インフレ再燃で利上げ期待が高まり、アジア株式市場が急落、日経平均は3%安、韓国株は5%超下落、SK hynixが9%急落

米国のインフレデータが予想外に上昇し、さらに人工知能分野のバリュエーションバブルへの懸念が重なり、世界のハイテク株は新たなショック波に直面しています。アジア太平洋市場は木曜日の寄り付きで全面安となり、特に韓国株式市場の下落は深刻で、取引所は断続的なサーキットブレーカーを発動しました。

木曜日の韓国総合株価指数は取引開始直後に6％以上急落し、サーキットブレーカーが発動されました。韓国取引所はKOSPIおよびKOSDAQ指数に対し相次いでサイドカー（Sidecar）制度を発動し、プログラムによる売却を一時停止しました。Samsung ElectronicsとSK hynixも大幅安となりました。

日経225指数は3％超下落、SoftBankは8％超の急落を見せ、Kioxiaも8％超下落しました。MSCIアジア太平洋指数は1％超下落し266pt付近、4日連続の下落となりました。ナスダック100の先物はアジア市場でさらに約1％下落しました。

Wallstreetcnによると、アメリカの9月CPIは前年同月比3.7％上昇、コアCPIは2.6％まで上昇し、いずれも予想を上回りました。エネルギーとサービス価格がインフレを押し上げました。発表後、市場はFRBの10月利上げ確率を一時50％まで引き上げ、12月の利上げ確率は95％超まで急騰しました。

Lazardのチーフ・マーケット・ストラテジストRonald Templeのコメント：

本日のCPIレポートは、インフレ圧力が広がっていることを示しており、FRBが対応の遅れリスクに直面する可能性が高まっています。

Regan CapitalのSkyler Weinandは：

インフレは粘り強く、その動きは予想に反しています。FRBは10月の利上げを一旦停止すると予想しますが、12月には利上げサイクルが再開されると見込んでいます。

10年債利回りはニューヨーク時間の夜間で2bp低下し5.19％、木曜日のアジア時間ではさらに5bp低下し5.137％となりました。

ドル軟化、金価格は4日連続下落

為替市場では、木曜日のアジア太平洋時間にドルはやや軟調で、前日の一部上昇分を反落し、ドルインデックスは0.3％下落。ユーロは1.1195まで上昇し、円は157.94まで小幅高となりました。

コモディティ市場では、金のスポット価格が0.87％急反発し1トロイオンス当たり4141ドル前後となりましたが、直前まで4日連続で下落し、一時4100ドル近辺まで下げました。

WTI原油は1バレル94.70ドル、小幅に0.55％下落しました。