May tsismis na malapit nang magkasundo ang ByteDance at MediaTek para sa AI data center chip agreement, maaaring mapasailalim sa pressure ang Qualcomm, Broadcom, at Nvidia.

Nalalaman ng Jinse Finance APP na ang presyo ng mga share ng Qualcomm (QCOM.US) at Broadcom (AVGO.US) ay naging sentro ng pansin sa merkado matapos ang ulat na ang ByteDance ay malapit nang makipagkasundo upang bumili ng mga custom na AI chip para sa data center mula sa MediaTek ng Taiwan. Magbibigay ang MediaTek ng application-specific integrated circuit (ASIC) sa ByteDance, kung saan ang ganitong uri ng chip ay dinisenyo para sa mga partikular na kalkulasyon. Ang MediaTek ang pangunahing supplier ng Google Tensor Processing Unit (TPU).

Ang kasunduang ito ay nagpapakita ng kumpetisyon para sa Qualcomm at Broadcom. Mas maaga ngayong taon, sumang-ayon ang ByteDance na bumili ng milyon-milyong AI chip mula sa Qualcomm, ngunit sa kasunduang ito, magkakaroon ang MediaTek ng mas matatag na posisyon sa isang merkadong matagal nang pinangungunahan ng Broadcom.

Kung ililipat pa ng ByteDance ang mas marami pang AI workload sa customized ASIC at babawasan ang pag-asa sa GPU, maaaring maapektuhan pa rin ang NVIDIA (NVDA.US), kahit na napilitan na ang mga kumpanyang Tsino na maghanap ng alternatibo dahil sa mga export restrictions ng Amerika sa mga advanced chips.

Paglago ng ASIC Chip Market, Pandaigdigang Pagbenta ng Chip Shares

Habang humanahanap ang mga AI companies ng alternatibo sa generikong GPU, patuloy na lumalaki ang demand para sa ASIC. Ang mga pangunahing cloud service providers at AI developers gaya ng Amazon at Google ay mas agresibong namumuhunan sa sariling disenyo ng chips para makabawas sa gastos.

Ayon sa ulat, planong maglaan ang ByteDance ng capital expenditures na hanggang 70 bilyong dolyar ngayong taon para bumuo ng AI infrastructure, higit doble kumpara noong nakaraang taon.

Inaasahan ng MediaTek na aabot sa 2 bilyong dolyar ang kita mula sa AI chip sales ngayong taon at target nilang makuha ang 15% na bahagi ng market na inaasahang lalago hanggang 80 bilyong dolyar pagsapit ng susunod na taon.

Ang pandaigdigang semiconductor shares ay nagpatuloy sa pagbagsak nitong Huwebes. Mataas ang inflation data sa Amerika na nagdagdag ng pangamba sa pagtaas ng interest rates at lumalakas rin ang pag-aalala sa AI spending at tumitinding kumpetisyon ng China.

Ang iShares Semiconductor ETF (SOXX.US) ay bumaba nang sunod-sunod sa ikapitong araw ng kalakalan noong Miyerkules, na nabawasan ng 1.7% magdamag; bumagsak nang mahigit 7% ang Korean Kospi index nitong Huwebes, pinangunahan ng Samsung at SK Hynix ang pagbaba.

Nagpatuloy ang pagbaba ng presyo ng Qualcomm, Broadcom, at NVIDIA bago pa man magsimula ang trading session.

Sa Stocktwits, “bearish” ang sentiment ng mga retail investors sa Qualcomm, habang “sobrang bearish” naman para sa Broadcom at NVIDIA.

Sinabi ng isang trader: “NVIDIA, masasabi ko lang na napaka-volatile ng stock market. Ngayon, binabago ng NVIDIA ang mundo, bukas baka bumagsak na ang mundo. Nakakagulat kung gaano ito kamanipulado. Hindi na linggo ang pagitan ng pagbabago ng kwento, kundi araw na lang.”

Mula simula ng taon hanggang ngayon, tumaas ng 2.5% ang presyo ng stock ng Qualcomm, 0.5% ang Broadcom, at 19% ang NVIDIA.