AIデータセンターの需要が急増、Lumentum（LITE.US）の光学部品の注文は2029年まで続いている

智通財経APPによると、テクノロジー企業が高速AIデータセンターの建設を競い合う中、Lumentum (LITE.US) の光学部品はほぼ「完売」となり、注文は2029年初頭まで埋まっているとのことです。LumentumのCEO、マイケル・ヘルストンは金曜日に東京でインタビューを受け、同社は来年、一部製品の約70%の需要に応えることができず、2028年までに別の製品についても30%の需要に対応できないと述べました。わずか半年前、ヘルストンは、Lumentumが2028年までに生産能力を売り切る可能性があると述べていました。

今年初め、Lumentumと競合のCoherent (COHR.US) は、NVIDIA (NVDA.US) からそれぞれ20億ドルの投資を受けました。同社は、高速なクラウドコンピューティングとデータ転送を実現する先端のインジウムリン素子を供給しています。アナリストの予想平均では、Lumentumの今年の売上高は2倍以上に成長すると見込まれています。

「私たちは本当に、できる限り迅速に生産能力を増強しようと努力していますが、お客様の需要に大きく遅れを取っています」とヘルストンは述べました。「私たちの生産能力はすでに完全に売り切れており、緩和の兆しは見えていません。」

供給ひっ迫と増産競争、日本のサプライチェーン価値が浮き彫りに

世界中でデータセンターやその他のAIインフラの建設ブームが進む中、一部の投資家は増え続けるコストや債務にますます慎重になっています。主要なサプライヤーへの懸念を和らげるため、大手テクノロジー企業は長期契約に保証を提供しています。

報道によれば、米国は中国製の新しい光トランシーバーの輸入禁止を検討しており、業界の供給制限がさらに深刻化する可能性があります。Counterpoint Researchによると、LumentumやCoherentでもそのギャップを埋めることはできません。

急増する需要に応えるため、カリフォルニア州サンノゼに本社を置くLumentumは、過去2年間に東京都市圏の主力工場の生産能力を12倍に拡大しました。同社はこの工場と隣接する施設に少なくとも3億5000万ドルを投資する計画です。さらに、英国カースウェル工場の生産能力も拡大しました。

ヘルストンは、製品ライン拡大のためには買収を検討する必要があると述べました。彼は「おそらく今後1年以内に、既存の能力以外の新たな能力を追加したいと考えています」と述べています。

Lumentumのような企業が新たな生産能力を構築するには3～5年かかりますが、ヘルストンは、ハイパースケールクラウドプロバイダーは資本支出リスクの一部を引き受けることに同意していると述べました。「これらのハイパースケールクラウドプロバイダーは、このために投資する用意があります。」

光伝送でデータをやり取りするシリコンフォトニクス技術は、データセンタークラスター内の銅配線技術に取って代わり、増大するAIハードウェアの高速伝送速度ニーズに応えると期待されています。光ネットワークは、システムの発熱や消費電力の低減にも寄与します。

日本には、インジウムリン半導体、光ファイバー、シリコンフォトニクス分野で高い専門知識を持つ藤倉、住友電工、古河電工、浜松ホトニクス、三菱電機、日立ハイテクノロジーズなど多くの企業があります。

Lumentumは2018年にOclaro Inc.を買収し、日本由来の一部技術を取得しました。Oclaroは日立の光学研究成果を継承しています。現在、相模原にある工場は世界最先端のインジウムリン素子生産拠点のひとつとなっており、安定して高品質な製品を提供しています。

今年初め、イスラエルのシリコンフォトニクス素子ファウンドリー運営会社であるTower Semiconductor Ltd.は、日本中部・富山県魚津市の300ミリ工場を全面管理下に置き、フォトニクス素子の出荷拡大を計画しています。