再びCPUの時代が到来
- Metaは9月8日に個人AIエージェントのMuseをリリースしました。これは単なる応答型チャットボットではなく、ユーザーに代わって能動的にタスクを実行したりアイデアを提案したりするパーソナルエージェントです。その特徴は、メールの代理送信や旅行予約などが可能であり、アプリケーションを閉じた後もバックグラウンドでタスクを継続的に実行できる常駐型の構造にあります。
- リリース初期の市場反応は非常に好調でした。公開から12日間で累計ダウンロード数は180万件に達し、これは同時期のChatGPTの記録を上回り、DAUも64万に達しており、同時点でのChatGPTを大幅に上回っています。これはAIエージェントが消費者市場へ広がった初の成功事例と見なされています。
- ビジネス構造も利用拡大に有利です。AIエージェントはチャットボットに比べてサイクルが長く、トークン消費も多いため、コスト面での負担が大きいサービスですが、Metaはサブスクリプションなしでも週あたり最大1億トークンを無料で提供しています。長期的には、Museを通じて接続されたショッピングや旅行プラットフォームの売り手から手数料を徴収することが目標です。
- 注目すべきは、このワークロードがCPU負荷型であることです。AIエージェントは外部ツールの呼び出し、データベースアクセス、反復的な再推論など多段階のループ構造を持ち、GPUが担当するAI演算以外の各ステップの意思決定やオーケストレーション、外部ソフトへのアクセスはすべてCPU領域に属します。
- 特にMuseの構造は、無料ユーザーにも一人一台専用のクラウドVMが割り当てられるため、ユーザーが増加するにつれてCPUの需要も比例して拡大する可能性があります。Intelは、エージェントの普及に伴い、GPU:CPUの比率が現在の8~4:1から長期的には1:1以上に上昇する可能性も指摘しています。
- Metaの投資動向も同様の方向性を示しています。Metaは上半期にNVIDIA Grace·Vera、ARM AGI、AMD Venice、AWS Gravitonなど、主要サーバー向けCPUの契約を幅広く確保しており、これはMuseを含むエージェントサービスの拡張を見越した先行投資と解釈されています。
- Museの人気は、消費者向けAIエージェントサービスの成長ポテンシャルを示す事例です。エージェントサービスの拡大が速まれば速まるほど、ワークロードのオーケストレーションを担うCPU需要も構造的に拡大する可能性が高まります。
- すでに逼迫しているCPU供給のボトルネックは、さらに深刻化する可能性が高いです。以前調整局面を経験した主要なCPUメーカーであるIntel、AMD、ARMやCPUバリューチェーンが再び注目されると考えられ、投資の観点からは買いが検討できると見ています。
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