AI投資ブームは依然として冷めず！AmazonとMicrosoftの決算がコンピューティングパワー需要の強さを示す
アマゾン（AMZN.US）、マイクロソフト（MSFT.US）、およびグーグルの親会社アルファベット（GOOGL.US）が最近発表した積極的なAI投資計画は、半導体および関連機器の需要が今後も旺盛であることを最新の証拠として示しています。
Zhihu Caijing APPは、Amazon（AMZN.US）、Microsoft（MSFT.US）、およびGoogleの親会社Alphabet（GOOGL.US）が最近発表した積極的なAI投資計画について報じています。これにより、半導体および関連機器の需要が今後も旺盛に推移することが再び裏付けられ、ここ最近圧力を受けていたハードウェア供給業者に猶予が生まれました。
Amazonは木曜日、年間資本支出見通しを従来の2,000億ドルから2,200億ドルに引き上げました。CEOアンディ・ジャシーは、大部分の支出が人工知能分野に向けられると述べました。
これらの見通しは、世界最大級のクラウドコンピューティングサービス事業者の決算が相次いで発表される中で示されたもので、これらテック大手がAIインフラ構築における野心を依然として減じていないことを示しています。
Microsoftは会計方針の影響を除外した上で資本支出ガイダンスを確認し、Googleの親会社Alphabetも支出予想を引き上げました。Meta Platformsも資本支出のガイダンス下限を引き上げました。
これは、半導体メーカー、ネットワーク機器サプライヤー、およびデータセンターの他のテクノロジー供給元にとって間違いなく好材料となります。最近では、支出の減速懸念がこれら企業の株価に重しとなっていました。
業界リサーチアナリストのKunjan Sobhani氏とOscar Hernandez Tejada氏は、今後1年で業界の見通しがよりクリアになると指摘しています。彼らはレポートで「大手ハイパースケール企業の多くが決算で資本支出計画を引き上げまたは再確認する中、演算およびネットワーク用半導体メーカーの2026～2027年の業績が予想を上回る可能性が高まっている」と述べました。
Amazonの決算は投資家に好感され、同社のクラウド事業収入は5四半期連続で成長加速を達成。これは同社の巨額投資が着実に成果に結びついていることを如実に示しています。
Microsoftも同様に市場の熱い反響を受け、木曜日に4年ぶりとなるクラウド事業の過去最速成長率を発表した後、時価総額が5,000億ドル近く急増し、単一企業の1日あたりの時価総額増加額として史上最高を記録しました。
対照的に、MetaおよびAlphabetは投資家から同等の支持を得ることができませんでした。市場は両社の支出が明確なリターンをもたらすかどうかに疑問を持ち続けています。
FacebookおよびInstagramの親会社であるMetaは木曜日に株価が約8%急落。売上高見通しの弱さに加え、今後の支出総額が7,000億ドル近くに達する見込みであることが要因でした。
Wells Fargoのアナリスト、ケン・ガレルスキー氏は、現在では「AIに巨額投資する」だけでは市場を動かせず、投資家はリターンにますます注目していると指摘します。「12～18か月前を振り返ると、市場はどれだけお金を使うか、どれだけの計算能力を立ち上げられるかに関心が向いていました。今やその風向きは変わり、投資収益率への注目が高まっています」と述べました。
Googleは7月23日に7.1%下落。前日に同社は2026年通年の資本支出が1,950億～2,050億ドルになるとの予想を発表しており、これは従来の1,900億ドル予想を上回る水準でした。
いずれにせよ、こうした巨額の支出は、最近不調が続いていたサプライヤーの追い風となる見込みです。
ストレージ半導体大手のSAMSUNG ELECTRONICSとSK hynixは、今週初めに株価が大きく下落しましたが、その後最新の支出シグナルを受けて反発。CoreWeave（CRWV.US）、Nebius Group（NBIS.US）、Intel（INTC.US）、NVIDIA（NVDA.US）なども同様の下落から持ち直しました。
関係筋によれば、これら複数の企業はLeopold Aschenbrenner率いるヘッジファンドSituational Awarenessの公開保有銘柄リストに以前は含まれていたものの、同ファンドが直近のAIセクター下落で損失を被ったことから、いくつかの株式ポジションを縮小しており、これが一部銘柄の下落要因となった可能性があります。
アナリストのSobhani氏は、現時点で鍵を握るのは半導体メーカーと他デバイス企業が反発の勢いを持続できるかどうかだと指摘します。データセンター企業は必要とあれば支出を減速させる可能性があることも示唆しており、超過収益が確定事項とは限りません。「半導体関連株にとっては、市場心理の安定には寄与するものの、状況を一変させ株価上昇を大きく牽引するには十分ではないかもしれない」と述べています。
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