🔥 Bitget Gorące tematy amerykańskich akcji | 2026.08.24 Główna linia: Sztuczna inteligencja – fala podwyżek infrastruktury | Chipy · Pamięć · Przełom w szczepionkach · Okno raportów finansowych
2026/08/24 01:56
- Serwery AI Nvidia drożeją o ponad 15% Według Bloomberg, Nvidia poinformowała kluczowych klientów, że ceny serwerów AI zawierających chipy Vera Rubin i Grace Blackwell wzrosną o ponad 15%, głównie z powodu gwałtownie rosnących kosztów pamięci HBM. Podwyżka cen zacznie obowiązywać dla systemów wysyłanych na początku 2027 roku. Producenci serwerów przekazali koszty firmom takim jak Microsoft, Google, Oracle i innym.
🎯Podmioty korzystające: NVDA, MU, SKHY; Kluczowa kataliza: niedobór HBM wzmacnia kontrolę nad cenami pamięci, środowy raport finansowy NVDA potwierdzi odporność popytu.
- Moderna sukces szczepionki mRNA na raka, III faza Szczepionka mRNA opracowana przez Modernę i Merck osiągnęła główny punkt końcowy w testach na zaawansowanym czerniaku, znacząco redukując ryzyko nawrotu i przerzutów - to pierwszy udany późny test na dużą skalę, potwierdzający potencjał mRNA w onkologii.
🎯Podmioty korzystające: MRNA, MRK; Kluczowa kataliza: potwierdzenie drugiej fali wzrostu technologii mRNA, kontynuacja odbudowy nastrojów w sektorze biotechnologicznym.
- Raport finansowy Nvidia tego tygodnia największym katalizatorem Nvidia opublikuje dane finansowe 26 sierpnia, rynek koncentruje się na przychodach z centrów danych, zdolnościach produkcyjnych chipów Blackwell/Rubin, ekspozycji na Chiny oraz wytycznych na drugą połowę roku. W zeszłym tygodniu akcje chipowych spółek ucierpiały z powodu wysokich rentowności i obaw kosztowych, a tegoroczne wytyczne będą wyznacznikiem nastrojów wokół infrastruktury AI.
🎯Podmioty korzystające: NVDA, AVGO, SMCI; Kluczowa kataliza: trwałość wydatków na AI i potwierdzenie marży brutto, możliwe duże wahania przed i w trakcie sesji.
- PDD publikacja raportu przed sesją PDD Holdings (spółka-matka Temu) opublikowała dziś wyniki za drugi kwartał przed otwarciem giełdy. Rynek skupia się na odbudowie konsumpcji w Chinach, tempie wzrostu transgranicznego e-commerce i wytycznych dotyczących rentowności. Jako istotny składnik Nasdaq 100, ma wysoką wagę w indeksie.
🎯Podmioty korzystające: PDD, BABA; Kluczowa kataliza: okno na przywrócenie wyceny chińskiego internetu, szczególne znaczenie ma elastyczność przychodów i wytycznych powyżej oczekiwań.
- Superprojekty AI w centrach danych wciąż realizowane Nvidia przyznała OpenAI w Ohio PORTS wsparcie kredytowe do około 105 miliardów dolarów, wspomagając budowę kampusu AI o mocy 10 GW; Amazon jednocześnie rozwija w Teksasie projekt centrum danych AI z dużą elektrownią gazową.
🎯Podmioty korzystające: NVDA, AMZN, VRT; Kluczowa kataliza: przyspieszające wydatki na energię i infrastrukturę dla AI, istotne tempo składania zamówień w odpowiednich łańcuchach dostaw.
Porada inwestycyjna: Podwyżka cen serwerów AI i niedobór HBM wzmacniają logikę przenoszenia kosztów infrastruktury, sukces szczepionki poprawia nastroje w biotechnologii, raport NVDA w tym tygodniu jest najważniejszym wydarzeniem – warto monitorować rentowności, ceny ropy i wskaźnik VIX w zarządzaniu pozycją. Ostatnio zmienność na rynku amerykańskim jest zwiększona, powyższe treści mają charakter informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Różnice w wycenie AI się pogłębiają! IPO Anthropic: rozgrzana Dolina Krzemowa wycenia na 2 biliony dolarów, podczas gdy spokojna Wall Street uznaje tylko 1,5 biliona
Dyskusja na temat wyceny IPO Anthropic rozrywa przepaść cenową między Doliną Krzemową a Wall Street. Inwestorzy venture capital z Doliny Krzemowej nadal stawiają wysoko na wzrost AI, część banków inwestycyjnych we wczesnych rozmowach szacuje wycenę na około 2 biliony dolarów. Instytucje rynku publicznego na Wall Street skupiają się natomiast na wysokich stopach procentowych, nakładach kapitałowych na moc obliczeniową oraz presji na ciągłe finansowanie, skłaniając się ku wycenie na poziomie 1,5 biliona dolarów.
Micron (MU.US) rozmowa kwartalna Q4: Zarząd podkreśla, że "nie widzimy momentu równowagi podaży i popytu", 75% dostaw na przyszły rok już zabezpieczone, rok 2028 będzie bardziej napięty niż 2027.
Zarząd Micron Technology (MU.US) podczas konferencji telefonicznej za czwarty kwartał wyraził optymizm, stwierdzając, że popyt na pamięci napędzany przez AI pozostaje silny, a relacja podaży do popytu będzie napięta w 2027 i 2028 roku.
Po doświadczeniu Muse, całkowicie sprzedałem Airbnb
Doświadczony analityk, który miał duże udziały w Airbnb, zdecydował się całkowicie sprzedać swoje akcje po zaledwie 10 dniach korzystania z aplikacji Meta AI Muse. Uważa, że Muse nie tylko rozumie jego preferencje, ale także pomaga mu ominąć Airbnb i rezerwować noclegi bezpośrednio, przy czym cena jest nawet o 60% niższa. Gdy agenci AI zaczynają porównywać ceny, anulować i ponownie rezerwować w naszym imieniu, „mur ochronny ruchu” na którym opierają się platformy internetowe, może być zagrożony – nadchodzi era „proaktywnego handlu elektronicznego”.
Goldman Sachs: AI musi najpierw przejść przez trudności, aby potem przynieść korzyści
Ceny krypto
Więcej
