AIブームによる「光ファイバー不足」！供給の逼迫は2028年まで続く可能性、Corning、Verizon、Coherentが市場の注目を集める

智通财经APPによると、Corning(GLW.US)およびVerizon Communications Inc.(VZ.US)の株価は月曜日、市場の注目を集めました。これは、リサーチ機関TrendForceが、AIインフラ需要の上昇によって2026年に世界の光ファイバー市場で1億8000万光ファイバーキロメートルの供給不足が発生すると予測したことによるものです。

同機関は、供給不足が少なくとも2028年まで続くと予測しています。さらに、TrendForceは、2026年の完成品光ファイバー製品のスポット価格が2025年の水準の2.8倍から5倍以上に達すると見込んでおり、詳細は光ファイバーの種類によって異なります。

その他の光ファイバー関連銘柄も注目されています。Coherent(COHR.US)、Ciena(CIEN.US)、Amphenol(APH.US)など、いずれも光ファイバー接続、光学部品、高容量ネットワークインフラ事業に関わっています。

AI用光ファイバー需要は供給を超える見通し

TrendForceによると、今年の世界光ファイバー需要は5億7700万光ファイバーキロメートルに達する見込みで、データセンターが消費量の18〜20％を占めるとしています。その割合は2027年には30〜35％まで上昇すると予想されています。

TrendForceは、2025年末以降、AIデータセンターの需要が世界的な供給逼迫を引き起こしており、チップメーカーや通信事業者も超大規模クラウドサービス業者に加わって、関連インフラへの投資を進めていると述べています。

同機関によれば、以前の通信インフラ周期とは異なり、今回の供給不足はAIデータセンターがもたらす持続的な追加需要によるもので、相互接続および高容量バックボーンネットワークへのニーズを押し上げています。

世界の光ファイバー生産能力稼働率は92％に達しており、在庫は2024年の4ヶ月分からわずか1ヶ月分に減少しています。主要な先端供給業者では受注が2027年第1四半期まで積み上がっており、プリフォーム生産設備の拡張には通常18〜24ヶ月を要します。

価格への影響は用途分野によって異なります。データセンター内で使用される曲げ耐性光ファイバーは、平均価格が2025年の5倍以上になる見込みで、AIバックボーン光ファイバーの価格は2025年水準の約2.8倍になると予想されています。従来型通信光ファイバーの価格は以前の水準の約3.7倍まで上昇する可能性があります。

Corning・Verizon、長期光ファイバー供給を確保

TrendForceは、通信事業者が短期調達から長期供給契約へとシフトし、将来の光ファイバー需要を確保していると説明しました。

同機関は、CorningとVerizonが9月に締結した協定をハイライトしており、約1億2900万光ファイバーキロメートル(8000万光ファイバーマイル)に及ぶ高密度光ファイバーおよび接続ソリューションを含んでいます。

Corningはまた、9月にAT&T(T.US)と、米国ネットワーク拡張向けの光ファイバーおよび光ケーブルの供給に関して、30億ドル超の協定も結びました。

TrendForceは、AI関連の需要が伸び続け、メーカーが長期間の生産能力拡大を強いられる中、このような契約がますます一般的になると予想しています。