バークシャー・ハサウェイは390億ドルを株式に投資し、50億ドル分の自社株買いを実施、現金保有高が減少

第8段と第9段でTrumpの発言が補足されました。米国抵押贷款银行家协会（MBA）は、30年固定抵押贷款の平均利率が19ベーシスポイント上昇し7.49%になったと発表しました。米連邦準備制度（Fed）は今年さらに一回利上げを示唆していますが、市場は10月に行動しないと予測しています。全体の住宅ローン申請件数は前月比4.2%減となり、2025年2月以来の最低水準となっています。 Ann SaphirによるReutersの10月7日報道によると、先週、米国で最も一般的な住宅ローン金利がほぼ3年ぶりの高水準に上昇し、Donald Trump大統領の共和党が引き続き国会を掌握できるかどうか判断される選挙まで残り4週間という状況で、住宅購入者の負担がさらに高まっています。MBAは、10月2日までの週に30年固定金利抵押贷款の平均利率が19ベーシスポイント上昇し7.49%となったと発表しました。この水準は2023年11月以来の高水準です。 住宅ローン金利は米国10年国債の利回りと密接に関連しています。原油価格急騰によるインフレ圧力と米経済の強い成長を示すデータにより、この利回りは今週初め、24年ぶりの高水準を記録しました。Reuters/Ipsosの調査によると、生活費が米国人の11月3日の投票決定時に最も関心のある問題であり、これがTrumpの支持率が32%という歴史的最低値になった主な理由の一つです。 2月下旬、米・イスラエル連合軍がIranを攻撃して以来、住宅ローン金利は約1.4ポイント上昇し、10年国債利回りと同様に上昇しました——この利回りは月曜日に5.3%を突破しました。 インフレも上昇しており、Fedが設定する2%の目標に対し、8月のインフレ率は3.4%となっています。Fedの政策決定者は、9月の利上げ後、年末までにもう一回利上げすると示唆していますが、市場は10月末の政策会議でFedが行動しないと予測しています。 水曜日に住宅ローン金利についてTrumpに記者が質問した際、彼はFedの議長Kevin Warshは「素晴らしい」と述べましたが、他の委員について「私の目には、国家経済が良くならないことを望んでいるようで、私は金利を下げるべきだと思う」と付け加えました。 その時TrumpとともにOval Officeにいた米国財務長官Scott Bessentは、インフレと高い住宅ローン金利は原油価格の上昇による一時的な衝撃が原因だと指摘しました。「ですから、Iranの衝突を乗り越えれば、エネルギー市場は十分に供給され、Fedの目標に進みます。住宅ローン金利と10年国債利回りも下がるでしょう」とBessentは述べています。 MBAは水曜日、先週の抵押贷款申請件数が前週比4.2%減少し、再融資申請件数も大きく減りました。総申請数は2025年2月以来の最低水準で、1月以来約50%減少しています。 「現在の金利水準では、ほとんどの住宅所有者が再融資に動機づけられず、借入コストの急増により多くの潜在的な借り手が住宅購入市場から撤退しています」とMBA副主席経済学者Joel Kanは述べています。 （非母語者の利便のため、Reutersは報道を自動翻訳しています。自動翻訳は誤りがある可能性や、必要な文脈を含まない場合があるため、正確性は保証しません。読者の便宜のため提供しているもので、翻訳機能の利用による損害や損失についてReutersは責任を負いません。）

10月7日、米国の規制当局がディーラー・ネットワークおよび修理慣行に対する監査を強化する懸念から、農業機械メーカーの株価が下落しました。米国連邦取引委員会と米国農務省は、農業機器メーカーやディーラーによる競争制限や修理チャンネルへの妨害行為について、一般から意見を求めています。この調査はディーラー・ネットワークの制限や業界の統合にも焦点を当てており、規制当局による農業機器産業へのより広範な監査が懸念されています。Caterpillar（CAT.N）の株価は6%下落し811.44ドルとなり、S&P500指数構成銘柄では最大の下落となりました。午後の取引ではCNH Industrial（CNH.N）が6%下落し12.47ドル、Deere（DE.N）が3.5%下落し658.90ドル、AGCO（AGCO.N）が6.3%下落し108.91ドルとなりました。日中の値動きを含めると、S&P1500農業・農機統合指数（.SPCOMAGFM）は今年に入り42.6%上昇しています。

10月7日、PEP.Oの株価は水曜日に1.4%下落し、124.02ドルで取引を終了しました。PEPは木曜日のオープン前に四半期決算を発表予定で、投資家は消費者の予算圧縮による影響に注目しています。London Stock Exchange Group（LSEG）のデータによると、ウォール街ではこの炭酸飲料とスナックの大手企業の第3四半期売上高が前年同期比で約4%増の249.6億ドル、調整後1株当たり利益（EPS）は2.29ドルと、昨年と同水準と予想されています。前四半期ではPEPの収益が予想を上回りましたが、消費者の予算圧縮により北米市場の業績が鈍化する可能性を警告していました。コスト圧力とGLP-1ダイエット薬の脅威に直面し、PEPは1年前にElliott Managementが約40億ドル出資した後に掲げた成長および利益率の目標達成まで時間が限られています。今年に入ってPEP株価は約14%下落し、S&P 500ソフトドリンク・非アルコール飲料指数の約8%上昇（.SPLRCBEVS）およびS&P 500必需消費財指数の6%上昇（.SPLRCS）を下回っています。PEPの直近のPERは14倍で、過去5年平均の21倍を下回っています。25人のアナリストの推奨は、7人が「強い買い」または「買い」、17人が「保有」、1人が「売り」で、目標株価中央値は152ドルと、7月7日の170ドルから引き下げられました。