BUZZ-製油業者Delekは、4億ドルの転換社債発行後、株価が安定

9月25日 - ** 石油精製企業Delek US Holdings DK.N の株価は金曜日のプレマーケットで0.6%下落し、66.50ドルとなった。同社は資金調達を成功裏に完了した。

** 同社は木曜夜に (link)、4億ドル、表面利率0％、2031年11月1日満期の転換社債を私募で発行する価格を決定したと発表した。

** 転換価格は85.31ドルで、木曜日の終値66.91ドルより27.5%高い。

** 木曜日、DK株は5日連続で下落し、終値は7.4%下落した。今回の発行による資金は一部を定期ローンの返済など一般目的に使用すると同社が開示した (link)。

** 同社は調達資金の一部を「キャップド・コール」取引に利用する予定であり、上限価格117.09ドルは直近の終値に対し約75%のプレミアムとなる。

** 木曜日時点で、この株は年初来で約126%上昇している。対照的に、S&P600石油・天然ガス・消費燃料指数 .SPSMCOIG は34%上昇し、S&P1500石油・天然ガス精製・販売指数 .SPCOMENRM は123%上昇している。

** ロンドン証券取引所グループ（LSEG）によると、13人のアナリストの平均評価は「買い」で、目標株価の中央値は72ドルとなり、6月25日の50ドルから引き上げられている。

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