Ang pangangailangan para sa AI data center ay lumalaki; Ang mga order ng optical components ng Lumentum (LITE.US) ay naka-schedule hanggang 2029.
Dahil sa pag-uunahan ng mga kumpanya sa teknolohiya na magtayo ng mabilis na AI data centers, halos "sold out" na ang optical components ng Lumentum (LITE.US), at naka-schedule na ang mga order hanggang sa simula ng 2029.
Ayon sa ulat ng Zhihu Finance APP, dahil sa pagdagsa ng mga kumpanyang teknolohiya sa pagtatayo ng high-speed na AI data centers, halos "ubos" na ang mga optical component ng Lumentum (LITE.US), at naka-book na ang mga order hanggang unang bahagi ng 2029. Ayon kay Lumentum CEO Michael Hurlston na nakapanayam sa Tokyo nitong Biyernes, hindi matutugunan ng kumpanya ang humigit-kumulang 70% ng demand para sa ilang produkto sa susunod na taon, at hindi rin matutugunan ang 30% ng demand para sa ibang produkto hanggang 2028. Samantalang anim na buwan lang ang nakalipas, sinabi pa ni Hurlston na malaki ang posibilidad na maubos ang kapasidad ng Lumentum bago sumapit ang 2028.
Noong mas maaga ngayong taon, kapwa nakatanggap ang Lumentum at kakompetensiyang Coherent (COHR.US) ng $2 bilyong investment mula sa NVIDIA (NVDA.US). Nagbibigay ang kumpanya ng mga advanced na Indium Phosphide (InP) device na tumutulong sa high-speed cloud computing at data transmission. Inaasahan ng mga analyst na higit doble ang itataas ng kita ng Lumentum ngayong taon.
"Talagang sinisikap naming makahabol at dagdagan ang kapasidad nang mabilis hangga’t kaya, pero malayo kami sa pangangailangan ng aming mga kliyente," ani Hurlston. "Ganap nang ubos ang kapasidad namin at wala pang nangyayaring pagpapagaan."
Matinding Kakulangan sa Supply at Labanan sa Pagpapalawak ng Kapasidad, Tumaas ang Halaga ng Japanese Supply Chain
Sa pag-usbong ng pandaigdigang demand sa pagtatayo ng data centers at iba pang AI infrastructure, lalo pang nagiging maingat ang ilang investor sa pataas nang pataas na gastusin at utang. Upang maibsan ang pangamba ng mga pangunahing supplier, naglalabas ang mga malalaking kumpanya ng teknolohiya ng mga garantiya para sa pangmahabang kontrata.
Ayon sa mga ulat, pinag-iisipan ng Amerika na ipagbawal ang pag-angkat ng mga bagong optical transceiver mula sa China, na maaaring lalo pang magpalala sa kakulangan sa suplay sa industriya. Ayon sa Counterpoint Research, hindi mapupunan ng Lumentum at Coherent ang kakulangan.
Upang matugunan ang matinding demand, pinalaki ng Lumentum, na nakabase sa San Jose, California, nang 12 beses ang kapasidad ng kanilang pangunahing pagawaan sa Greater Tokyo Metropolitan Area sa nagdaang dalawang taon. Plano ng kumpanya na mag-invest ng hindi bababa sa $350 milyon sa nasabing planta at sa katabing mga pasilidad. Pinalawak din ng kumpanya ang kapasidad ng kanilang pabrika sa Caswell, UK.
Sinabi ni Hurlston na kailangan nilang mag-isip ng acquisition para mapalawak pa ang kanilang linya ng produkto. "Sa tingin ko, sa susunod na taon, gusto naming madagdagan ng mga bagong kakayahan bukod pa sa mayroon na kami ngayon," sabi niya.
Para sa mga kumpanyang katulad ng Lumentum, inaabot ng tatlo hanggang limang taon ang pagtatayo ng bagong kapasidad. Ngunit ani Hurlston, handa na ang malalaking cloud provider na akuin ang ilang bahagi ng capital expenditure risk. "Handa ang mga hyperscale cloud firm na mag-invest para dito."
Ina-asahang papalit sa copper interconnect technology sa mga data center cluster ang silicon photonics technology na gumagamit ng liwanag sa pagpapadala ng data, upang mapunan ang lumalaking pangangailangan ng AI hardware sa mas mabilis na transmission speeds. Bukod pa rito, nakakatulong ang optical network na mabawasan ang init at kuryenteng kinakailangan ng mga system.
Maraming kumpanya sa Japan na eksperto sa larangan ng indium phosphide semiconductor, optical fiber, at silicon photonics, kabilang ang Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric, at Hitachi High-Tech.
Nakuha ng Lumentum ang ilang teknolohiyang nagmula sa Japan matapos bilhin ang Oclaro Inc. noong 2018; namana ng Oclaro ang optical research mula sa Hitachi. Sa ngayon, ang planta nito sa Sagamihara ay isa sa pinaka-advanced na base ng produksyon para sa indium phosphide devices sa daigdig, na may kakayahang magbigay ng matatag at mataas na kalidad na produkto.
Noong mas maaga ngayong taon, ganap nang kinuha ng Tower Semiconductor Ltd., isang Israeli silicon photonics device foundry operator, ang isang 300mm planta sa Uozu, Toyama Prefecture, Japan at planong palakihin ang shipment ng photonic devices.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Pagbabago sa US stock market | Ang clinical-stage na kumpanya ng biopharmaceutical na Retension Pharmaceuticals (RTSN.US) ay pumasok sa US stock market; pagkatapos ng pagbubukas, bumaba ng higit sa 10% ang presyo ng stock.
Hanggang sa oras ng pagsulat, bumagsak nang higit sa 10% ang stock na ito, nasa $10.77.
Paggalaw ng US stock | Trex Bio (TRXB.US) ay pumasok sa merkado ng US stocks, bumagsak ng mahigit 1.3% pagkatapos ng pagbubukas
Sa oras ng pag-uulat, bumagsak ang stock ng higit sa 1.3% at nasa $13.805.
BUZZ-Mga pananaw ng broker: Nagdududa ang mga analyst sa Starbucks at Chipotle na acquisition deal
Pinakabagong balita noong Oktubre 9 – Ayon sa Financial Times noong Huwebes, tinalakay ng Starbucks (SBUX.O) ang posibilidad ng pagbili ng Chipotle (Chipotle CMG.N), na magbabalik kay CEO Brian Niccol sa dating pinamumunuan niyang Mexican burrito chain. Tumanggi magkomento ang Starbucks at sinabing patuloy silang nakatutok sa business restructuring. Bumaba ng humigit-kumulang 4% ang stock price ng Chipotle noong Biyernes sa $31.32, matapos tumaas ng 6.2% sa nakaraang trading day. Limitadong strategic na katuwiran Ayon sa BTIG, ito’y “lubos na kahina-hinala,” dahil ang deal ay “hindi makatuwiran” operationally at posibleng magdulot ng malaking dilution sa shareholders ng Starbucks at magresulta ng pagkagambala sa pamunuan. “Sa mga nakaraang taon, marami na kaming narinig tungkol sa multibrand acquisitions... ngunit bihira itong magkatotoo, at mas bihira pang magtagumpay,” sabi ng BTIG. Tinukoy ng William Blair na ang net debt ng Starbucks na $9.4 billions hanggang Hunyo ay nagpapahirap sa financing ng acquisition, at posibleng itaas ang merged leverage ratio sa 6x—na mataas para sa restaurant industry. Sabi ng D.A. Davidson, dahil sa malaking pagkakaiba sa pagitan ng brands at walang makabuluhang synergy, ang tsansa ng tagumpay ng deal ay 20% o mas mababa pa. Ayon sa Raymond James, dahil mababa ang menu overlap, malamang limitado ang supply chain benefits, at ang performance ng multibrand restaurant platforms ay pabagu-bago. Napansin ni Susie David Kanyan ng eMarketer na maaaring mapababa ni Niccol ang execution risk dahil sa kanyang familiarity, pero posibleng tingnan pa rin ng investors ang deal bilang “mahal at nakakagambalang” bahagi ng transformation ng Starbucks. (Para sa mga hindi Ingles ang pangunahing wika, awtomatikong isinalin ng Reuters ang ulat sa ilang iba pang wika. Dahil maaaring magkamali ang automated translation at hindi maisama ang kinakailangang konteksto, hindi pinangangakuan ng Reuters ang accuracy ng automated translations at ibinibigay ito para sa convenience ng readers. Hindi responsable ang Reuters sa anumang pinsala o pagkawala bunga ng paggamit ng automated translation.)
BUZZ- Inangat ng UBS ang target presyo ng Biogen dahil sa catalysts ng late-stage development pipeline nito; tumataas ang presyo ng stock
Noong Oktubre 9 – ** Tumaas ng 2.4% ang presyo ng shares ng Biogen (BIIB.O), nasa $223.71 ** Itinaas ng UBS ang target price mula $240 papuntang $270, at muling binigyan ng “Buy” rating ** Inaasahan ang kita para sa ikatlong quarter na $2.69 billions at earnings per share (EPS) na $2.11, parehong bahagyang mas mataas kaysa consensus ng merkado ** Inaasahang magkakaroon ng $200 millions na benta ang Alzheimer’s drug Leqembi sa ikatlong quarter, tugma sa consensus, at binanggit na ang bagong inilunsad na subcutaneous formulation ay posibleng maging mahalagang growth driver simula 2027 ** Sinabi na mas optimistiko ang Biogen hinggil sa Syfovre ophthalmology drug kaysa noong pagbili sa Apellis, at patuloy na pinapabuti ang launch strategy ** Itinalagang kritikal na catalysts ang late-stage clinical data ng litifilimab lupus drug sa huling bahagi ng taon, at ang data para sa cutaneous lupus sa unang kalahati ng 2027 ** Bukod pa rito, inaasahang magdadala ng upside ang late-stage clinical data ng felzartamab kidney disease drug na ilalabas sa unang kalahati ng 2027, at maaaring magkaroon ng positibong spillover effect ang clinical trial ng Lilly (LLY.N) para sa asymptomatic Alzheimer’s ** Kung isasama ang intraday na volatility, umakyat ng 26.3% ang presyo ng shares ngayong taon
Mga presyo ng crypto
Higit pa
