BUZZ — Akcje rafinerii Delek ustabilizowały się po emisji obligacji zamiennych o wartości 400 milionów dolarów

25 września - ** Akcje rafinerii Delek US Holdings DK.N spadły w piątek przed sesją o 0,6%, do 66,50 USD, po tym jak spółka pomyślnie zakończyła finansowanie

** Spółka ogłosiła w czwartek wieczorem (link), że ustaliła cenę prywatnej emisji obligacji zamiennych o wartości 400 milionów USD, o oprocentowaniu 0% i zapadalności 1 listopada 2031 roku

** Cena zamiany ustalona na 85,31 USD, co stanowi 27,5% powyżej czwartkowego zamknięcia na poziomie 66,91 USD

** W czwartek akcje DK spadały piąty dzień z rzędu, kończąc dzień ze spadkiem o 7,4%; wcześniej spółka (link) ujawniła, że środki z emisji zostaną przeznaczone na cele ogólne, w tym częściową spłatę kredytu terminowego

** Spółka planuje częściowo wykorzystać pozyskane środki na przeprowadzenie opcji call z ceną maksymalną; cena maksymalna 117,09 USD oznacza premię ok. 75% względem najnowszego kursu zamknięcia

** Na dzień czwartkowy akcje wzrosły od początku roku niemal o 126%. Dla porównania indeks S&P 600 Oil, Gas & Consumable Fuels .SPSMCOIG wzrósł o 34%, a S&P 1500 Oil, Gas Refining & Marketing Index wzrósł o 123% .SPCOMENRM

** Według danych London Stock Exchange Group (LSEG) średnia rekomendacja trzynastu analityków to „kupuj”; mediana ceny docelowej wynosi 72 USD, co jest podwyższeniem względem 50 USD z 25 czerwca

(W celu ułatwienia odbioru osobom nieposługującym się językiem angielskim Reuters automatycznie tłumaczy swoje raporty na kilka innych języków. Ponieważ tłumaczenia automatyczne mogą zawierać błędy lub brakować w nich oczekiwanego kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tłumaczenia i udostępnia je wyłącznie dla wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z funkcji tłumaczenia automatycznego.)