手数料、無料で株をプレゼント】

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Bitget2026/04/08 09:06

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著者:Bitget

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2週間前、ストレージ特集①2026米韓株投資戦略とGoogle TurboQuant事件後、どのようにポジショニングするか？の記事で明確に述べられていました：本件により市場が一時的に感情的な調整を見せたものの、むしろ「ストレージを安く手に入れる」絶好のタイミングとなったのです。あなたは事前に仕込んでいましたか？

本日は、ストレージ関連銘柄の今後の可能性について見ていきます。

一、Q1急騰、スーパサイクルは正式に確定

2026年第1四半期のデータで「AIストレージ需要は過熱しすぎか？」という疑問は完全に払拭されました。

DRAMの契約価格は前四半期比で80%-95%急騰、NAND Flashは55%-70%上昇、三大メーカーの在庫は過去最低水準に、HBMの生産能力は2027年まで完売──つまり、今発注してもメーカーは丁寧に来年分も完売と案内される状況です。

決算も驚異的です。Samsung Electronicsの2026年第1四半期の売上高は前年同期比68.1%増加、利益は755%も急増し、多くの指標で過去最高を更新──この爆発的成長は、ほぼ全て「AIストレージスーパサイクル」の一極集中効果です。

需要側では、AIサーバーの注文が継続して急増、中国のインテリジェントコンピューティング需要が年率46%以上の複合成長、コンシューマーとエンタープライズ両部門の需要も共振。業種全体のバリュエーションは低水準から回復したとはいえ、いまだに合理的な範囲──高値だが、馬鹿げた高値ではありません。

二、技術革新＋供給制約で年間成長が下支え

2026年第2四半期の業界ロジックは非常にシンプル：「需要は増えるが、生産が追いつかない」。

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HBMではMicronの生産能力は全てロックされ、SK hynixは年間売上高が再び倍増する見込み──ここで注意すべきは：これはアナリストの予想ではなく、契約書に明記されている事実です。NANDストレージほど高密度のチップは急速に普及し、エンタープライズSSDが従来型ハードディスクに大規模に取って代わり、世界のストレージ市場規模は2,400億ドル突破が期待されています。

もう一つ興味深い現象があります：「メモリ消費を抑える」ことを目的としたAI最適化技術が、結局はより多くのユーザーにより大規模なモデルを動かし、より多くの推論を行わせてしまうのです。節約するつもりが却って需要が増加──ストレージ業界はこれら効率化技術を「ありがたい副産物」と考えているでしょう。

そして最も重要な構造的制約は：新たなストレージ生産能力を新設するには少なくとも1〜2年かかることです。つまり短期間で新しい供給が需要を満たすことは不可能で、数量と価格が同時に上昇するロジックは2026-2027年でも継続すると見込まれます。

三、厳選した大手銘柄、分割購入を展開

高成長トレンドが確定し、方向性も明瞭、残る問題は『どう買うか、何を買うか』だけです。

分割での投資を推奨、注目すべき２つの軸があります：

HBM＋エンタープライズSSDのツインドライバー： Micron Technology、 SK hynix、 Samsungは、技術障壁と生産能力固定によって極めて高い競争優位を持ち、今回のサイクルで最も恩恵を受ける存在となるでしょう。
HDD/SSDハイブリッド案： Western Digital、 Seagate Technologyはデータセンターの拡張で恩恵を受け、成長余地はやや低めですが安定性があります。

ツール面：

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まとめ

ストレージは計算力の「糧」であり、大規模モデルのトレーニングや推論の拡大が続く限り、その需要が消えることはありません。HBM生産能力の売り切れ、業界大手の利益率急騰──これは単なるストーリーではなく、実際の決算数値です。技術革新と供給の制約が年間高成長を支え、このスーパサイクルが観測者に残された時間を急速に減少させています。

リスク注意：地政学リスクとマクロ流動性リスクにご注意の上、柔軟に短期的な変動に対応しましょう

免責事項：この記事は参考情報であり、投資助言ではありません。市場にはリスクがあり、投資は慎重に行ってください。

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