金価格は小幅に反落したが、月間ベースでは上昇が見込まれており、中東情勢とFRBの見通しが市場を左右している。

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智通财经2026/07/31 08:25

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金曜日、現物金価格は一時約0.77%下落し、1オンスあたり4,071.89米ドルまで下落しましたが、現在は4,085米ドル/オンス付近まで回復しています。ただし、今月これまでで累計約1.9%上昇しており、5か月ぶりの月間陽線となる可能性があります。週間で見ると、今週金価格はこれまでに約0.7%上昇しています。
アナリストによれば、本日の金価格下落は主に利益確定とドルの緩やかな反発の影響です。先にドルは木曜日に2.4%急落し、2023年1月以降で最大の1日下落率を記録しました。ドル高はドル建ての金価格が海外買い手にとってより高価になる要因です。
ただし、アナリストは金価格が4,000米ドルの節目付近で強いサポートを示し、下落時に買いが入る状況となっていると指摘しています。これは今月の金価格のパフォーマンス改善を支える重要な要因の一つです。
米連邦準備制度理事会（FRB）は水曜日に金利据え置きを決定し、議長のパウエルは次の政策について明確なシグナルを示しませんでした。金利先物市場では、9月の利上げ確率は現在約63%と予想されており、利上げ観測が金の圧力要因となっています。なぜなら、金利が上昇すると、無利息資産の保有コストが高まるためです。
地政学リスクとしては、エジプト・ダミエッタ港で2隻のLNGタンカーが無人機攻撃を受け、米国とイランの対立激化によるスエズ運河の航行安全への懸念が高まっています。スエズ運河はサウジアラビアに残された数少ない原油輸出ルートの一つです。
アナリストは、長期的にはホルムズ海峡危機は徐々に沈静化する可能性があるとしながらも、地政学の多極化、脱グローバル化、米国の財政不均衡などの要因が、米国資産リスクのヘッジ手段としての金の需要を今後も支えるとみています。

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