CEO ng Lumentum: Ang mga optical device ng kumpanya ay sold-out hanggang 2029, at ang demand gap ng ilang produkto ay umabot sa 70%

Ang tagagawa ng mga optical device na Lumentum Holdings, na pinondohan ng NVIDIA, ay kasalukuyang kinakaharap ang matinding kakulangan sa kapasidad— ayon sa CEO nito, ang mga produkto ng kumpanya ay lubusang sold-out na hanggang sa simula ng 2029, dahil sa napakataas na demand ng AI data center na halos hindi na nila makaya.

Inihayag ni Lumentum Chief Executive Officer Michael Hurlston sa isang panayam sa Bloomberg sa Tokyo noong Biyernes na humigit-kumulang 70% ng demand para sa ilang produkto sa susunod na taon ay hindi kayang tugunan, habang para sa iba pang produkto, may 30% na kakulangan sa supply hanggang 2028. Anim na buwan lamang ang nakalipas, sinabi pa niyang inaasahan nila na mauubos ang kapasidad ng kumpanya sa 2028—ngayon ay napaaga ang petsang ito ng halos isang taon. “Wala na talaga kaming natitira, at hindi namin makita ang dulo nito,” ayon kay Hurlston sa Bloomberg.

Ang mahigpit na sitwasyon sa suplay ay may direktang epekto sa mga kaugnay na stock ng teknolohiya at sa investment logic para sa AI infrastructure. Inaasahan ng mga analyst na higit pa sa madodoble ang benta ng Lumentum ngayong taon.

Upang tugunan ang napakabilis na pagdami ng mga order, pinalawak na ng Lumentum sa nakalipas na dalawang taon ang kapasidad ng kanilang mahalagang pabrika sa Tokyo metropolitan area ng 12 beses mula sa orihinal, at balak pang mag-invest ng hindi bababa sa $350 milyon para sa pabrikang ito at kalapit na mga pasilidad. Nakumpleto na rin ng kumpanya ang pagpapalawak ng pabrika nila sa Caswell, UK.

Gayunpaman, hindi madaling magdagdag ng kapasidad para sa paggawa ng mga optical device. Itinuro ni Hurlston na para sa mga kumpanyang tulad ng Lumentum, inaabot ng tatlo hanggang limang taon upang makapagpatayo ng bagong kakayahan sa produksyon. Upang mabawasan ang panganib sa paggasta sa kapital, nangako na ng suporta ang mga hyperscale cloud computing enterprise. “Handa ang mga higanteng cloud provider na ito na mag-invest ng pera,” aniya.

Ukol naman sa pagpapalawak ng product line, sinabi ni Hurlston na maaaring kailanganin ng kumpanya na lumakas pa sa pamamagitan ng mga acquisition. “Sa palagay ko sa susunod na taon, nais naming magdagdag ng bago pang kakayahan sa produkto kasama ng kasalukuyan naming mga teknolohiya,” dagdag niya.

Ang pangunahing produkto ng Lumentum ay indium phosphide device, na isang mahalagang materyal para sa mabilis na cloud computing at data transmission. Mas maaga ngayong taon, nag-invest ang NVIDIA ng tig-$2 bilyon kina Lumentum at sa kakompetitor nitong Coherent Corp., na nagpapakita ng stratehikong pagpapahalaga ng mga nangungunang AI chip manufacturer sa optical interconnect supply chain.

Ang silicon photonics technology ay itinuturing na mahalagang direksyon para sa susunod na henerasyon ng data center interconnect—ginagamit nito ang liwanag sa halip na copper cable para magpadala ng data, na nagbibigay-daan sa mas mataas na transmission rates ng AI hardware at nakababawas din ng pressure sa system cooling at energy consumption. Nakamit ng Lumentum ang bahagi ng kanilang teknolohiya mula sa acquisition ng Oclaro Inc. noong 2018, kung saan namana nito ang optical research ng Hitachi; ang factory ng Oclaro sa Sagamihara ay isa na ngayon sa pinaka-advanced na indium phosphide device production base sa buong mundo.