14 lutego: Top 20 największych obrotów na amerykańskim rynku akcji: Application Materials prognozuje silny wzrost przychodów, akcje gwałtownie rosną
W piątek największy wolumen obrotu na rynku amerykańskim zanotował Nvidia, która zakończyła dzień spadkiem o 2,23%, przy obrocie wynoszącym 29,369 mld dolarów. Według doniesień Samsung i SK Hynix napotykają problemy z wydajnością i jakością produkcji HBM4, co może skłonić Nvidię do złagodzenia wymagań. Mimo że Samsung jako pierwszy rozpoczął masową produkcję HBM4, wydajność DRAM 1c wynosi jedynie 60%, a miesięczna produkcja to zaledwie 60-70 tys. sztuk; początkowe testy niezawodności produktów SK Hynix mogą mieć trudności z osiągnięciem 11 Gb/s. Branża przewiduje, że Nvidia może zdecydować się na zakup produktów o nieco niższych parametrach, takich jak 10,6 Gb/s, i złagodzić wymagania dotyczące wydajności, aby zapewnić stabilność łańcucha dostaw.
Ponadto analitycy podkreślają, że podczas gdy duże platformy absorbują wydatki, Nvidia, 台积电 oraz Applied Digital będą beneficjentami zwiększonych nakładów inwestycyjnych na AI przez przedsiębiorstwa działające na hiper-skalę.
Drugie miejsce zajęła 特斯拉, która zamknęła dzień wzrostem o 0,09%, przy obrocie 21,245 mld dolarów. Najnowsze informacje wskazują, że po ogłoszeniu przez Muska połączenia SpaceX i xAI, banki współpracujące z nim analizują potencjalną strategię finansowania, która miałaby na celu obniżenie wysokich kosztów odsetkowych, jakie nagromadził w ostatnich latach.
Dane pokazują, że Musk, przejmując platformę społecznościową Twitter (obecnie znaną jako „X”) i zakładając firmę AI xAI (obecnie właściciel X), zgromadził niemal 18 mld dolarów długu.
Osoby zbliżone do sprawy ujawniają, że banki przygotowują transakcję finansową, która prawdopodobnie zostanie przeprowadzona jeszcze w tym roku, przed ewentualnym IPO SpaceX, aby zmniejszyć zadłużenie Muska. Należy jednak zaznaczyć, że potencjalna transakcja nie została jeszcze ostatecznie zatwierdzona.
Na trzecim miejscu 闪迪 zakończył dzień spadkiem o 0,59%, przy obrocie 14,632 mld dolarów. W tym tygodniu akcje wzrosły łącznie o 4,78%, notując wzrosty dziewiąty tydzień z rzędu. Firma niedawno oficjalnie wprowadziła na rynek innowacyjne narzędzie open source SPRandom (SandiskPseudo-Random), wykorzystujące metodę wstępnego przetwarzania przy użyciu pseudolosowości i głęboko zintegrowane z narzędziem do testowania wydajności I/O fio. Narzędzie to pomaga rozwiązać problem czasochłonności wstępnego przetwarzania w testach referencyjnych SSD klasy korporacyjnej, skracając czas przygotowania bardzo pojemnych SSD z kilku dni lub tygodni do kilku godzin, redefiniując tym samym standardy testowania SSD dla przedsiębiorstw i wnosząc nowy impuls do rozwoju branży.
Czwarte miejsce zajęła 苹果, która spadła o 2,27%, przy obrocie 14,167 mld dolarów. W piątek pojawiły się doniesienia, że
Na ósmym miejscu 谷歌 (akcje klasy A) spadły o 1,06%, przy obrocie 11,692 mld dolarów.
Na dziesiątym miejscu znalazł się Palantir, który wzrósł o 1,77%, przy obrocie 6,441 mld dolarów. W tym tygodniu akcje spadły łącznie o 3,3%, notując spadki piąty tydzień z rzędu. Palantir niedawno ogłosił uzyskanie ważnego zezwolenia od amerykańskiej Defense Information Systems Agency (DISA), a znany inwestor Michael Burry wyraził ostrożne stanowisko wobec spółki.
W komunikacie spółki podano, że DISA zatwierdziła rozszerzenie tymczasowej autoryzacji dla usług chmurowych ForwardLevel5 i ImpactLevel6 na wdrożenia lokalne oraz na urządzenia brzegowe. Oznacza to, że stos technologiczny Palantir – w tym kilka kluczowych produktów opartych na sztucznej inteligencji – może być teraz wdrażany lokalnie i na brzegach sieci, na dowolnym sprzęcie.
To działanie daje rządowi USA swobodę wyboru rozwiązań sprzętowych („hardware-agnostic”), umożliwiając wdrażanie architektury z wieloma dostawcami dla kluczowych misji.
„Przyszłe operacje bojowe wymagają wszechobecnych możliwości oprogramowania – od centrów danych przedsiębiorstw po taktyczne brzegi sieci.” – powiedział Akash Jain, prezes ds. działalności rządowej Palantir w USA i CTO. „PFCSForward realizuje tę obietnicę poprzez autoryzację niezależną od sprzętu, umożliwiając wdrożenie kluczowych funkcji misji z taką przeżywalnością i odpornością, jakiej wymagają wojskowi.”
Na trzynastym miejscu 应用材料 wzrosła o 8,08%, przy obrocie 5,657 mld dolarów. Pomimo niewielkiego spadku przychodów za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026 o 2% do 7,01 mld dolarów, spadek ten był znacznie mniejszy niż wcześniej przewidywano i wyraźnie lepszy od średniej prognozy analityków z Wall Street, wynoszącej około 6,86 mld dolarów. Skorygowany zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 2,38 dolara, przewyższając średnią prognozę Wall Street wynoszącą 2,21 dolara.
Analitycy podkreślają, że warto zauważyć, iż Applied Materials przedstawiło wyjątkowo mocny zakres prognozowanych przychodów, co wskazuje na gwałtowny wzrost popytu na półprzewodniki AI i pamięci, napędzający liderów produkcji chipów, takich jak 台积电, do przyspieszenia zakupów zaawansowanych urządzeń do produkcji układów scalonych.
Applied Materials przewiduje, że przychody za drugi kwartał roku fiskalnego 2026 wyniosą około 7,65 mld dolarów, z możliwym wahaniem o 0,5 mld dolarów w obie strony. Dla porównania, średnia prognoza analityków Wall Street dla tego kwartału (kończącego się w kwietniu tego roku) wynosi 7,03 mld dolarów. Wiadomo, że wraz z ekspansją produkcji chipów AI w procesie technologicznym 3 nm i niższym, zwiększeniem mocy produkcyjnych zaawansowanego pakowania CoWoS/3D oraz rozbudową linii produkcyjnych pamięci DRAM/NAND, prognozy przychodów Applied Materials od początku roku są systematycznie podnoszone przez analityków.
Na czternastym miejscu Coinbase wzrosło o 16,64%, przy obrocie 5,212 mld dolarów. W piątek większość akcji spółek związanych z kryptowalutami na amerykańskim rynku rosła. Mimo to, w tym tygodniu Coinbase spadł łącznie o 0,48%, notując czwarty tydzień spadków z rzędu.
Na osiemnastym miejscu Applovin wzrósł o 6,44%, przy obrocie 3,422 mld dolarów. AppLovin w czwartym kwartale ubiegłego roku wykazał silne wyniki – przychody wzrosły rok do roku o 66% do 1,66 mld dolarów, przewyższając oczekiwania analityków (1,6 mld dolarów); skorygowana EBITDA wzrosła o 82% do 1,4 mld dolarów, a marża EBITDA wyniosła 84%; zysk na akcję wyniósł 3,24 dolara, przekraczając prognozę analityków na poziomie 2,95 dolara. Patrząc w przyszłość, spółka prognozuje, że przychody w pierwszym kwartale tego roku wyniosą od 1,745 do 1,775 mld dolarów, a marża EBITDA utrzyma się na wysokim poziomie 84%.
Współzałożyciel i CEO AppLovin, Adam Foroughi, stanowczo odpowiedział, że nastroje rynkowe są oderwane od rzeczywistości, podkreślając, że eksplozja treści napędzana przez AI uczyni zdolność dystrybucji ruchu przez spółkę jeszcze bardziej unikalną i pożądaną, a zwiększona gęstość licytacji wręcz poprawia dochody platformy.
摩根士丹利 utrzymał rekomendację „przeważaj”, obniżając cenę docelową z 800 do 720 dolarów.
Redaktor odpowiedzialny: Zhang Jun SF065
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Amerykańskie akcje nocne | Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed w październiku wzrosło do 69,7%, trzy główne indeksy spadły, SK hynix (SKHY.US) spadł o ponad 3%
Na zamknięciu indeks Dow Jones spadł o 351,27 punktów, co oznacza spadek o 0,68%, do poziomu 51 512,42 punktów; indeks S&P 500 spadł o 58,25 punktów, czyli o 0,75%, do 7 706,39 punktów; indeks Nasdaq Composite spadł o 308,24 punktów, czyli o 1,13%, do poziomu 26 936,04 punktów.
Raport: TSMC podniesie ceny produkcji wafli od stycznia przyszłego roku o 3% do 6%, widoczność zamówień przedłużona do 2030 roku
Według doniesień medialnych, zaawansowane procesy technologiczne o wysokiej cenie, takie jak 2 nm i 3 nm w TSMC, odnotowały największy wzrost cen; natomiast wycena procesów dojrzałych i specjalnych zależy indywidualnie od produktu, wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych oraz sytuacji klienta. Obecnie wykorzystanie mocy produkcyjnych 8-calowych fabryk TSMC przekracza 100%, a procesy poniżej 45 nm pracują na pełnych obrotach. Rozbudowa centrów danych AI napędza nie tylko popyt na GPU i HBM, ale także na PMIC, MCU oraz inne zamówienia w zakresie dojrzałych układów scalonych.
Departament Skarbu USA planuje wykupić do 6 miliardów dolarów długoterminowych obligacji, rentowność 30-letnich obligacji osiągnęła najwyższy poziom od 2007 roku
Jest to druga runda zwiększonych odkupywów długoterminowych obligacji skarbowych przez Ministerstwo Finansów. Tym razem zostaną odkupione obligacje o terminie zapadalności od 20 do 30 lat. Po ogłoszeniu planowanej maksymalnej skali, rentowność 30-letnich obligacji USA nadal rosła, chwilowo przekraczając 5,4%. W pierwszej rundzie przed dwoma tygodniami limit odkupów również wynosił 6 miliardów dolarów, co było poniżej oczekiwań niektórych uczestników rynku, a faktyczna kwota odkupu wyniosła jedynie 5,2 miliarda dolarów, przy czym Ministerstwo Finansów stwierdziło, że konkurencyjne oferty były niewystarczające.
Pod presją wielu czynników, wyprzedaż amerykańskich obligacji nasila się! Rentowność pięcioletnich obligacji po raz pierwszy od 2007 roku przekroczyła 5%, a dziesięcioletnie osiągnęły poziom 5,1%.
PMI w USA za wrzesień okazał się lepszy od oczekiwań, międzynarodowa ropa znowu przekroczyła poziom 100 dolarów za baryłkę, a członek zarządu Rezerwy Federalnej USA wysłał sygnały o możliwej podwyżce stóp procentowych, co razem uderzyło w rynek obligacji. Słaba aukcja 5-letnich obligacji skarbowych dodatkowo pogłębiła trudną sytuację na rynku długu. Próg psychologiczny 5% dla 10-letnich obligacji USA przestaje mieć znaczenie jako „sufit”, a rynek zaczyna dyskutować poziom 6%. Oprócz oczekiwań na podwyżki stóp, presję na wzrost rentowności długoterminowych obligacji wywierają także czynniki fiskalne i podaż.
Ceny krypto
Więcej
