Trzeci co do wielkości wydawca kart kredytowych w Japonii, Credit Saison, uruchamia fundusz inwestycyjny skierowany do startupów zajmujących się aktywami rzeczywistymi

Skrzydło venture japońskiego giganta finansowego Credit Saison uruchamia wielomilionowy fundusz inwestycyjny blockchain o nazwie Onigiri Capital, zgodnie z ogłoszeniem z poniedziałku.

"Onigiri Capital to fundusz inwestycyjny blockchain o wartości 50 milionów dolarów, który pozycjonuje się jako wiodący most instytucjonalny pomiędzy innowacjami z USA a ugruntowanymi sieciami blockchain i finansowymi w Azji, umożliwiając założycielom budowanie globalnych produktów finansowych," napisał zespół w ogłoszeniu.

Onigiri, wspierany przez jednostkę venture Saison – Saison Capital, jak podaje rzecznik w rozmowie z The Block, zabezpieczył do tej pory do 35 milionów dolarów poprzez "połączenie kapitału Credit Saison i inwestorów zewnętrznych". "Fundusz ma maksymalny limit 50 milionów dolarów, więc jest otwarty na dodatkowy kapitał," dodał rzecznik.

Fundusz skoncentruje się na startupach na wczesnym etapie rozwoju, działających w obszarze aktywów rzeczywistych. Obejmuje to stablecoin, płatności, tokenizację, DeFi oraz inne inicjatywy infrastruktury finansowej, szczególnie te powiązane z Azją.

"Centrum ciężkości innowacji w zakresie aktywów rzeczywistych przesuwa się, a rola Azji rośnie w tempie wykładniczym," powiedział w oświadczeniu Qin En Looi, partner zarządzający Onigiri i partner Saison Capital. "Zauważyliśmy istotną lukę na rynku USA: brakowało specjalistycznej wiedzy niezbędnej do poruszania się i odnoszenia sukcesów na dynamicznych rynkach azjatyckich."

Looi zauważył, że Onigiri będzie służyć jako „platforma startowa dla założycieli i deweloperów z USA” wchodzących do Azji. Fundusz może wykorzystać „głębokie korzenie” Saison w Indonezji, Japonii, Korei, Malezji, na Filipinach i w Singapurze, w tym powiązania bankowe, ekspertyzę regulacyjną oraz istniejące kanały dystrybucji.

„Jesteśmy tutaj, aby uzupełnić istniejących inwestorów produktowych, oferując założycielom to, co najlepsze z obu światów — innowacyjność Doliny Krzemowej połączoną z instytucjonalną weryfikacją z Azji — oraz zapewnić wiedzę niezbędną do tworzenia wysokiej jakości rozwiązań spełniających standardy instytucjonalne i globalne finansowe,” powiedział Hans de Back, partner zarządzający Onigiri, w oświadczeniu.

Credit Saison to jedna z największych japońskich firm usług finansowych z siedzibą w Tokio, powiązana z Mizuho Financial Group. Firma jest podobno trzecim co do wielkości wydawcą kart kredytowych w Japonii, za JCB i Visa Japan, a także prowadzi działalność finansową, nieruchomościową i rozrywkową. Jej skrzydło venture inwestuje w firmy kryptowalutowe co najmniej od 2023 roku.

Spółka macierzysta Credit Saison Co., Ltd. jest notowana na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem 8253.T. Według Yahoo Finance, kurs akcji w momencie publikacji spadł nieznacznie do 3 913 jenów japońskich (26,55 dolarów). W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs wahał się między 2 781,00 a 4 269,00 jenów.

Stan finansowania venture w kryptowalutach

Finansowanie venture w kryptowalutach załamało się podczas bessy w okresie pandemii i nie odbiło się jeszcze, mimo rosnących cen tokenów. Na przykład w 2022 roku fundusze VC w kryptowalutach zebrały rekordowe 86 miliardów dolarów w ramach 329 funduszy. Dla porównania, do tej pory w tym roku zebrano jedynie 3,7 miliarda dolarów w ramach 28 funduszy.

Podobnie, ilość kapitału faktycznie zainwestowanego przez fundusze venture wydaje się spadać — z 8,13 miliarda dolarów w okresie styczeń–sierpień 2024 roku do 8,05 miliarda dolarów w tym samym okresie tego roku, według danych The Block Pro data .

W niedawnym wydaniu newslettera The Funding newsletter , Yogita Khatri z The Block wskazała na kilka czynników ograniczających pozyskiwanie środków skoncentrowanych na kryptowalutach. Obejmuje to wyższe stopy procentowe, które kierują alokatorów w stronę bezpieczniejszych, bardziej płynnych aktywów, a także sceptycyzm po głośnym upadku giełdy kryptowalut FTX i nieudanego projektu stablecoina LUNA/UST.

Wzrost firm zarządzających skarbcami aktywów cyfrowych — spółek publicznych, które pozyskują kapitał poprzez oferty publiczne lub prywatne w celu zakupu tokenów — również wydaje się ograniczać finansowanie , które w innym przypadku mogłoby trafić do startupów kryptowalutowych. Dla przykładu, znany inwestor kryptowalutowy Pantera Capital poinformował, że do sierpnia zainwestował ponad 300 milionów dolarów w tzw. DATs.

Zgodnie z danymi The Block Pro data , większość kapitału VC w ostatnich miesiącach trafia do startupów kryptowalutowych skoncentrowanych na usługach finansowych i DeFi, co stanowi pewnego rodzaju odwrócenie trendu z okresu bessy, kiedy preferowano projekty „infrastrukturalne”.