Arawang Pangkabuhayan ng Korea: Kapag Nilamon ng AI CPU ang DRAM — Magtatagal ng Isa Pang Taon ang “Kakulangan” sa Memorya!
Ang industriya ng memory ay nakapagtala ng record-breaking na kita dahil sa mahigit 100% na pagtaas ng presyo ng commodity DRAM, at sa paggamit ng mga central processing unit (CPU) na partikular na dinisenyo para sa AI, tinatayang ang kakulangan sa supply ay magtatagal ng isa pang taon.

Ang bagong inilabas ng Intel na “AI CPU” ay inaasahang magdadala ng hanggang apat na beses na mas maraming DRAM kumpara sa mga naunang henerasyon. Dahil sa tumataas na pangangailangan ng GPU sa high-capacity DRAM, inaasahan ng mga tagapagmamasid na hindi matutugunan ng Samsung Electronics at SK Hynix ang paparating na demand.Ayon sa mga industriyang sanggunian ngayong ika-2 ng buwan,ang mga gumagawa ng CPU ay naglalayong isama ang 300–400GB DRAM sa AI CPU. Ito ay apat na beses na mas malaki kaysa sa karaniwang laki ng CPU products (96–256GB), na kamangha-mangha.CPU, Lumilitaw bilang “AI Coordinator”Ang mabilis na paglaki ng pangangailangan para sa high-capacity DRAM mula sa AI CPU ay may malapit na kaugnayan sa paglipat ng AI industry sa inference-centered na istruktura. Kung dati ang AI inference ay nakalimitahan lamang sa simpleng question-and-answer, ngayon ito ay naging “coordinator” ng maraming ahenteng AI.Ang pangunahing bahagi ng prosesong ito ay ang “context memory.” Para makapag-coordinate ng workflow sa pamamagitan ng pagrerepaso ng output mula sa bawat ahenteng AI, kailangang matandaan ng CPU ang mga nilalaman. Ito ang dahilan kung bakit kritikal ang pagpapalawak ng memory—o storage space.Hanggang ngayon, ang mga AI data center ay bumuo ng kanilang computing infrastructure na nakasentro sa GPU na may kasamang high bandwidth memory (HBM). Sinamantala ang abilidad ng GPU na mag-train ng AI habang sabay-sabay na pinoproseso ang malaking volume ng data, at nakatuon sa “AI training”. Dahil dito, ang server configuration ay sumunod sa 8 GPU sa 1 CPU model. Ngunit habang ang bigat ng industriya ay lumilipat sa inference, umiiral na ngayon ang mga server configuration kung saan mas malaki ang proporsyon ng CPU.Sa pinakahuling quarterly earnings call, ipinaliwanag ng mga executive ng Intel: “Sa AI inference infrastructure, ang compute structure ay lumilipat na mula sa CPU sa GPU na 1:4 ratio, at ang trend ay papalapit na sa 1:1.”Matapos ang GPU, CPU Nakiisa sa Memory War— Demand, Parang Snowball ang PaglakiAng labanan sa memory capacity ay lumawak mula GPU tungo sa CPU, at mabilis ang pagpapalaki ng demand. Ang susunod na henerasyon ng AI chips ng NVIDIA na “Vera Rubin” ay may dalang 288GB gamit ang 8 HBM stacks, habang ang susunod na GPU MI400 ng AMD ay may mas malaking 432GB na kapasidad.Ang custom chip na inilunsad kamakailan ng Google—ika-walong henerasyon ngTensor Processing Unit (TPU 8i)—ay planong lagyan din ng 288GB na HBM. Dagdag pa riyan, ang AI CPU ng Intel na “Xeon” at ng AMD na “EPYC” ay nagsisimula na ring gumamit ng DDR5 na may hanggang 400GB na high capacity, kaya inaasahan na ang kakulangan sa memory ay tatagal pa.Ang tindi ng demand ay makikita na sa spot prices. Ayon sa datos mula Kiwoom Securities, noong Abril, kahit bumaba ng 16% ang presyo ng lumang DDR4 (16GB standard) sa loob ng isang buwan, ang spot price ng DDR5 (16GB standard) na ginagamit sa AI CPU ay tumaas ng 2.8% sa parehong panahon, ipinagpapatuloy ang price premium nito.Ayon sa isang source mula sa industriya:“Sa ngayon, pinaniniwalaang mas mababa ng humigit-kumulang 10 percentage points ang supply ng DRAM kaysa sa demand. Dahil sa pagtaas ng pangangailangan sa commodity DRAM bukod pa sa HBM, malaki ang tiyansa na ma-extend ang supercycle hanggang 2027 mula sa dating inaasahan na 2026.”
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
SpaceX (SPCX.US) Starship unang matagumpay na nakaabot sa orbit! May sakay na 26 na V3 Starlink satellites para simulan ang misyong "kumikita ng pera"
Ang bagong henerasyon ng mabigat na rocket na "Starship" ng SpaceX ay unang matagumpay na pumasok sa orbit ng Daigdig noong Lunes ng umaga, na nagmarka ng isang mahalagang tagumpay para sa mahal at malaking proyektong rocket na ito.
Nagdagdag si Ellison ng 67 milyong shares ng Oracle (ORCL.US) bilang collateral sa loan para suportahan ang Paramount SkyDance (PSKY.US) sa daang bilyong dolyar na acquisition ng Warner
Bilang isa sa mga pangunahing tao na nagtutulak sa Paramount Global na bilhin ang Warner Bros. Discovery, ang Oracle Executive Chairman at Chief Technology Officer na si Lawrence Ellison ay nagdagdag ng 67 milyong karagdagang shares ng Oracle na ginagamit bilang collateral para sa personal niyang loan kumpara sa nakaraang taon.
Anong signal? Ang kumpanya na pagmamay-ari ng anak ni Trump ay nag-invest ng $10 milyon sa Draganfly (DPRO.US), isang provider ng drone defense services
Ang Unusual Machines na sinuportahan ni Donald Trump Jr. at isang kumpanya ng asset management mula sa Estados Unidos ay nag-invest ng $10 milyon sa kompanyang Canadian na Draganfly.
