深夜、2度の市場救済、世界は一時的に救われた
市場は足止めされました。
アメリカ株式市場は木曜日に全面的な上昇を見せ、寄り付き時のすべての上昇幅を守りつつ、当日の最高値近くで取引を終えました。ダウ・ジョーンズ指数は1.19%上昇、S&P 500指数は1.66%上昇、ナスダック指数は2.78%上昇しました。
市場の動きの背後には、2つの「救援」行動があるようです。
第一の「救援」
これは公式に発表された救済策ではなく、救済効果をもたらすウォール街内部の処置でした。監督機関が密接に注視し、コミュニケーションに参加していた可能性は否定できませんが、公表されている情報から現時点で確認できるのは、大手機関が最も危険なレバレッジポジションを引き受けたということです。
水曜日に深刻なパニック売りが発生したばかりですが、木曜日にはモメンタム株が2003年以来最大の単日反発を記録し、半導体、AIの勝者、高い空売り比率の株が一斉に急騰しました。このような素早く整った逆方向の動きは、通常のファンダメンタルズによる買い注文が徐々にポジションを構築する動きとは異なります。
1）最も重要な出来事は、CitadelがSituational Awarenessファンドの大部分の公開株式ポートフォリオを引き受けたことです。この高レバレッジのAIポジションは以前から清算圧力に直面しており、取引はGoldman SachsやJPMorganなどのウォール街の機関が協力して完了しました。大規模な集中移管により、これらの株式が公開市場で機械的に売却され続けるのを回避し、AIセクターに重く圧し掛かっていた岩を突然取り除いたようなものです。
2）注目すべきは、今回の大反発が米10年国債利回りが4.7％に達した後に起きたことです。前回この水準に達した時も大きな反発がありました。
3）これは「大成功」を収めた救済策というわけではありません。債券市場は本格的に祝福に参加したわけではなく、10年、30年国債利回りは依然として高水準にあります。
第二の「救援」
これはドルを抑え込む行動です。
ドル指数は0.83%急落しました（これは為替市場での1日としては大きな下落です）、一時100の水準を割り込んで取引され、世界市場の売り圧力をさらに緩和しました。しかし昨夜、この大きな下落に見合うイベントはなく（自然なドル安のようには見えません）、同時にドル/円も急落を開始しました。日本がFRBの会合後のタイミングを活用して（タイミング選択が非常に賢明）、為替市場に介入し円をサポート（ドル売り）した疑いがあります。これはドルが一方的に強い時に正面からぶつかるよりもはるかに低コストで、しかも効果も明確です。
日経は市場関係者の声として、日本がニューヨーク時間帯に大規模な円買い・ドル売り介入を行ったと報じています。アメリカ財務省も「為替レート照会」を行いました。ただし、日本の公式機関は現時点で正式な確認をしていません。
危険な売りポジションが大手機関によって引き受けられ、ドル高の流れは日本によって強制的に止められました――二つの手が同じ夜に伸びてきたのです。
木曜日は救済の日、金曜日は検証の日――昨夜指数は救済され、今夜は市場が自力で立ち上がれるかどうかが試されます。
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