TD Cowenは、UnitedHealth Groupの第3四半期決算の発表前に目標株価を引 き下げました。
路透社2026/10/09 10:31TD Cowenは10月13日に発表される第三四半期決算報告を前に、UnitedHealth Group UNH.Nの目標株価を430ドルから402ドルに引き下げました。市場では第三四半期の医療費支払率が89.9%、一株当たり利益が4.12ドルと予想されており、これらの目標は「十分に達成可能」とされています。報告書では、最近公表されたMedicareスター格付けが予想通り低下していることを示し、これが2028年までに15億ドルの収益圧力をもたらすと予想されています。新しい目標株価は前取引日の終値に比べて6.9%の上昇余地があります。「さらに、経営陣は2027年の医療保険アドバンテージ(MA)加入者数の初期予想増加について言及し、加入者数の増加よりも利益率を優先することを強調する可能性があります」と同社は付け加えています。利益予測は維持するものの、評価倍率を引き下げることが目標株価の引き下げにつながっています。29社のうち23社がこの株に「買い」またはそれ以上の格付けを、6社が「保留」の格付けを与えています。目標株価の中央値は483.82ドル（LSEGデータ）。前取引日までの年初来でこの株は12.3%上昇しています。
10月9日 - ** TD Cowenは10月13日の第3四半期決算発表を前に、UnitedHealth Group UNH.N の目標株価を430ドルから402ドルに引き下げました。
** 同証券会社は、市場コンセンサスによる第3四半期の医療費支払い率は89.9%、1株当たり利益は4.12ドルであり、これらの目標は「十分に達成可能」であると述べました。
** 報告書では、 (link) 最近発表されたMedicareの星評価が予想通り低下し、2028年に15億ドルの収益圧力が生じると予想されています。
** 新しい目標株価は前回取引日の終値から6.9%の上昇余地があります。
** 「また、2027年の医療保険アドバンテージプラン（MA）加入者数の初期成長見通しに言及し、加入者数の増加よりも利益率を優先することを強調する可能性がある」と同証券会社は付け加えました。
** 利益予想は据え置きとしながらも、バリュエーション倍率の引き下げにより目標株価を引き下げました。
** 29社の証券会社のうち23社が同銘柄に「買い」またはそれ以上の評価を付与し、6社が「ホールド」と評価しています。目標株価の中央値は483.82ドルです――LSEGデータ
** 前回取引日終値時点で、年初来で同銘柄は12.3%上昇しています。
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