米国株式の上昇がアジア太平洋市場を後押しし、日本株は約2%上昇、韓国株は一時3%超上昇、インドネシア株式は11%急落

NvidiaのCEO、Jensen Huang氏はAIクラウドコンピューティング企業CoreWeaveの財務状況を支持し、市場が抱えていたAIインフラ資金調達圧力への懸念をある程度和らげた。米国株式指数は前夜に上昇し、アジア太平洋株式市場も金曜日はほぼ全面高となった。

金曜日の日経225指数は約1.7%上昇、東証指数は1.8%上昇、韓国総合指数は午前中一時3.4%まで上昇幅を拡大、オーストラリアS&P/ASX 200は0.89%上昇した。

米株先物は軟調で、ナスダック100先物は約0.5%下落、S&P 500先物はほぼ横ばい。投資家は、連邦準備制度議長Powell氏が金曜日遅くにバンコクで開かれる国際通貨基金イベントで発言するのを待ち、10月の利上げ可能性への手掛かりを探っている。

また、インドネシア株式市場は、MSCIがインドネシアの格下げおよびグローバル株価指数からの除外を検討しているというニュースで暴落し、一時11%超の急落となり、サーキットブレーカーが発動された。

ドルインデックスはほぼ横ばい、現物ゴールドは約0.05%下落し1オンス当たり4,168ドル付近。ブレント原油は0.1%小幅下落し1バレル当たり約105.78ドル、WTI原油は0.67%下落し約97.32ドル。

アジア太平洋テクノロジー株が反発、韓国が最も上昇

金曜日のアジア太平洋株式市場は総じて高く始まり、上昇基調を維持した。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、Jensen Huang氏はストックホルムのイベントでBloombergに対し、「CoreWeaveの実力は日々向上しており、資金調達コストも実際に低下している。Nvidiaによる救済は必要ないと考えている」と述べた。

韓国総合指数は、午前中一時3.4%まで上昇幅を拡大した。

テクノロジーセクターが今回の反発の主要な牽引役となった。SKハイニックスは2.22%上昇、Samsung Electronicsは2.86%上昇した。

ロイターによれば、韓国財務省は市場リスク要因の監視を強化すると発表し、株式市場のファンダメンタルズは依然堅調であり、株式の変動が債券・為替・短期資金市場に及ぼす影響も注視する方針を示した。

日経225指数は約1.7%上昇、東証指数は1.8%上昇。ソフトバンクグループは1.92%上昇、半導体装置メーカーTokyo Electronはほぼ2%上昇、Advantestは1.89%上昇、メモリーメーカーKioxiaは一時6%大幅高となった。

また、日本企業のデジタル化転換およびITソフトウェアセクターが一体で大きく上昇した。経営コンサルティング大手BAYCURRENTは本日ストップ高に直行し、一日で17.25%急騰して終値は10,000円の大台を突破、上場来の史上最高値を更新した。

その直接的な触媒となったのは、同社が昨日引け後に発表した中間期業績レポートで、営業利益は前年同期比で28.5%の大幅増加、しかも増加ペースは第一四半期より大きく加速。同時に2031年度までに売上高5,000億円を目指す野心的な計画を示し、市場予想を大きく上回った。

日本のソフトウェア・テスト及び品質保証のリーダーSHIFTソフトウェアも昨日の引け後、力強い決算を発表。新年度のガイダンスが非常に好調で、資金が本日寄り付き後に殺到し、株価は16.52%暴騰した。

両トップ企業の決算が相次いで好調を示し、日本のソフトウェア刷新およびシステムインテグレーション分野全体の利益期待が一気に高まった。システムインテグレーション大手野村総合研究所は一日で7.09%急騰、テックサービス大手富士通は6.14%上昇、電子・ソフトウェアソリューションの日本電気も4.87%大幅高となった。

アジア太平洋最大のリスク要因はインドネシアである。MSCIはインドネシアが新興市場適格でなくなったと評価し、同国がグローバル株価指数から除外される可能性があると発表した。

この報道を受けてインドネシアの主要株式指数は金曜日の取引中、一時11%暴落しサーキットブレーカーが発動され、取引は30分間停止。インドネシアルピアも小幅値下がりした。インドネシア中央銀行はその後、オフショア・オンショアの外国為替市場への介入を継続し、為替を安定させる方針を示した。

インドネシア10年国債利回りは10ベーシスポイント上昇し、過去2カ月で最高水準となった。

ドルインデックスはほぼ横ばい、前日の木曜日は0.3%下落していた。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、米国9月PPIが前月比で4年ぶり高水準となり、小売売上も予想を上回ったため、ドルは本来なら強含むはずであったが、AI関連資産の売却によるリスク回避の動きで米国債に資金が流入し、利回りが下がったため、逆にドルに圧力がかかった。

アナリストは、ドルはAI設備投資と深くリンクしており、もし市場がAI投資の天井化を懸念し始めれば、まずドルが直撃を受けると指摘した。

エネルギーでは、ブレント原油は0.1%小幅下落し約105.78ドル、WTI原油は0.67%下落し約97.32ドルとなった。とはいえ、中東供給リスクの高まりで今週の原油価格は週間ベースでは上昇。米国政府が緊急備蓄放出計画を発表し、値上がりをある程度相殺した。

貴金属分野では、現物ゴールドは約0.05%下落し1オンス当たり4,168ドル付近。